Gerenciamento de projetos de CRM: um guia completo

O gerenciamento de projetos consiste em planejar e organizar tudo para que um projeto termine no prazo, não ultrapasse o orçamento e saia da maneira certa. Quando bem feito, o gerenciamento de projetos garante que os membros da equipe sempre saibam o que precisam fazer, acompanhe todas as tarefas e garanta que todos estejam trabalhando bem juntos.

Uma solução de gerenciamento de projetos em CRM (gestão de relacionamento com o cliente) nunca foi tão importante. E as empresas mais ágeis que conseguirem inovar, consolidar e se adaptar serão as que obterão a vantagem.

Analisaremos como o gerenciamento de projetos de CRM funciona e os benefícios, além de compartilhar algumas dicas sobre a solução certa para sua empresa.

O que abordaremos:

• O que é um CRM?
• Como funciona o gerenciamento de projetos de CRM?
• Quais são os benefícios de uma solução de gerenciamento de projetos de CRM?
• Oito características de uma boa solução de gerenciamento de projetos de CRM
• Como a Salesforce pode ajudar no gerenciamento de projetos de CRM?
• Aumente a produtividade com o gerenciamento de projetos de CRM

O Gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) é uma abordagem estratégica que as empresas usam para gerenciar e analisar as interações e os dados do cliente em todo o ciclo de vida do cliente. O objetivo do CRM é melhorar as relações comerciais com os clientes, auxiliar na retenção de clientes e impulsionar o crescimento das vendas.

Os sistemas de CRM compilam dados de cada equipe, incluindo vendas, serviços, marketing,comércio e de TI. Esses dados variam de diferentes canais de comunicação, incluindo o site, telefone, e-mail, chat ao vivo e mídias sociais de uma empresa. Eles ajudam você a aprender mais sobre seu público-alvo e como melhor atender às suas necessidades.

Uma estratégia sólida de CRM estabelece vários objetivos de curto e longo prazo para sua equipe. Cada um desses objetivos é um projeto por si só, com partes interessadas, prazos, perguntas a serem respondidas e números a serem analisados. Você precisará de algumas práticas sólidas de gerenciamento de projetos para mandar bem nessas tarefas, e é aí que entra uma solução de gerenciamento de projetos de CRM (CRM PM).

Não importa se você é uma empresa de pequeno ou médio porte (SMB) ou está crescendo rapidamente, essa ferramenta centraliza todas as informações do cliente e os detalhes do projeto em um único sistema, permitindo comunicação, gerenciamento de tarefas e alocação de recursos sem interrupções. Essa profundidade de informações permite que as equipes acompanhem melhor o progresso do projeto, gerenciem os prazos e garantam que as entregas estejam alinhadas com as expectativas do cliente.

Ao fornecer uma visão abrangente das interações com os clientes e do status do projeto, o gerenciamento de projetos de CRM ajuda as empresas a oferecer um serviço mais personalizado e gerenciar projetos de forma mais eficaz, resultando em maior satisfação do cliente e maior eficiência.

Combinar software de CRM e gerenciamento de projetos em uma única plataforma pode ter diversos benefícios. Aqui estão apenas alguns.

Gerenciar um relacionamento começa por entendê-lo, e é isso que um CRM oferece. Uma solução de gerenciamento de projetos de CRM enriquece as experiências do cliente, garantindo interações consistentes e personalizadas em todos os pontos de contato e atendendo às necessidades do cliente por meio de processos simplificados e coordenação da equipe. Isso leva a tempos de resposta mais rápidos e a um serviço mais personalizado, aumentando significativamente a satisfação do cliente.

A consolidação de processos elimina a desorganização e aumenta a produtividade. Quando as equipes têm um CRM e gerenciamento de projetos no mesmo local, conseguem gastar menos tempo treinando equipes em vários sistemas e alternando entre eles. Uma solução de gerenciamento de projetos de CRM consolida os processos de negócios — incluindo rastreamento de vendas, comunicação com clientes, gerenciamento de tarefas e análise de desempenho — em uma única plataforma.

