Simplifique os empréstimos da origem até o serviço com um CRM de empréstimos e hipotecas desenvolvido especificamente para esse fim. Use Agentforce, IA e dados para criar confiança e desenvolver relacionamentos, ao mesmo tempo em que melhora a eficiência com a automação. Promova a satisfação do mutuário através da personalização e acelere as aprovações com processos digitais simplificados.
Modernize sua infraestrutura de empréstimos sem interromper os sistemas principais. Use agentes de IA para expandir seu portfólio de empréstimos e, ao mesmo tempo, manter as operações enxutas e eficientes.
Use modelos pré-configurados e padrão do setor que transformam um processo complexo de solicitação em uma experiência guiada e moderna.
Coloque os agentes de IA para trabalhar em cada etapa da jornada de empréstimo. Reduza o trabalho manual, reduza os tempos de aprovação e ofereça uma experiência mais rápida e transparente na qual mutuários e equipes possam confiar.
Extraia automaticamente dados e relatórios de qualificação de crédito em tempo real para seu fluxo de trabalho de subscrição por meio de integrações nativas com provedores como a Equifax.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Do ponto de venda à originação – simplifique os empréstimos em uma plataforma flexível e voltada ao cliente
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Impulsione a produtividade e a tomada de decisões com a plataforma de análise n° 1 com tecnologia de IA da Salesforce.
Reúna as pessoas, as informações e as ferramentas certas para impulsionar os negócios
Ofereça uma jornada fluida para clientes potenciais de empréstimo de ponta a ponta e, ao mesmo tempo, capacite os agentes de empréstimo a operar em grande escala em todo o ciclo de vida da operação.
Reúna contatos, contas e aplicativos em uma única visualização, unificando dados de sistemas isolados para criar um panorama completo de cada mutuário.
Promova um engajamento mais inteligente que expanda os relacionamentos e aumente a participação na carteira do consumidor. Acelere o processo com ritmos automatizados que ampliam o alcance.
Simplifique as inscrições com dados pré-preenchidos e use o Agentforce para atender os mutuários 24 horas por dia, 7 dias por semana.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
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Personalize as experiências dos clientes e otimize cada campanha com soluções focadas em dados para qualquer canal e dispositivo.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
O Salesforce é usado por bancos hipotecários, bancos tradicionais, cooperativas de crédito, credores não bancários e outros credores para gerenciamento de canais de empréstimos, integração, comunicação com mutuários, recursos de serviço e muito mais. Nosso CRM de hipotecas desenvolvido especificamente simplifica as operações e melhora as experiências de mutuários e credores.
Os credores veem muitos benefícios, incluindo processos automatizados de aprovação e gerenciamento de documentos, recomendações aprimoradas de produtos com base nas necessidades e preferências do cliente, maior satisfação do mutuário e escalabilidade à medida que os negócios evoluem. Isso gera mais fidelidade e melhor retorno sobre o investimento.
Sim, nossa plataforma é flexível e pode se integrar a vários sistemas de empréstimos, sistemas de originação de empréstimos (LOS) e apps de terceiros para criar um fluxo de trabalho coeso e unificado.
Os credores podem lidar com as complexidades do gerenciamento de riscos e da conformidade com recursos como análise de dados e IA, automação do fluxo de trabalho, avaliação, monitoramento e mitigação de riscos. Nossa plataforma capacita as instituições financeiras a se manterem à frente dos riscos emergentes e a cumprirem perfeitamente as regulamentações do setor.
Um CRM de hipotecas ajuda as equipes a gerenciar relacionamentos com mutuários, analisar interações, centralizar dados e muito mais. Isso ajuda os credores a entender melhor os clientes e a fornecer serviços financeiros personalizados, ao mesmo tempo em que simplifica as operações e impulsiona o crescimento.
