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Inscreva-se agoraAgentforce para Serviços financeiros
Torne-se uma empresa agêntica com Agentforce – agentes de IA que possuem profunda expertise no setor para automatizar tarefas, otimizar processos e oferecer experiências superiores aos clientes em bancos, seguros e gerenciamento de ativos e patrimônio.
As principais marcas alcançam o sucesso com o Agentforce para Serviços financeiros.
O Agentforce permitirá potencializar as nossas equipes. Podemos automatizar o trabalho de back-end, permitindo que os colaboradores se concentrem no que é mais importante: cumprir as promessas aos clientes e impulsionar o crescimento lucrativo.
Bob BastianDiretor de Tecnologia e informação para aposentadoria e seguro globais, Prudential
O que é o Agentforce para Serviços financeiros?
O Agentforce para Serviços financeiros é uma solução de IA agêntica que fornece suporte proativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando o poder da Salesforce Platform. Essa solução inclui agentes de IA baseados em dados profundos do setor e contextualizados para bancos, gerenciamento de bens e seguradoras.
Blocos de montar do Agentforce para Serviços financeiros
As habilidades do Agentforce têm a experiência do setor sobre os trabalhos exclusivos a serem feitos em organizações de serviços financeiros.
Dados de serviços financeiros não estruturados e estruturados, em todas as fontes, harmonizados para o contexto certo e usados por meio de modelos de dados do setor.
Ações profundas do setor que atendem aos profissionais bancários, de bens e de seguros surgiram por meio do Financial Services Cloud.
Ele integra-se facilmente aos principais sistemas bancários, de bens e de seguros e conecta dados financeiros diferentes para obter percepções abrangentes sobre as famílias e os clientes.
Comece com habilidades predefinidas do Agentforce e casos de uso para serviços financeiros.
Reduza os tempos de espera dos clientes e conecte-se rapidamente.
A assistência para serviços bancários do Agentforce agora pode lidar com consultas rotineiras instantaneamente, reduzindo o volume de chamadas e liberando agentes humanos para interações mais complexas.
Automatize tarefas rotineiras e reduza os tempos de espera.
A assistência para serviços de seguro do Agentforce reduz os tempos de espera e melhora a resolução na primeira chamada com IA específica para seguros. Ao aumentar os CSRs de seguros com resumos seguros de segurados e cotações baseados em IA, melhore as interações com os clientes e aumente a produtividade.
Está gastando muito tempo em trabalho administrativo, e sobra pouco tempo para focar no crescimento?
Com a assistência de relacionamento do Agentforce para serviços bancários, o processo é simplificado, criando automaticamente agendas, resumindo reuniões e garantindo o acompanhamento para um engajamento eficiente do cliente.
Facilite a preparação e o acompanhamento das reuniões
O Agentforce automatiza a preparação para que os consultores financeiros tenham uma visão 360 do cliente, prontos para construir relacionamentos mais fortes e simplificar as tarefas pós-reunião.
Aumente as cobranças e melhore o relacionamento com os clientes.
A assistência para cobranças do Agentforce simplifica os processos de recuperação com trabalhadores digitais orientando os agentes humanos de forma eficiente por meio de processos rotineiros, permitindo que eles passem mais tempo em interações complexas.
Crie e personalize seus agentes de IA de serviços financeiros rapidamente para vários casos de uso.
Sem configuração de código e resultados rápidos
Inicie agentes de IA em minutos com habilidades, ações e modelos predefinidos. Sem necessidade de ciência de dados ou tíquete de TI.
Clique, não codifique
Personalize e amplie os agentes usando as ferramentas intuitivas de pouco código da Salesforce para que suas equipes possam desenvolver experiências à medida que as necessidades de negócios mudam.
Orientados por dados e processos
Como o Agentforce é baseado em seus dados e fluxos de trabalho existentes do Salesforce, os agentes de IA agem com contexto e precisão de negócios sem precisar unir ferramentas externas.
Sempre no seu controle
Teste, ajuste e controle com facilidade o comportamento do Agentforce usando controles administrativos familiares do Salesforce para pode ampliar a IA com confiança sem precisar começar do zero.
