O que é um banco de dados de CRM? (Um guia abrangente)

O cerne do gerenciamento do relacionamento com o cliente são os dados. É por isso que é importante entender o que é um banco de dados de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e como ele aprimora as interações com os clientes. Tudo se resume aos dados.

Seja você proprietário de uma pequena ou média empresa (SMB), profissional de marketing ou simplesmente curioso sobre como os sistemas de CRM funcionam, entender o papel de um banco de dados de CRM fornecerá informações sobre como manter relacionamentos bem-sucedidos com seus clientes.

Aprenda a importância de um banco de dados de CRM, suas principais funções e benefícios e como ele pode transformar os dados do cliente em informações comerciais valiosas.

O que abordaremos:

• O que é um banco de dados de CRM?
• O papel dos dados em um CRM
• Benefícios de um banco de dados de CRM
• Tipos de bancos de dados de CRM
• Migração de dados: 5 etapas para começar a usar um banco de dados de CRM
• Como otimizar seus dados de CRM
• Introdução a banco de dados do Salesforce CRM

Um banco de dados de CRM é um software que ajuda as empresas a gerenciar interações e dados com clientes. É uma fonte única de informações verdadeiras, como detalhes de contato do cliente, histórico de compras, registros de comunicação, solicitações de serviço e preferências. Um banco de dados de CRM foi projetado para ajudar as empresas a gerenciar relacionamentos, otimizar processos e melhorar o atendimento ao cliente, fornecendo uma visão abrangente das interações com os clientes em diferentes canais.

Os bancos de dados de CRM, como o Salesforce CRM, vão além do simples armazenamento de dados do cliente. Ele fornece às empresas informações sobre o comportamento, as preferências e os padrões de compra dos clientes. Todos esses dados podem ser usados para personalizar campanhas de marketing, melhorar as estratégias de atendimento ao cliente e impulsionar o crescimento dos negócios.

Esse tipo de CRM facilita a colaboração entre diferentes departamentos de uma organização, garantindo que todas as interações com os clientes sejam consistentes e alinhadas com as metas da empresa. Com fácil implementação, escalabilidade e recursos que permitem que empresas de qualquer porte cresçam, seu banco de dados de CRM é realmente o coração da sua organização — e tudo começa com os dados.

Ao analisar os dados do cliente, você pode criar comunicações e ofertas personalizadas que atendam às necessidades individuais dos clientes. Isso aumenta a satisfação do cliente e melhora as capacidades comerciais das equipes em toda a sua empresa.

• Segmentação de dados: os dados permitem que as empresas categorizem os clientes em diferentes segmentos com base em vários critérios, como comportamento de compra, dados demográficos e psicográficos. Essa segmentação ajuda os esforços de marketing a atingir grupos específicos de forma eficaz.
• Rastreamento de dados: os sistemas de CRM usam dados para rastrear e gerenciar oportunidades de vendas e funis de forma eficiente. Isso inclui monitorar leads, prever tendências de vendas e identificar possíveis oportunidades de vendas adicionais ou cruzadas, o que, em última análise, ajuda a maximizar a receita.
• Análise de dados: os dados armazenados em sistemas de CRM são usados para ajudar as equipes de atendimento ao cliente a identificar tendências e informações valiosas. Por meio da análise de dados, os bancos de dados de CRM podem apontar para um aumento nas consultas de serviços em torno de um problema específico, revelando informações sobre o que precisa ser resolvido. Os dados também podem ajudar a identificar sinais de que um cliente pode estar em risco de rotatividade, permitindo que as organizações ofereçam suporte mais informado e personalizado e melhorando a satisfação geral do cliente.

Há muitos benefícios dos bancos de dados de CRM para empresas de todos os tamanhos e setores. Aqui estão apenas alguns.

Um benefício significativo de usar um sistema de CRM é um melhor gerenciamento de contatos. O gerenciamento automatizado de contatos simplifica a forma como as empresas organizam e acessam as informações dos clientes, garantindo que detalhes como números de contato, endereços de e-mail, perfis de mídia social e históricos de interação sejam armazenados centralmente e facilmente acessíveis. Esse banco de dados centralizado elimina as ineficiências das informações dispersas e reduz as falhas de comunicação.

Com a capacidade de ver todas as interações com os clientes em uma única visualização, é mais fácil para as empresas monitorar e responder às consultas, reclamações e solicitações dos clientes. Com um serviço mais rápido e direcionado, as empresas podem aumentar a satisfação e a fidelidade do cliente.

