A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.
Saiba maisServiço de escala
Os agentes de atendimento ao cliente em serviços financeiros lutam para oferecer um serviço eficiente que os clientes adoram por causa dos sistemas desconectados. Conecte-se a sistemas legados e de terceiros para uma experiência unificada. Dimensione o atendimento ao cliente em serviços financeiros com automação e IA e transfira as interações comuns para o autoatendimento de baixo custo.
As principais operações de serviços financeiros usam dados para personalizar o serviço com Financial Services Cloud.
Escale o serviço com dados conectados para operações de serviços financeiros.
Reduza os custos de atendimento ao cliente para serviços financeiros com portais de autoatendimento e chatbots. Ofereça aos CSRs uma visão de todo o cliente com contexto e histórico. Implemente integrações com facilidade para conectar dados e executar os principais processos bancários em Financial Services Cloud.
Crie eficiências com o autoatendimento.
Reduza os custos de atendimento ao cliente aumentando a deflexão de chamadas e diminuindo o tempo de atendimento. Transfira chamadas caras e interações com agências para experiências de bate-papo de baixo custo. Permita que os clientes resolvam rapidamente solicitações simples sem precisar ir ao escritório ou pegar o telefone. Assista à demonstração.
Desvie as chamadas do centro de contato incorporando perfeitamente os recursos de automação do Financial Services Cloud às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis com um portal de autoatendimento. Assista à demonstração.
Os clientes priorizam o digital, mas não são exclusivos do digital. Facilite a realização de negócios com sua instituição financeira, oferecendo viagens personalizadas e omni-channel. Encante seus clientes com interações perfeitas entre canais digitais e físicos. Assista à demonstração.
Ofereça um serviço personalizado com uma visão completa do cliente.
Acelere a produtividade dos agentes com um espaço de trabalho inteligente, unificado e automatizado. Permita que os CSRs visualizem dados de várias plataformas com integrações predefinidas e elimine a necessidade de alternar entre sistemas com uma visualização de uma única página do cliente.
Mantenha a confiança dos clientes e proteja suas informações pessoais verificando a identidade de uma pessoa que entra em contato antes de compartilhar informações confidenciais. Configure fluxos que atendam aos seus requisitos comerciais e legais que os banqueiros e consultores possam usar para verificar os clientes ou seus representantes autorizados.
Pesquise uma linha do tempo interativa e de omni-channel de informações do cliente para ver as principais atividades relacionadas a um cliente em um só lugar. Visualize dados cronológicos e unificados, independentemente de quem interagiu com o cliente. Veja o canal em que a interação ocorreu e quem fez parte do engajamento.
Crie componentes de interface de usuário de nível de consumo usando FlexCards para exibir informações contextuais de várias fontes em um formato rápido. Eles podem ser visualizados em qualquer dispositivo ou canal e fornecem acesso a tarefas relevantes. Eles podem ser criados rapidamente usando elementos de arrastar e soltar em um editor WYSIWYG.
Capacite os CSRs a resolver problemas rapidamente.
Use os alertas de registro para que os agentes possam escanear registros em busca de notificações para ajudá-los a decidir o que precisa de atenção agora ou em breve. Por exemplo, se um agente vê um alerta de saldo baixo na conta financeira que retira fundos, ele pode notificar proativamente o cliente para transferir fundos e evitar saques a descoberto.
Permita que os agentes de serviço resolvam as dúvidas dos clientes com rapidez e eficiência lançando processos comumente usados. O Action Launcher simplifica a tarefa apresentando somente os processos relevantes, com base no contexto da chamada, permitindo que o agente ofereça uma melhor experiência geral ao cliente.
Integre-se aos principais dados da plataforma financeira.
Acelere o desenvolvimento com APIs e modelos bancários predefinidos baseados em padrões (BIAN). Implemente integrações com facilidade para conectar dados e executar os principais processos bancários em Financial Services Cloud. As metodologias BIAN permitem a interoperabilidade e as melhores práticas entre empresas do setor bancário.
Ofereça um tempo de retorno mais rápido com as soluções de conectividade predefinidas do MuleSoft Direct. Execute integrações padrão do setor para os principais casos de uso no Salesforce para que os desenvolvedores possam personalizar no back-end. Comece menor e mais rápido para reduzir os custos de desenvolvimento e reduzir o tempo de desenvolvimento de meses para dias.
Integrações de escala para grandes volumes de dados com uma estrutura de consumo de dados incorporada ao Financial Services Cloud. As empresas de serviços financeiros podem inserir grandes conjuntos de dados no Salesforce sem se deparar com limites ou restrições.
Automatize processos de serviços complexos.
Ajude os agentes a oferecer experiências aprimoradas de atendimento ao cliente com o Service Process Studio, uma estrutura completa para projetar processos contínuos de atendimento ao cliente com rapidez e eficiência. Reduza a necessidade de alternar entre sistemas com integração em tempo real das principais funções bancárias e dados transacionais.
Evite chamadas relacionadas a disputas e resolva disputas imediatamente, ao mesmo tempo em que aprimora as experiências do cliente através do uso de dados, automação e IA. Adote a transformação digital através de uma plataforma unificada, econômica e de autoatendimento, permitindo que os gerentes de disputas priorizem experiências perfeitas e centradas no cliente.