O Agentforce ativa o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que possamos dizer: “Ei, você quer ligar às 3h porque está ocupado e trabalha em um horário diferente?” Ótimo. Temos alguém pronto para responder às suas perguntas.
Aaron WittDiretor Digital e de Dados, Sammons Financial Group
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Perguntas frequentes sobre o Agentforce para Serviços financeiros
Os agentes de IA em serviços financeiros são sistemas de software autônomos criados para processar informações de serviços financeiros, tomar decisões e até mesmo agir com o mínimo de envolvimento humano. Eles usam tecnologias como aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural (NLP) para analisar grandes quantidades de dados financeiros e reconhecer padrões. Isso ajuda banqueiros, seguradoras e consultores de patrimônio a tomar decisões mais inteligentes e personalizadas para cada cliente. Além disso, esses agentes de IA podem até levar em conta influências externas, como volatilidade do mercado, mudanças regulatórias e tendências econômicas ao ajudar os clientes.
A IA agêntica em serviços financeiros são sistemas de IA que agem de forma independente para realizar tarefas específicas ou tomar decisões em nome de instituições financeiras. Esses sistemas são projetados para entender e interpretar dados financeiros complexos, interagir com clientes e executar transações com o mínimo de intervenção humana. Por exemplo, os bancos podem usar IA agêntica no setor bancário para automatizar e gerenciar o processo de disputa de transações. A IA pode verificar contas, entender detalhes de disputas e emitir reembolsos dentro de limites definidos, sem ajuda humana. Isso ajuda a garantir que os casos sejam tratados com rapidez e precisão. A IA agêntica em serviços financeiros visa simplificar processos, reduzir erros e fornecer serviços financeiros mais precisos e oportunos.
Os agentes de IA melhoram os serviços financeiros fornecendo suporte ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, respondendo perguntas e resolvendo problemas a qualquer momento. Os agentes de IA podem realizar tarefas rotineiras, aumentando a eficiência e permitindo que banqueiros, seguradoras e gestores de bens se concentrem no trabalho estratégico. Esses agentes também desempenham um papel crucial na detecção de fraudes, analisando padrões de transações em tempo real para identificar e evitar rapidamente atividades suspeitas. Os agentes de IA também oferecem aconselhamento financeiro personalizado usando dados de clientes e de mercado para ajudar a tomar decisões embasadas.
A IA agêntica aprimora os serviços financeiros de várias maneiras. Os chatbots de IA e assistentes virtuais oferecem suporte contínuo ao cliente, lidando com consultas 24 horas por dia. Os agentes de IA melhoram o gerenciamento de riscos avaliando com precisão os riscos operacionais, de crédito e de mercado. Eles também fazem um excelente trabalho na detecção de fraudes, identificando padrões incomuns de transações e sinalizando possíveis problemas. No gerenciamento de investimentos, os agentes de IA podem analisar as tendências do mercado para ajudar no gerenciamento de portfólio e nas decisões comerciais. Por fim, os agentes de IA garantem a conformidade regulatória monitorando transações e relatando quaisquer atividades suspeitas, mantendo as instituições financeiras seguras e protegidas.
O Agentforce para Serviços financeiros é uma plataforma abrangente baseada em IA projetada especificamente para o setor de serviços financeiros. Ele oferece recursos predefinidos de agentes para automatizar e otimizar vários processos financeiros. As instituições de serviços financeiros podem aproveitar recursos como assistência para serviços bancários, assistência de relacionamento e assistência para consultores financeiros. O Agentforce visa melhorar as interações com os clientes, melhorar a eficiência operacional e fornecer percepções práticas para instituições financeiras.
O Agentforce para Serviços financeiros aumenta a eficiência automatizando tarefas e processos rotineiros, permitindo que as instituições operem com mais tranquilidade. O suporte personalizado e em tempo hábil melhora a experiência do cliente, o que também aumenta a satisfação e a fidelidade. As análises e percepções avançadas permitem uma melhor tomada de decisões, ajudando bancos, seguradoras e empresas de gerenciamento de patrimônio a fazer escolhas estratégicas. O Agentforce para Serviços financeiros também ajuda a garantir a conformidade regulatória, reduzindo o risco de não conformidade e mantendo as instituições seguras.
Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.