O Agentforce capacita os bancos comerciais a aprofundar relacionamentos e gerar receita ao lidar com a preparação e o acompanhamento de reuniões, criando agendas, resumindo interações anteriores e atualizando planos de relacionamento, assim você pode se concentrar no que mais importa: seus clientes.
Visão geral:
Tarefas administrativas excessivas significam menos tempo para construir relacionamentos com os clientes. Este tópico simplifica o acompanhamento pós-reunião ao organizar as metas do cliente, interações recentes, tendências financeiras e atualizações de relacionamento para que os bancos possam se concentrar no crescimento estratégico e em fortalecer o relacionamento com o cliente.
Ações invocadas:
Estruturar notas de reunião, criar resumo de interação, criar objetivo do plano de conta, recomendar e criar marcações de interesses, criar oportunidade, gerar caso, criar e atribuir tarefa, redigir e enviar e-mail
Fontes de dados:
Dados de CRM, registro de CRM, dados de transação
Objetos de dados do setor referenciados:
Conta, resumo da interação, participante da interação, objetivo do plano de conta, oportunidade
As organizações de Serviços financeiros buscam melhorar a eficiência e a experiência personalizada e, ao mesmo tempo, reduzir os riscos. O Agentforce resolve esses desafios, amplia sua força de trabalho e atende seus clientes 24 horas. É sua mão de obra digital sempre ativa que ajuda seus funcionários e clientes.
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Isenção de responsabilidade: Os recursos do Agentforce pré-criados da Salesforce são constantemente aprimorados com base no feedback dos clientes e talvez não reflitam os detalhes reais do produto. Talvez as soluções estejam indisponíveis no momento, não sejam entregues no prazo, ou mesmo entregues. Os clientes devem tomar decisões de compra com base nas soluções disponíveis atualmente.