Simplifique o processo de gerenciamento de reclamações, da entrada até a resolução e a análise. Automatize os fluxos de trabalho entre departamentos para resolver reclamações com rapidez e conformidade. Aproveite a análise predefinida para identificar tendências e melhorar os processos.
Crie processos de atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente usando uma biblioteca de modelos, como atualização de endereço, reversão de taxas e gerenciamento de beneficiários. Automatize as solicitações de serviço comuns e torne-as reutilizáveis em vários canais, como sua central de atendimento e um portal de autoatendimento.
Personalize cada interação com o cliente com insights orientados por IA.
Melhore as operações de serviço e aumente a produtividade integrando a IA assistiva e generativa. Capacite os agentes a resolver rapidamente os problemas dos clientes e recuperar informações através de interações em estilo conversacional com o Agentforce Assistant para garantir uma comunicação personalizada e eficaz com o cliente.
Forneça análises em tempo real para gerar informações valiosas para clientes, agentes e equipes de gerenciamento de centro de contato. Antecipe as necessidades dos clientes com a análise preditiva para impulsionar a geração de leads, ao mesmo tempo em que aproveita a ciência de dados e o aprendizado de máquina para descoberta, priorização e conversão de leads.
Utilize a IA para apresentar as próximas ações recomendadas e oportunas para promover conversas significativas e promover interações impactantes com os clientes. Crie e mostre ofertas e ações personalizadas que ressoem com seus clientes e se alinhem com sua empresa
Complete sua solução de serviço com produtos de todo o Customer 360.
Financial Services Cloud
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Service Cloud
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Experience Cloud
Abra rapidamente sites, portais e aplicativos baseados em dados, conectados em toda a jornada do cliente.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
OmniStudio
Ofereça experiências digitais e específicas do setor em vários dispositivos e canais.
Marketing Cloud
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Slack
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
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Entre em contato hoje mesmo, e nossos especialistas o guiarão pelo processo, passo a passo:
- Escolha a edição do Financial Services Cloud ideal como sua base.
- Adicione os produtos/serviços necessários, se ainda não estiverem incluídos.
- Personalize o resultado final com aplicativos, serviços e suporte.
Poder ver toda a comunicação — transcrições de bate-papo, e-mails, telefonemas — na página de perfil do membro transformou totalmente as experiências dos agentes e membros.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, Penfed Credit Union
Saiba como a inovação de serviços ajuda bancos, gestores de patrimônio e seguradoras.
Serviços bancários de varejo
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Vida e anuidade
Conecte-se com os clientes e ofereça a eles o suporte de que precisam sem softwares complicados ou distrações.
Benefícios do grupo
Gerencie todo o ciclo de vida dos benefícios conectando suas equipes, reduzindo etapas desnecessárias e escalando rapidamente.
Bens e acidentes
Coloque os segurados em primeiro lugar e implemente mais rapidamente com interações projetadas para ajudar você a se manter à frente em mercados cada vez mais digitalizados.
Agências e corretoras
Obtenha sucesso agora, capacitando sua agência ou corretora com tecnologia digital, insights unificados e fluxos de trabalho automatizados.
Wealth Management
Modernize o engajamento do cliente, aumente a satisfação do cliente e estimule a produtividade dos consultores, oferecendo experiências automatizadas e baseadas em dados em uma plataforma integrada.
Gerenciamento de ativos
Ofereça uma experiência unificada, aumente a produtividade da equipe de vendas, reduza os custos e automatize as experiências de atendimento aos clientes.
Como usar a IA para resolver disputas de transações com mais rapidez
Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.
Como usar a IA e o Financial Services Cloud para preencher automaticamente as respostas em tempo real
Descubra como a IA para indústrias da Salesforce e o Financial Services Cloud transformam o atendimento ao cliente preenchendo automaticamente os campos do formulário em tempo real usando transcrições de conversas ao vivo, diretamente no fluxo de trabalho.
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Perguntas frequentes sobre o Scale Service
O atendimento ao cliente em serviços financeiros é o suporte que você fornece aos clientes enquanto eles usam seus produtos ou serviços. O software de atendimento ao cliente de serviços financeiros pode oferecer uma plataforma completa e conectada com funcionalidades criadas para instituições financeiras.
As operações de serviços financeiros se referem aos processos e equipes intermediárias e administrativas que apoiam seu atendimento ao cliente em toda a organização. O software de operações de serviços financeiros pode melhorar a eficiência com fluxos de trabalho digitais para acelerar o desempenho dos negócios.
As operações de serviços financeiros e as equipes de atendimento ao cliente permitem que as instituições financeiras forneçam serviços personalizados ao longo de toda a jornada do cliente, ao mesmo tempo em que capacitam as equipes de serviço a oferecer o nível certo de serviço para cada interação com o cliente.
Avalie as necessidades e metas da sua empresa pensando nas diferentes experiências de serviço que sua empresa oferece atualmente. Pense no que você quer mudar em suas operações para oferecer um serviço excelente em todos os canais. Depois, escolha o software que atenderá a essas demandas.
As instituições de serviços financeiros podem melhorar o atendimento ao cliente através da automação e do autoatendimento. Ao aumentar a eficiência, as equipes de serviços e operações têm mais tempo para se concentrar no que é mais importante: oferecer um serviço que os clientes adoram.