Um CRM PM também deve incorporar recursos avançados de inteligência artificial (IA). Com a IA, os CRMs podem prever o comportamento do cliente, personalizar as interações com base nos dados acumulados do cliente e fornecer insights acionáveis que facilitam o gerenciamento de projetos. Você também pode incorporar agentes de IA em seu CRM, que podem agir de forma autônoma para fornecer respostas às perguntas dos colaboradores sobre seus projetos. As ferramentas de IA nos sistemas de CRM podem melhorar significativamente a eficácia do engajamento do cliente e das estratégias gerais de negócios.

Quando uma venda é fechada, seus clientes geralmente passam da equipe de vendas para a equipe de atendimento e outras equipes relevantes dentro de sua organização. Um sistema de gerenciamento de projetos construído em uma plataforma de CRM permite que as equipes entendam facilmente as tarefas e projetos relacionados a cultivar o relacionamento com o cliente no pós-venda. É possível estabelecer fluxos de trabalho para atendimento ao cliente, e você pode cultivar um relacionamento com o cliente para que ele receba o atendimento que merece.

É muito mais fácil alinhar várias equipes às necessidades de um cliente se elas tiverem uma visão clara de quais são essas necessidades. Os sistemas de gerenciamento de projetos de CRM aprimoram a colaboração entre departamentos, fornecendo uma plataforma unificada na qual as equipes de vendas, marketing e atendimento ao cliente podem acessar e compartilhar dados e insights dos clientes. Esse tipo de ferramenta coordenou esforços, garantindo uma abordagem consistente e informada para as interações com os clientes e a prestação de serviços.

Um CRM PM permite uma tomada de decisões informada e a otimização da estratégia com base em análises feitas com IA e dados do cliente. O sistema acompanha todas as tarefas e etapas de um projeto, ajudando todos a permanecerem na mesma página. E, ao analisar tendências, comportamento do cliente e feedback, as empresas podem adaptar suas ofertas para melhor atender às demandas do mercado e antecipar as necessidades futuras, obtendo uma vantagem competitiva e impulsionando o crescimento dos negócios.

Muitos recursos contribuem para criar um bom CRM PM. Em última análise, você quer uma solução que seja personalizável, escalável e fácil de usar. Aqui está uma visão mais aprofundada do que você deve considerar.

Sua empresa tem necessidades exclusivas. Encontrar uma solução de gerenciamento de projetos de CRM personalizável é fundamental. Às vezes, uma abordagem única para todos simplesmente não funciona para sua organização específica. Da implementação à facilidade de uso, você precisa de uma solução que possa ser personalizada de acordo com sua estrutura organizacional exclusiva. Os usuários devem poder personalizar a interface com dashboards que destacam as principais métricas e dados relevantes para suas funções. Ele também deve oferecer campos personalizados para capturar informações específicas exclusivas de suas operações ou setor.

Uma consideração importante é a escalabilidade, o que significa que seu CRM PM pode crescer junto com sua empresa, adaptando-se às crescentes demandas sem perder desempenho. À medida que sua empresa se expande, seja adicionando mais clientes, aumentando as ofertas de serviços ou ampliando as operações, o CRM PM deve acomodar esse crescimento por meio da adição de mais licenças de usuário, capacidades de armazenamento expandidas e recursos aprimorados.

A automação é crucial no gerenciamento de projetos de CRM, principalmente para agilizar tarefas e deveres repetitivos. Isso inclui automatizar as comunicações com clientes, relatórios de vendas e lembretes de acompanhamento. Esses recursos ajudam a manter a eficiência e a consistência no gerenciamento de relacionamentos com clientes e a garantir a execução oportuna das tarefas necessárias.

Os recursos de gerenciamento de projetos devem ser projetados pensando na facilidade de uso, garantindo que sejam acessíveis e gerenciáveis para usuários em todos os níveis de habilidade técnica. A interface do usuário geralmente é intuitiva, com um layout limpo e caminhos de navegação simples que facilitam aos usuários encontrar rapidamente as informações de que precisam. Além disso, um CRM PM deve incluir recursos de treinamento, como tutoriais e suporte ao cliente, para ajudar novos usuários a se tornarem proficientes com o sistema.

Um recurso importante de colaboração de uma solução de gerenciamento de projetos de CRM é sua área de trabalho compartilhado, que permite que as equipes se comuniquem em tempo real, compartilhem documentos e atualizem o status do projeto. Esse recurso garante que todos os envolvidos em um projeto estejam na mesma página, aprimorando o trabalho em equipe e agilizando a conclusão do projeto.