Ao conectar dados ao seu banco de dados de CRM, as empresas podem desenvolver estratégias direcionadas para reter os clientes existentes. Isso pode ser alcançado por meio de campanhas de marketing personalizadas, atendimento proativo ao cliente e programas de fidelidade. De acordo com o State of the Connected Customer, 65% dos clientes esperam que as empresas se adaptem às suas necessidades em constante mudança. Ao estimular o relacionamento com os clientes, as empresas podem aumentar o valor da vida útil do cliente e reduzir a rotatividade de clientes.

Um banco de dados de CRM capacita as equipes de vendas a identificar e aproveitar as oportunidades de vendas. Ao analisar os dados do cliente, as empresas podem obter informações sobre as preferências, os padrões de compra e os pontos problemáticos do cliente. Esse conhecimento permite que as empresas adaptem seus argumentos de venda, oportunidades de vendas adicionais e cruzadas e estratégias de preços, levando ao aumento das vendas e do crescimento da receita.

Um banco de dados de CRM fornece às empresas dados e análises valiosos que apoiam a tomada de decisões informada. Ao analisar os dados dos clientes, as empresas podem obter informações sobre as tendências do mercado, o comportamento do cliente e o desempenho das vendas. Com uma boa estratégia de CRM, essas informações capacitam as empresas a tomarem decisões baseadas em dados sobre desenvolvimento de produtos, campanhas de marketing e alocação de recursos, impulsionando o sucesso comercial.

Como um banco de dados de CRM permite que as empresas segmentem clientes com base em vários critérios, como dados demográficos, histórico de compras e níveis de engajamento, as empresas podem oferecer campanhas de marketing personalizadas que ressoam com grupos específicos de clientes. Na verdade, nossa pesquisa mostra que 73% dos clientes esperam uma melhor personalização. As campanhas de marketing direcionadas aumentam a eficácia dos esforços de marketing, resultando em maiores taxas de conversão e melhor retorno sobre o investimento (ROI) .

Nossa pesquisa também mostra que 81% dos clientes esperam um serviço mais rápido à medida que a tecnologia avança. A integração da automação e da inteligência artificial (IA) nos sistemas de CRM está se tornando cada vez mais importante e aumenta significativamente a produtividade e a eficiência. Com a IA generativa (GenAI), você pode simplificar tarefas rotineiras, como entrada de dados, pontuação de leads e acompanhamento de clientes, permitindo que as equipes se concentrem — sim — no cliente.

Existem três categorias principais de bancos de dados de CRM, cada uma com propósitos distintos e oferecendo benefícios exclusivos:

• CRM analítico: os sistemas de CRM analítico são voltados para analisar os dados do cliente e extrair informações valiosas deles. Esses CRMs lidam com grandes volumes de dados para realizar análises complexas, prever tendências e orientar os processos de tomada de decisão. As ferramentas analíticas de CRM geralmente incluem mineração de dados e reconhecimento de padrões, que ajudam a criar campanhas de marketing mais eficazes e a melhorar a satisfação do cliente.
• CRM operacional: esse tipo de CRM se concentra em automatizar e otimizar os processos voltados para o cliente. Ele foi projetado para agilizar as operações diárias, como vendas, marketing e atendimento ao cliente. Recursos como automação de vendas, automação de marketing e automação de serviços são comuns nesses sistemas, permitindo que as empresas gerem, cultivem e convertam leads em clientes fiéis.
• CRM colaborativo: o foco do CRM colaborativo é aprimorar a comunicação e a colaboração entre várias partes interessadas, incluindo equipes internas (vendas, marketing, atendimento ao cliente) e parceiros externos (fornecedores, distribuidores). Os CRMs colaborativos geralmente apresentam integração com ferramentas de comunicação, como sistemas de e-mail, plataformas de mídia social e mensagens instantâneas, facilitando o compartilhamento de informações e a manutenção de interações consistentes com os clientes em diferentes canais.

A Salesforce oferece todos os três tipos de CRM em um. Combinando diferentes recursos em uma única plataforma, facilita o gerenciamento de relacionamentos com clientes analisando dados, automatizando as interações com os clientes e capacitando as equipes a se comunicarem com facilidade. Isso torna o Salesforce uma ferramenta flexível e eficaz para as empresas lidarem com todas as atividades relacionadas ao cliente.

A migração de dados é uma etapa crucial na implementação de um banco de dados de CRM. Aqui estão cinco etapas para ajudar você a começar:

Antes de iniciar o processo de migração de dados, é essencial definir claramente o escopo e os objetivos do seu projeto. Isso inclui identificar os dados específicos que precisam ser migrados, os sistemas de origem dos quais os dados serão extraídos e o banco de dados de CRM de destino onde os dados serão armazenados. Além disso, é crucial definir objetivos mensuráveis para o processo de migração de dados, como garantir a precisão, integridade e consistência dos dados.

