A Salesforce lança a IA para as indústrias: mais de 100 recursos de IA prontos para uso que abordam os pontos problemáticos específicos do setor em 15 indústrias.

Saiba mais

Preços do Financial Services Cloud for Sales

Impulsione a produtividade do front-office com um único espaço para desenvolver relacionamentos confiáveis.

Primeiro, escolha a edição ideal do Financial Services Cloud for Sales de acordo com as necessidades da sua empresa.

Enterprise

O CRM de serviços financeiros para vendas com automação e IA.
$ 300
USD/Usuário/ mês
(Faturado anualmente)
  • Modelos de dados específicos do setor usando o Sales Cloud Enterprise Edition como base
  • Segmentação acionável para uma comunicação eficiente
  • Metas e planos financeiros para impulsionar o sucesso financeiro de seus clientes

Unlimited

O CRM de serviços financeiros para vendas com recursos e suporte ainda mais avançados.
$ 475
USD/Usuário/ mês
(Faturado anualmente)
  • Desenvolvido com base no Sales Cloud Unlimited Edition para uma IA mais preditiva
  • Capacidade de automação adicional
  • Plano Premier Success e Sandbox completo

Einstein 1 Sales

O CRM de serviços financeiros para vendas com recursos e suporte ainda mais avançados.
$ 700
USD/Usuário/ mês
(Faturado anualmente)
  • Gerenciamento de desempenho, agendador, capacitação, engajamento digital e colaboração em equipe com o Slack.
  • Conecte o Salesforce e dados externos ao Data Cloud e ao Financial Services Cloud Intelligence
  • Solicitações adicionais do Einstein AI

Compare edições e principais recursos.

Enterprise

$ 300

usuário/ mês

Unlimited

$ 475

usuário/ mês

Einstein 1 Sales

$ 700

usuário/ mês

Grupos familiares e de relacionamento

Perfil financeiro do cliente

Integração integrada

Segmentação acionável

Metas e planos financeiros

OmniStudio

Mecanismo de regras de negócios

Enterprise

$ 300

usuário/ mês

Unlimited

$ 475

usuário/ mês

Einstein 1 Sales

$ 700

usuário/ mês

Modelos de dados específicos do setor

Perfil financeiro do cliente

Consoles para banqueiros, consultores e agentes de seguros

Grupos familiares e de relacionamento

Actionable Relationship Center

Contas e transações financeiras

Eventos pessoais e marcos de negócios

Metas e planos financeiros

Tendências e insights do fluxo de caixa

Disponível para compra Disponível para compra

Tendências e insights sobre receitas e despesas

Disponível para compra Disponível para compra

Alertas contextuais

Disponível para compra Disponível para compra

Planejamento de relacionamento comercial (B2B)

