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Financial Services Cloud para corretoras de seguros

Ofereça experiências modernas para produtores e gerentes de contas em uma plataforma flexível e centrada no cliente para que você possa melhorar a retenção de clientes. Unifique dados isolados, automatize processos rotineiros e crie fluxos de trabalho que atendam às necessidades da sua empresa ー economizando tempo e despesas. Aumente a eficiência com o Agentforce para simplificar as operações usando o software de gerenciamento de corretagem de seguros projetado para você aproveitar.

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O que você pode fazer com o Financial Services Cloud para corretoras de seguros?

Organize cada ponto de contato em todo o ciclo de vida do cliente para obter conectividade perfeita em uma única plataforma. Consolide regiões geográficas e linhas de negócios para fornecer uma visão de 360 graus do cliente. Aumente a eficiência simplificando a navegação e automatizando processos rotineiros com IA.

Simplifique o gerenciamento de contas.

Monitore e gerencie os contratos de Corretor Registrado (BOR) facilmente no registro do cliente, permitindo que produtores e gerentes de contas acessem e atualizem instantaneamente os status de BOR em toda a corretora.

Visualize um perfil completo do cliente em um único console para personalizar as conversas e aumentar a eficiência.

Orquestre fluxos de trabalho entre departamentos com modelos para monitorar tarefas e documentos necessários.

Implemente processos inteligentes de descoberta para planejar a colocação e os procedimentos de solicitação de propostas anual (RFP da seguradora).

Consolide o gerenciamento do plano de benefícios dos colaboradores.

Capture as informações do cartão da apólice e os dados do plano subjacente em um modelo de dados específico para essa finalidade com processos comerciais de ciclo de vida para renovação de apólices com a mesma operadora ou com uma outra diferente e cancelamento de apólices.

Capture as taxas pagas pelo colaborador de planos com seguro total e com seguro próprio por meio de fluxos de trabalho para calcular os prêmios, as taxas ou o equivalente ao prêmio de seguro total e a receita esperada com base no tipo de plano.

Obtenha a facilidade e a eficiência de que você precisa para apoiar vários cronogramas de contribuição de empregadores ou colaboradores em um único plano.

Simplifique o monitoramento de benefícios com experiências de usuário intuitivas para obter resumos e detalhes do plano. Padronize as definições de planos entre operadoras com modelos configuráveis compatíveis com atualizações contínuas para aprimorar o monitoramento de dados, a qualidade e o benchmarking do cliente.

Forneça um serviço personalizado para apólices de bens e acidentes.

Mantenha o cartão da apólice, o participante, o ativo, as coberturas, os limites, as franquias e a retenção com um modelo de dados específico para essa finalidade. Gerencie as versões das apólices com transações comerciais de ciclo de vida para renovar apólices com as mesmas e diferentes seguradoras, além de endossar e cancelar apólices.

Melhore a eficiência e a eficácia do rastreamento ao converter notificações de reivindicações por e-mail em casos automaticamente e criar reivindicações.

Otimize o processamento de comissões e monitoramento de receita.

Utilize uma biblioteca de definições reutilizáveis de divisão de produtores para termos iniciais e de renovação, com base em produtores ou funções nomeados. Aplique essas definições no nível da conta, com datas efetivas, e herde-as automaticamente no nível da apólice. Atualize e reatribua facilmente divisões em massa à medida que os produtores ou as definições mudam.

Processe extratos de comissões de cobrança direta com um sistema flexível que obtém extratos de comissão da seguradora, os associa aos registros da apólice de corretagem, determina as divisões de produtores e calcula os valores de comissão do produtor e/ou créditos de produção.

Acompanhe a receita esperada para comparar com os extratos de comissão reais e identificar discrepâncias de receita.

Amplie o poder do Financial Services Cloud para corretoras de seguros com esses produtos relacionados.

Financial Services Cloud.

Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.

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Agentforce.

Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.

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Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.

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Preços do Financial Services Cloud para corretoras de seguros

O Financial Services Cloud para corretoras de seguros inclui 10 créditos de corretagem por usuário/mês. Os créditos de corretagem são compartilhados em toda a organização entre os usuários do Financial Services Cloud para corretoras de seguros. Créditos de corretagem adicionais disponíveis como complementos em US$ 10.000 por 1.000 créditos de corretagem.

Financial Services Cloud para corretagem de seguros

O melhor da Salesforce para corretores de seguros.
SKU adicional de US$ 0 com Financial Services Cloud
  • Modelos de dados e fluxos de trabalho específicos para corretagem de seguros usando o Sales Cloud e o Service Cloud Enterprise Edition como base
  • Com um painel único de visualização para produtores e gerentes de contas
  • Processamento de comissões e monitoramento de receita
Ver preços detalhados

O Financial Services Cloud para corretoras de seguros também inclui tudo nas edições correspondentes do Financial Services Cloud, Sales Cloud e Service Cloud Enterprise e Unlimited Editions. Para obter uma lista abrangente de recursos, visite nossa página de preços do Financial Services Cloud Sales e Service, página de preços do Financial Services Cloud Service, página de preços do Financial Services Cloud Sales, página de preços do Sales Cloud e página de preços do Service Cloud.

Aproveite ao máximo o Financial Services Cloud para corretoras de seguros com milhares de aplicativos de parceiros e especialistas.

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Perguntas frequentes sobre corretagem de seguros

O software de gerenciamento de corretagem de seguros fornece uma visão completa dos negócios, incluindo seguradoras, clientes, apólices e linhas de negócios. Ele fornece suporte a processos críticos de gerenciamento de contas, como gerenciar corretores de registro, fazer cotações de novos negócios e pagar comissões de corretores.

O software de gerenciamento de corretagem de seguros ajuda as corretoras a modernizar as operações em uma plataforma unificada que automatiza processos, reduz custos, aprofunda o relacionamento com os clientes e impulsiona o crescimento.

Se estiver usando o Financial Services Cloud, você poderá ativar o Financial Services Cloud para corretoras de seguros na sua organização existente. Se estiver usando o Sales ou o Service Cloud, você poderá ativar o Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente e adicionar o Financial Services Cloud para corretoras de seguros. Se não estiver usando o Sales ou Service Cloud, você poderá começar com nosso teste gratuito aqui.

Escolha o produto de gerenciamento de corretagem de seguros ideal para você avaliando as necessidades individuais da sua empresa. Considere se você precisa acompanhar os detalhes da apólice para setores específicos, gerenciar comissões e rastreamento de receita ou fornecer grande visibilidade entre os clientes para produtores e gerentes de contas. O Salesforce Financial Services Cloud para corretoras de seguros fornece uma plataforma que você pode personalizar de acordo com as necessidades da sua empresa.