A próxima etapa envolve identificar os sistemas de origem dos quais os dados serão extraídos. Isso pode incluir vários sistemas, como planilhas, software de CRM antigo, plataformas de suporte ao cliente, plataformas de e-commerce e muito mais. Depois que os sistemas de origem forem identificados, você precisará determinar os elementos de dados específicos que precisam ser migrados. Isso pode incluir informações de contato do cliente, histórico de compras, interações de suporte, informações sobre produtos e outros dados relevantes.

O banco de dados CRM de destino deve acomodar os dados migrados dos sistemas de origem. Isso envolve a criação de um esquema de banco de dados que define as tabelas, os campos e os relacionamentos que armazenarão os dados. Além disso, você precisa desenvolver um modelo de dados que especifique os tipos de dados, formatos e restrições para cada elemento de dados.

Depois que o esquema do banco de dados CRM de destino for projetado, você poderá prosseguir com o processo de migração de dados. Isso envolve extrair dados dos sistemas de origem, transformá-los para que estejam em conformidade com o esquema do banco de dados CRM de destino e carregá-los no banco de dados do CRM. A transformação de dados pode incluir tarefas como limpeza de dados, conversão de dados e enriquecimento de dados.

A etapa final é testar minuciosamente os dados migrados para garantir sua precisão, integridade e consistência. Isso envolve verificar se os dados foram extraídos, transformados e carregados corretamente no banco de dados do CRM. Além disso, é essencial realizar verificações de validação de dados para identificar quaisquer erros ou discrepâncias nos dados. Verificações regulares da qualidade dos dados devem ser implementadas para manter a integridade dos dados ao longo do tempo.

Otimizar seus dados de CRM é crucial para garantir sua precisão, consistência e usabilidade. Aqui estão algumas maneiras eficazes de melhorar seus dados de CRM:

• Identifique e elimine dados duplicados
  Dados duplicados podem causar erros, confusão e desperdício de espaço de armazenamento. Audite regularmente seu banco de dados de CRM para identificar e eliminar registros duplicados. Isso pode ser feito manualmente ou usando ferramentas de limpeza de dados.
• Enriqueça seus dados com fontes adicionais
  Melhore seus dados de CRM integrando-os a outras fontes de dados, como plataformas de mídia social, programas de fidelidade e análises de sites. Isso fornecerá uma visão mais abrangente de seus clientes e de suas interações com sua empresa.
• Padronize seus formatos de dados
  Garanta a consistência nos formatos de dados em todos os campos e registros. Isso inclui a padronização de formatos de data, formatos de moeda e unidades de medida. A padronização de dados melhora a precisão dos dados e facilita a análise dos dados.
• Implemente políticas e procedimentos de governança de dados
  Estabeleça políticas e procedimentos claros de governança de dados para garantir o uso consistente e ético dos dados do cliente. Isso inclui definir a propriedade dos dados, os direitos de acesso e as medidas de segurança dos dados.
• Treine sua equipe sobre a qualidade dos dados
  Eduque sua equipe sobre a importância da qualidade dos dados e forneça treinamento sobre as práticas adequadas de entrada e gerenciamento de dados. Capacite seus funcionários a manter informações precisas e atualizadas sobre os clientes.
• Limpe seus dados regularmente
  Limpe seus dados de CRM para remover informações desatualizadas, incompletas ou imprecisas. A limpeza de dados ajuda a manter a integridade dos dados e garante que seu sistema de CRM contenha apenas dados relevantes e úteis.

Começar sua jornada de banco de dados de CRM pode parecer cansativo, mas não precisa ser. Com essas informações, você pode capacitar sua equipe a encontrar o melhor CRM para sua empresa. Você pode aprender mais sobre CRM fazendo nosso gratuito curso de CRM gratuito.

Se você quiser usar ainda mais o Salesforce CRM, veja como começar:

• Crie uma conta Salesforce
• Importe seus dados com o Salesforce Data Loader
• Personalize seu banco de dados do Salesforce com o Salesforce AppExchange
• Treine sua equipe no Salesforce com o Trailhead
• Entre em operação com a Salesforce

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Caylin White é Líder editorial e Gerente de crescimento para pequenas empresas na Salesforce. Ela escreve conteúdo há mais de 15 anos para muitos setores de SaaS, como WordPress e BuzzSumo. Caylin é especialista em SEO, mas certamente dá um toque humano em tudo.