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Inscreva-se agoraExplore o valor dos dados e da IA agêntica para os segurados.
Inove com mais rapidez, impulsione o crescimento lucrativo, dimensione o serviço e fortaleça os relacionamentos com os segurados, tudo em uma plataforma de software de fluxo de trabalho de seguros totalmente unificada. As empresas de seguro de vida e anuidade se tornam empresas agênticas que equilibram eficiência e empatia com o Agentforce 360.
Seguradoras de todo o mundo estão impulsionando um crescimento eficiente com a Salesforce.
O Agentforce ativa o serviço 24 horas por dia, 7 dias por semana, para que possamos dizer: “Olá! Deseja ligar às 3h porque está ocupado e trabalha em um horário diferente?” Ótimo. Temos alguém pronto para responder às suas perguntas.
Aaron WittDiretor Digital e de Dados, Sammons Financial Group
Automatize a subscrição de seguros.
Torne-se o parceiro preferido do seu corretor. Os recursos digitais baseados em IA permitem que você simplifique o processo de subscrição, aumente a produtividade e desbloqueie insights em toda a sua organização, tudo em uma única plataforma conectada.
Como funciona:
- Digitalize os envios. Capacite corretores e agentes com acesso ao envio digital via portal, app móvel ou API, tudo com enriquecimento dinâmico de dados para minimizar o trabalho de inserção de dados do usuário. Amplie rapidamente a subscrição automatizada entre os produtores conectando-se às principais plataformas de distribuição.
- Desbloqueie a cotação automatizada. Promova o processamento direto de apps digitais, automatize as indicações e ofereça aos subscritores uma estação de trabalho para acelerar seu trabalho.
- Impulsione a produtividade do subscritor. Consolide o computador do subscritor em um único app com filas, automação do fluxo de trabalho, configuração de cotações, revisão e geração de documentos e tarifas premium.
- Visualize seu negócio. Use relatórios ricos em gráficos para ver os fluxos de negócios por origem e estágio de subscrição. Aproveite as visualizações de 360 graus do corretor e a análise profunda do portfólio nas decisões.
Crie sua solução de automação de subscrição de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Digital Insurance
Ofereça cotação digital em tempo real, gerenciamento de apólices de ponta a ponta, gerenciamento de produtos e classificações, gerenciamento de declarações e gerenciamento de benefícios de grupo.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Otimize o gerenciamento da distribuição de seguros.
Ofereça a suas equipes ferramentas para visualizar e gerenciar parceiros de distribuição e automatizar fluxos de trabalho
Como funciona:
Analise, pontue e aloque recursos para otimizar sua estratégia de parceiro de distribuição em uma única visualização. Simplifique o gerenciamento da agência, incluindo resumos gerados por IA para ajudar na preparação e acompanhamento de reuniões.
Aumente a eficiência com planejamento inteligente de territórios e otimização de rotas. Visualize dados para impulsionar melhores decisões, simplificar as operações de campo e otimizar territórios mais rápido do que nunca.
Facilite o cadastro dos produtores através de um portal interativo. Use as ações recomendadas para melhorar relacionamentos, planejar atividades e oferecer recursos de treinamento. Monitore facilmente o status em um único dashboard.
Crie sua solução de gerenciamento de distribuição de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Marketing Cloud.
Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
Inteligência para Financial Services Cloud
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
O Salesforce Financial Services Cloud tem sido ótimo para nós porque criamos uma experiência holística de autoatendimento, especialmente em nosso centro de contato, onde os clientes podem realizar tarefas simples
Stacey GoodmanDiretor de tecnologia da informação, Prudential
Capacite os produtores de seguros em uma única plataforma.
Impulsione o crescimento lucrativo melhorando a experiência do produtor. Use painéis prontos para uso que ajudam a revelar percepções acionáveis, gerenciar o atrito e aumentar a receita.
