Modernize a integração digital para serviços financeiros com uma solução específica para a indústria. Lidere com primeiras impressões positivas e reduza o abandono da integração simplificando o processo de inscrição com dados e IA. Reduza os custos em um processo tradicionalmente trabalhoso com automação e integração.
Ofereça uma experiência de integração sem atritos para seus clientes, usuários internos e TI.
Integre clientes diretamente do seu CRM, no contexto de todos os dados de seus clientes. Inicie novos relacionamentos financeiros oferecendo experiências centradas no cliente, tudo em uma única plataforma. Conheça de verdade os clientes — além dos detalhes do KYC.
Implante facilmente as experiências do cliente em nossa plataforma de experiência digital ou aproveite as APIs pré-configuradas para sincronizar o Salesforce com suas próprias experiências móveis ou na web.
Reduza o atrito na conclusão do processo de integração fornecendo automaticamente as divulgações e os formulários de consentimento corretos com base na relação financeira em questão. Permita que os clientes assinem formulários ali mesmo com uma assinatura digital segura.
Fique atento à conformidade do tipo “conheça seu cliente”. Integre-se com fornecedores terceirizados de verificação e triagem de identidade preferidos para avaliar as informações do cliente a partir do processo de descoberta. Acione as próximas etapas e tome decisões com base nos resultados obtidos.
Reduza o tempo de integração e as etapas manuais com a automação. Configure fluxos de trabalho inteligentes, seja processamento direto ou cenários de integração mais complexos com processos paralelos e pontos de verificação manuais ao longo do caminho.
Promova a transparência nas etapas do processo de integração e nos resultados da triagem. Gerencie os requisitos da etapa para aumentar o controle sobre um processo complexo.
Acelere sua implementação de integração com soluções prontas para uso para integração de ponta a ponta em serviços financeiros. Aproveite modelos de dados predefinidos, integrações e exemplos de estruturas de processo de descoberta.
Gerencie processos inteligentes de descoberta com cliques e não com código. Crie uma fonte única de verdade para que as perguntas apareçam em diferentes processos de descoberta. Implemente em qualquer canal e publique os dados dos clientes no Salesforce.
Conecte-se facilmente aos sistemas de terceiros necessários para seu processo de integração usando a configuração sem código. Use integrações predefinidas com os principais provedores de verificação e triagem de identidade e com os principais sistemas para originação de contas.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Gere receita previsível com análises e IA para organizações.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
O principal mercado de nuvem corporativa do mundo com apps e especialistas comprovados. Encontre facilmente as soluções de serviços financeiros certas para você.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Entre em contato hoje mesmo, e nossos especialistas o guiarão pelo processo, passo a passo:
Nossa prioridade número um é entregar serviços de gestão de patrimônio de nível mundial. Para nós, isso significava que precisávamos aprimorar as experiências de nossos clientes e consultores, evitando processos manuais e ineficientes
Greg BeltzerDiretor de Tecnologia, RBC Wealth Management – EUA
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Personalize experiências e simplifique a integração para fortalecer relacionamentos, gerar referências e crescer rapidamente.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Nossa solução de integração de clientes para serviços financeiros oferece uma solução digital de ponta a ponta, – das experiências de coleta de dados até cheques KYC e originação de contas. Ele fornece recursos prontos para começar e é totalmente personalizável para garantir que seu processo de integração seja adequado à sua marca.
Nossos clientes descobriram que nossa solução de integração ajuda a aumentar os índices de satisfação do cliente, reduzir o desgaste e a estagnação da integração e reduzir os custos de integração, desde o tempo gasto até os gastos com tecnologia.
Considere se a solução abrange o ciclo de vida do cliente ou apenas a integração. Você pode considerar uma configuração nula ou baixa para facilitar a construção e a manutenção, com base em recursos de tecnologia. Grande parte da integração exige dados ou processos de outros sistemas, portanto, considere a capacidade de integrar a plataforma.
Nossa solução pode ajudar a melhorar a experiência do cliente simplificando o processo de solicitação, tornando o processo interno mais eficiente e reduzindo o número de sistemas envolvidos.