Uma poderosa solução de gerenciamento de projetos terá a capacidade de criar e compartilhar documentos. Um CRM PM deve ter a capacidade de centralizar e organizar todos os documentos relacionados ao cliente em uma única plataforma, facilitando o acesso e o gerenciamento com eficiência. Essa integração permite o armazenamento, o rastreamento e o compartilhamento de documentos, como contratos, propostas e correspondência, diretamente no CRM, vinculando-os a perfis específicos de clientes.

Uma solução de gerenciamento de projetos de CRM não é muito útil se equipes e colaboradores não forem notificados quando uma tarefa relevante exige sua atenção. Encontre uma solução que notifique claramente todas as partes relacionadas quando elas tiverem tarefas pendentes. Manter todos informados é importante para que nada passe despercebido.

Os recursos de integração em uma solução de gerenciamento de projetos de CRM são fundamentais para aumentar a produtividade e garantir um fluxo contínuo de informações em várias ferramentas e plataformas de negócios. Um sistema de CRM bem integrado pode se conectar com clientes de e-mail, plataformas de redes sociais, software de contabilidade e outros sistemas de planejamento de recursos corporativos (ERP). Essa conectividade permite a sincronização automática de dados, como detalhes de contato, números de vendas e interações com clientes, eliminando a necessidade de entrada manual de dados.

A Salesforce faz muito mais do que apenas o gerenciamento do relacionamento com o cliente. A plataforma de CRM da Salesforce pode ser personalizada para sua empresa, seja criando apps incorporando IA, verificando análises ou gerenciando projetos, o Salesforce oferece suporte a ela. Como o Salesforce torna isso possível?

A primeira maneira de criar uma solução poderosa de gerenciamento de projetos com o Salesforce é aproveitar as opções de personalização na plataforma. Para desbloquear totalmente todos os recursos incríveis da plataforma, ter um consultor da Salesforce ao seu lado ajuda a orientar você no processo de criação de uma solução de gerenciamento de projetos adequada.

O Salesforce AppExchange é uma maneira rápida e fácil de ampliar os recursos do seu Salesforce Platform. Ele oferece soluções de terceiros que já foram criadas para atender casos de uso específicos. Há várias opções quando se trata de gerenciamento de projetos. Existem várias outras opções acessíveis e fáceis de usar disponíveis se você simplesmente dedicar algum tempo para navegar pelo AppExchange.

Para gerenciamento de projetos, existem vários apps disponíveis que podem adicionar funcionalidades específicas ao seu sistema Salesforce existente. Por exemplo:

• TaskRay : este aplicativo oferece recursos de gerenciamento de projetos e rastreamento de tarefas no Salesforce. É ideal para gerenciar projetos complexos de integração de clientes e garantir que todos os membros da equipe estejam alinhados com o progresso e os prazos do projeto.
• Milestones PM+: um app nativo de gerenciamento de projetos da Salesforce que fornece recursos para gerenciar projetos grandes e complexos. Ele inclui ferramentas para planejamento, rastreamento e colaboração, facilitando o gerenciamento eficiente de várias tarefas e recursos.
• Inspire Planner: essa ferramenta de gerenciamento de projetos foi projetada para a Salesforce e oferece recursos como gráficos de Gantt , modelos de projetos e alocação de recursos. É particularmente útil para visualizar cronogramas de projetos e gerenciar dependências entre tarefas.

Encontrar a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos de CRM não precisa ser difícil. Reserve algum tempo para avaliar suas soluções atuais de CRM e gerenciamento de projetos.

Se você deseja uma experiência ideal para o cliente, uma solução de gerenciamento de projetos de CRM é o que causará um impacto positivo. Descobrir o que o Salesforce pode fazer por seus clientes e equipes internas pode revelar algumas oportunidades inexploradas para aumentar a produtividade e o crescimento.

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Caylin White é Líder editorial e Gerente de crescimento para pequenas empresas na Salesforce. Ela escreve conteúdo há mais de 15 anos para muitos setores de SaaS, como WordPress e BuzzSumo. Caylin é especialista em SEO, mas certamente dá um toque humano em tudo.