Como funciona:
Equipe agentes e produtores com uma solução centralizada e repleta de IA que coloca os segurados no centro de cada interação. Reduza tarefas manuais e, ao mesmo tempo, identifique e converta mais leads em menos tempo com o Agentforce.
Obtenha percepções práticas, gerencie o atrito e impulsione o crescimento com a assistência de agentes baseados em dados dos segurados.
Aumente a produtividade dos agentes ajudando produtores e agentes a economizar tempo na preparação, logística e acompanhamento de reuniões com clientes com IA. Ofereça comunicações personalizadas em escala de forma autônoma com base e prompts.
Crie sua solução de desktop para produtores de seguros com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Agentforce para Serviços Financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Tableau.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Slack.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Data 360.
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Serviço de escala vitalício e anuidade.
A Salesforce capacita as seguradoras a escalar suas operações de centro de contato, economizando tempo dos agentes e liberando esses recursos para casos mais complexos ou tarefas de maior valor.
Como funciona:
- Encante os segurados com o autoatendimento. Capacite os clientes com soluções inteligentes, reduza as chamadas recebidas, capture interações digitais e melhore a eficiência operacional.
- Promova a eficiência dos agentes. Aumente a produtividade do agente/representante gerando respostas automaticamente, fornecendo insights de conversas, resumos e artigos de conhecimento, tudo em uma única visualização. Personalize o suporte ao cliente integrando chat bots para encontrar e responder informações específicas.
- Ative o mutirão de clientes. Acelere a resolução de casos colaborando com especialistas para resolver problemas e garantir a satisfação.
- Gere melhores insights. Acesse dashboards e narrativas geradas que mostram o impacto das interações entre operadoras e agências, da atividade tarifária, das reivindicações e dos impactos da subscrição com o software de gerenciamento de seguros de vida.
Crie sua solução de atendimento escalonável com estes produtos da Salesforce:
Financial Services Cloud.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Service Cloud.
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
MuleSoft Anypoint Platform.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Fique por dentro das tendências, insights e discussões mais recentes sobre seguros.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre vida e anuidade
Salesforce é a plataforma nº 1 em IA do mundo em gerenciamento de relacionamento com o cliente. Usando insurtech, o software de fluxo de trabalho de seguros da Salesforce capacita as seguradoras e seus parceiros de distribuição a gerenciar todas as operações principais — front, middle e back office — a partir de um único sistema.
A Salesforce tem uma arquitetura de API aberta que se integra a outros sistemas de software de fluxo de trabalho de seguros. A plataforma também é habilitada com soluções específicas para processos, desde a modelagem de produtos até o gerenciamento de apólices e reivindicações. Harmonize dados de vários sistemas e obtenha insights para o crescimento.
Os centros de contato enfrentam desafios com sistemas isolados, fazendo com que os CSRs naveguem em várias plataformas. A Salesforce, uma plataforma aberta, se integra aos principais sistemas de apólices e reivindicações. Recursos de IA, como o Agentforce, permitem que os CSRs antecipem as necessidades dos clientes, mantenham os segurados informados e reduzam o volume de chamadas.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida é uma ferramenta especializada que automatiza e organiza os processos envolvidos no seguro de vida, incluindo emissão de apólices, subscrição, processamento de sinistros e interações com clientes.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida é essencial para otimizar a eficiência, reduzir erros e aprimorar a experiência do cliente no setor de seguros de vida. Ele automatiza e simplifica os processos, melhorando a eficácia operacional geral.
O software de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida simplifica os processos, aumenta a eficiência, reduz os erros, melhora o atendimento ao cliente, garante a conformidade e acelera a emissão de apólices, aumentando a eficácia operacional e o crescimento dos negócios.
Escolha o software certo de gerenciamento de fluxo de trabalho de seguro de vida avaliando suas necessidades específicas, considerando a escalabilidade, os recursos de automação, a facilidade de integração, a facilidade de uso e garantindo o alinhamento com os objetivos de negócios.