Marcações de interesses

Segmentação acionável

Resumos das interações

Captura de atividades do Einstein para serviços financeiros

Geração de resumos financeiros

Gestão de encaminhamentos

Gerenciamento de negócios financeiros

Gerenciamento de agências e práticas

Compartilhamento de dados compatível

Financial Services Cloud Intelligence

Disponível para compra Disponível para compra

Aplicativo de console de integração

Enterprise

$ 300

usuário/ mês

Unlimited

$ 475

usuário/ mês

Einstein 1 Sales

$ 700

usuário/ mês

Resumo dos planos de metas financeiras e de patrimônios

Disponível para compra Disponível para compra

Resumos de interação com clientes patrimoniais

Disponível para compra Disponível para compra

Plano de relacionamento comercial Resumos de relacionamento

Disponível para compra Disponível para compra

Resumos de interação do plano de relacionamento comercial

Disponível para compra Disponível para compra

Enterprise

$ 300

usuário/ mês

Unlimited

$ 475

usuário/ mês

Einstein 1 Sales

$ 700

usuário/ mês

Discovery Framework

Alertas de registro

Planos de ação

Document Matrix

Gerenciamento de consentimento e divulgação

Rastreamento de documentos e aprovações

Modelo de dados KYC

Verificação de identidade e triagem

Gerenciamento de estágios

Orquestração de integração

OmniStudio

FlexCards

Mecanismo de regras de negócios

Geração de documentos

Mecanismo de processamento de dados

Enterprise

$ 300

usuário/ mês

Unlimited

$ 475

usuário/ mês

Einstein 1 Sales

$ 700

usuário/ mês

Data Consumption Framework

Definições de integração

APIs bancárias baseadas em padrões

MuleSoft Direct para Financial Services Cloud

Disponível para compra Disponível para compra

Depois, escolha o plano Success que for certo para a sua empresa.

Com recursos, orientação e suporte técnico, nossos três níveis de Success Plans ajudam sua empresa a obter mais valor do Salesforce e a preparar seus dados para um
futuro com a IA.

Plano Standard Success

Prepare sua empresa para o sucesso com recursos autoguiados e sempre disponíveis.
Incluído em todas as licenças
  • Acesso a artigos da base de conhecimento, documentação e Trailhead
  • Comunidade global de Trailblazers

Plano Premier Success

Comece forte e expanda o seu negócio com orientação especializada e suporte rápido.
30% das taxas líquidas
  • Orientação especializada e educação de produtos
  • Verificações de integridade e recomendações
  • Acesso ao suporte 24 horas para problemas que param os negócios
  • No pacote com a edição Unlimited

Plano Signature Success

Obtenha o valor máximo da Salesforce com uma parceria proativa e uma experiência personalizada.
Entre em contato com seu executivo de contas
  • Gerente designado de sucesso do cliente
  • Pontuação de sucesso do cliente
  • Monitoramento proativo e gerenciamento de eventos principais
  • Tempos de resposta reduzidos do suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana

Perguntas frequentes sobre preços do Financial Services Cloud for Sales

O Financial Services Cloud - edição Einstein 1 for Sales está disponível com o Financial Services Cloud - Sales and Service. Consulte esta página para obter mais detalhes.

A Salesforce tem todos os tipos de complementos, apps e produtos adicionais para ajudar sua empresa a assumir a liderança do setor. Ligue para 0800 878-5109 para discutir os preços do Financial Services Cloud for Sales e os tipos de produtos que você deseja adicionar.

Sabemos que as coisas nem sempre saem conforme os planos, por isso estamos aqui e faremos o nosso melhor para ajudar você. Para conhecer as opções disponíveis, entre em contato com um representante de vendas pelo telefone 0800 878-5109.

Em muitas situações, os produtos Salesforce podem ser integrados diretamente a diversos apps e sistemas externos, para ajudar você a conectar seus dados. Caso não haja integração incorporada, como fontes de dados locais, você pode comprar licenças do MuleSoft, trabalhar com nossos parceiros de integração ou usar aplicativos no AppExchange.

Fale com um representante de vendas para saber qual solução de integração funciona melhor com os produtos Salesforce que você usa.

Oferecemos vários planos de consultoria, adoção e suporte aos nossos clientes. Para saber mais, acesse o Success Cloud.

O Financial Services Cloud vem pronto para uso com todos os recursos em Sales Cloud e Service Cloud, além de um modelo de dados, objetos e recursos específicos da indústria. Criado com base na Salesforce Platform, o Financial Services Cloud acelera a valorização e inovação contínua e relevante para que as empresas de serviços financeiros possam economizar tempo e dinheiro com personalizações, além de acelerar o crescimento dos negócios.

Quer você faça parte de uma empresa de gerenciamento de bens, de uma seguradora ou de um banco, o Financial Services Cloud é um produto que unifica as experiências dos clientes em linhas de negócios comerciais e para consumidores.

Você pode adicionar produtos ou fazer upgrade a qualquer momento, mas alguns produtos podem exigir upgrade conjunto. Entre em contato com nosso departamento de vendas em 0800 878-5109 para explorar os preços do Financial Services Cloud for Sales e ver o que funciona para sua empresa.