Criar um CRM personalizado: seu guia completo

Se deseja expandir seus negócios, ter o software certo de Gerenciamento de Relacionamentos com Clientes (CRM) é essencial. O CRM mantém registros dos clientes atuais e em potencial, tarefas de vendas, ações que exigem acompanhamento e muito mais. A maioria dos representantes de vendas vive de acordo com os dados de contato — o que pode ser motivador com metas e tarefas diárias, além de manter as informações indispensáveis à mão para realizar vendas. As vendas são a força vital de uma empresa, então é compreensível existirem tantas opções de software de CRM para escolher.

Ao pesquisar uma solução de CRM para a empresa, lembre-se de que os melhores CRMs não servem somente para equipes de vendas. O benefício real deles é poder criar a solução de CRM personalizada que funciona melhor para toda a empresa, reunindo todos em torno dos dados para criar uma visão única do cliente.

O que você aprenderá:

• O CRM serve para mais do que vendas
• O software de CRM é personalizável
• Você deve investir em uma solução de CRM robusta ou personalizada?
• O que são os apps e o que é necessário para criar um?
• Plataforma como serviço (PaaS)
• Posso criar quais tipos de apps de CRM personalizados?

Isso quer dizer que o CRM também pode ser usado para ajudar as empresas a tomar decisões conscientes e com base em dados em todos os departamentos: vendas, atendimento, marketing, comercial e muito mais. Quando todos os aspectos dos negócios estão operando com as mesmas informações atualizadas, a produtividade, a satisfação do cliente e a receita aumentam.

Embora seja importante escolher a tecnologia certa, construir um sistema de CRM bem-sucedido também tem a ver com a execução de um plano. Do ponto de vista dos negócios, um produto de software deve ajudar a concretizar sua visão. Considerando esse quadro, é importante elaborar uma declaração de visão. Você pode querer revolucionar o atendimento ao cliente do setor ou simplesmente ser o líder de mercado na sua região. Defina e compartilhe sua visão, seja ela qual for, com toda a organização e deixe que isso guiar sua estratégia.

Ter uma estratégia clara e acionável fará a sua visão ser tornar uma realidade. Se sua visão é se tornar líder de mercado na sua região, decida se sua estratégia é oferecer mais produtos, competir com preços ou oferecer o melhor atendimento ao cliente no setor. Um software de gerenciamento de relacionamentos com clientes pode ajudar a continuar medindo essas métricas. Assim, as tarefas diárias devem se alinhar com a visão corporativa, enquanto o CRM ajuda a criar, acompanhar tarefas e medir o progresso delas.

A maioria das empresas começa com uma versão menor de um sistema de CRM, criada para: acompanhar contatos, clientes, oportunidades e pedidos. Se você está pensando em um CRM para uma pequena empresa, considere a necessidade de uma solução escalável. Conforme sua empresa cresce, o CRM deve crescer com você. Essa é uma vantagem do CRM da Salesforce, com opções e recursos de CRM que se adaptam a empresas de todos os tamanhos e setores. As informações do programa de CRM podem acompanhá-lo, conforme você cresce e aprimora suas capacidades.

As soluções robustas têm muitos recursos e isso é ótimo se sua equipe for usar todos eles. Caso contrário, provavelmente você acabará pagando por muitos recursos que não usará. Por outro lado há um CRM totalmente personalizado, que pode ser criado contratando uma equipe de desenvolvimento de software ou recrutando um na equipe. Essa é uma ótima maneira de obter exatamente o que você precisa, mas pode ser cara e consumir tempo das outras tarefas do departamento de TI.

Felizmente, existe um meio termo: use um sistema de CRM que tenha a maioria dos recursos necessários e que permita adicionar aplicativos personalizados. No AppExchange , existem centenas de apps predefinidos para integrar ao seu sistema. Se precisar de apps mais personalizados, os parceiros da Salesforce ou seus programadores podem criá-los para você. O céu é o limite quando se trata de personalizar o CRM da Salesforce.

Os apps são aplicativos de programas de computador independentes criados para realizar tarefas específicas. Como todo software de computador, os apps são escritos em plataformas de desenvolvimento, softwares maiores em que programas menores podem ser criados. Para criar apps, é necessário ter uma plataforma de desenvolvimento de aplicativos móveis, como a Salesforce, na qual ocorrem as instruções para a computação do aplicativo. As informações são coletadas e o programa do app fornece instruções sobre o que fazer com as informações.

Até recentemente, você também precisava de um amplo conhecimento em desenvolvimento para criar apps. No entanto, plataformas como a App Cloud da Salesforce não exigem conhecimento de codificação e permitem que os usuários criem rapidamente apps de CRM personalizados que ajudam a administrar cada parte dos negócios. Como a plataforma já está instalada, não é necessário gastar tempo e recursos desenvolvendo e mantendo a plataforma para dar suporte aos apps de CRM personalizados.

Muitas empresas oferecem plataformas de criação de apps por uma assinatura mensal. Chamados de Plataformas como Serviço ou PaaS, esses prestadores de serviço oferecem uma plataforma que dá suporte ao desenvolvimento de apps personalizados. O App Cloud da Salesforce fornece a plataforma para criar e oferecer suporte a apps de CRM personalizados. Por ser baseado na nuvem, é possível criar apps rapidamente sem se preocupar com a manutenção da plataforma ou da infraestrutura de desenvolvimento.

As plataformas de software baseadas na nuvem também são mais confiáveis do que os sistemas internos. A criação de apps de CRM personalizados permite que você se concentre no que é mais importante: fazer com que a empresa funcione da maneira mais tranquila possível.

A simplificação de mais processos gera melhor atendimento e satisfação do cliente, além de aumentar sua receita. As empresas percebem a necessidade do CRM porque sabem da importância de focar no cliente. Mas o CRM se estende a todos os departamentos, não apenas às vendas. Ao personalizar o programa de CRM, é importante entender que o CRM é uma estratégia para usar em toda a organização, por isso que você deve usá-lo para criar apps para todas as equipes.

Há muitas tarefas de TI que podem ser automatizadas, liberando a equipe para cuidar de problemas mais complicados. Os apps de desenvolvimento de software ajudam a acompanhar cada história, para que os apps possam ser criados mais rapidamente para cada departamento. Outros tipos de apps de TI podem ser usados para controle de qualidade, gerenciamento de projetos, acompanhamento de licenciamento de software, rastreamento de envio de patentes e suporte técnico.

Os apps podem ajudar o departamento de marketing a se tornar mais eficiente. A criação de apps de projetos, apps de gerenciamento de canais e apps de agendamento de produção ajuda a acompanhar projetos, prazos e contatos no processo de produção de anúncios. Você também pode criar apps para organizar seu conteúdo de marketing em um só lugar, facilitando o acesso a ativos de marketing atualizados.

Muitas responsabilidades de recursos humanos podem ser automatizadas, permitindo que os especialistas se concentrem nos colaboradores e não nas tarefas. Os apps de integração e aprendizado de colaboradores podem automatizar o treinamento e as perguntas frequentes. Um rastreador de férias pode ajudar os colaboradores a monitorar as folgas e obter aprovações rápidas. Um app de recrutamento acompanha as interações durante todo o processo de contratação.

Os processos financeiros que exigem várias etapas e um monitoramento tedioso podem ser automatizados com os apps. Você pode criar apps para abrir novas contas de clientes em qualquer dispositivo, simplificando o processo para os departamentos de vendas e finanças. Um rastreador de pedidos de compra permite que os pedidos de compra sejam acompanhados do início ao fim, enquanto a configuração e o atendimento de vários projetos podem ser automatizados por meio dos apps comerciais de integração.

Os apps podem ser vinculados ao seu programa de planejamento de recursos corporativos (ERP), dando a qualquer pessoa na empresa acesso fácil às informações, e um aplicativo de cadeia de suprimentos permite simplificar as relações com os fornecedores.