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Financial Services
24 mil instituições de serviços financeiros confiam na Salesforce
A confiança no setor bancário, patrimonial e de seguros significa acertar cada detalhe, sempre. Nosso software de serviços financeiros combina humanos com IA agêntica para que sua equipe possa se concentrar no crescimento da receita, no atendimento e na conformidade.
Os clientes ganham. Os analistas reconhecem. A Salesforce oferece.
Os clientes nos elegeram como o produto de serviços financeiros nº 1 de 2026 no G2
Líder em plataformas de experiência do cliente de seguros no IDC MarketScape de 2026
A BCU lida com casos escalonados 27% mais rápido com o Agentforce
Marcas líderes alcançam sucesso com o Salesforce para Serviços financeiros
As instituições de serviços financeiros aumentam a receita e passam mais tempo com os clientes quando usam a Salesforce
35
%
Aumento na receita devido à IA da Salesforce*
75
%
Concordam que a equipe passa mais tempo com os clientes*
98
%
Alcançou um ROI positivo*
*Métricas de sucesso do cliente da Salesforce em 2026
Nossos produtos específicos levam as empresas de serviços financeiros ainda mais longe
Descubra o poder do CRM agêntico nº 1 do mundo para serviços financeiros
Torne-se uma empresa agêntica de serviços financeiros com o CRM agêntico nº 1 do mundo. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, de patrimônio e de seguros e os unifica em torno do cliente para que você possa personalizar o engajamento do cliente usando automação específica com IA específica do setor.
Seu caminho para se tornar uma empresa agêntica em serviços financeiros começa aqui
Os agentes falham na produção porque as empresas não têm a arquitetura para confiar, governar e dimensioná-los. A Salesforce criou cinco sistemas interconectados para que as empresas de serviços financeiros possam passar da experimentação à execução.
System of engagement
Os agentes e as equipes trabalham em conjunto com o Slack
Conecte experiências em todos os canais: engajamento contínuo, seja humano, IA ou ambos.
System of insight
Transforme visualizações de dados em compreensão prática com o Tableau
Ative banqueiros e consultores com inteligência governada a partir de dados financeiros complexos.
System of agency
O Agentforce cria, governa e dimensiona agentes de IA proativos e autônomos
Use agentes de IA que raciocinem, decidam e ajam em seu nome, com conformidade integrada.
System of work
O Financial Services Cloud é o alicerce de operação da empresa agêntica
Fluxos de trabalho financeiros, regras de conformidade e aprovações integrados, para que os agentes trabalhem do seu jeito.
System of context
O Data 360 une e governa dados em toda a empresa
Reúna todos os dados dos clientes em todos os sistemas de serviços financeiros em uma base confiável.
Alcançar metas e impulsionar o crescimento como uma empresa agêntica nestes setores
Bancos
Banco comercial
Capacite profissionais do setor bancário com IA e automação que aceleram o crescimento e aprofundam os relacionamentos. Amplie as operações, simplifique a integração de novos clientes e ofereça um melhor atendimento ao cliente.
Cooperativas de crédito e bancos comunitários
Permita que cooperativas de crédito e bancos comunitários aumentem a receita e, ao mesmo tempo, ofereçam um serviço excepcional para seus membros e clientes em todos os canais.
Hipoteca e empréstimo
Satisfaça os mutuários e impulsione o crescimento transformando a experiência de concessão de crédito com IA e dados unificados. Ofereça experiências consistentes e centradas no digital que reduzam os obstáculos, acelerem o tempo de aprovação do financiamento e promovam relacionamentos de longo prazo.
Serviços bancários de varejo
Adapte sua força de trabalho, minimize custos e ofereça as experiências personalizadas que os membros e clientes esperam em todos os canais.
Seguros
Agências e corretoras
Capacite agências e corretoras de seguros com uma plataforma agêntica projetada especificamente para unificar dados, automatizar fluxos de trabalho complexos e personalizar o envolvimento com o cliente, visando acelerar o crescimento da receita.
Benefícios do grupo
Unifique a elaboração de planos, as inscrições e as renovações em uma única plataforma baseada em IA, desenvolvida especificamente para o setor de benefícios.
Vida e anuidade
Simplifique os fluxos de trabalho do seguro de vida e esteja presente nos momentos que realmente importam, integrando dados isolados em uma plataforma unificada.
Bens e acidentes
Fidelize os segurados, amplie sua carteira de negócios e impulsione um crescimento lucrativo em uma plataforma agêntica totalmente integrada.
Gerenciamento de bens e ativos
Gerenciamento de ativos
Unifique os dados de clientes e de mercado em uma única plataforma agêntica para aumentar a produtividade da distribuição, reduzir custos operacionais e oferecer um atendimento personalizado em grande escala.
Wealth Management
Conquiste a confiança duradoura dos clientes e impulsione a produtividade dos consultores, oferecendo consultoria financeira personalizada e baseada em dados, além de experiências automatizadas, em uma única plataforma agêntica.
Obtenha o máximo do software e dos dados de serviços financeiros com milhares de aplicativos e especialistas parceiros
Nossos parceiros poderosos ampliam o impacto da Salesforce para software de serviços financeiros.
Implemente IA confiável em toda a sua empresa
Saiba como os agentes de IA realizam tarefas com várias etapas, exatamente como faria um colaborador experiente.
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Relatório
Explore o State of Marketing edição de serviços financeiros
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Descubra novos modelos do Agentforce e aprimoramentos de produtos para impulsionar a eficiência e personalizar o engajamento do cliente em serviços financeiros.
Dreamforce | 15 a 17 de setembro
Palestras, lançamentos de produtos, sessões, treinamentos e conexões reais, tudo projetado para impulsionar sua empresa como uma empresa de serviços financeiros agênticos.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Salesforce para Serviços Financeiros
Com o Salesforce para serviços financeiros, as empresas financeiras podem obter valor vitalício com seus clientes. O software de serviços financeiros facilita o crescimento e a manutenção de relacionamentos confiáveis, promove a personalização em grande escala e reduz o custo de atendimento.
A Salesforce oferece um portfólio completo dos melhores apps de negócios da categoria, criados especificamente para instituições de serviços financeiros. Nossas soluções atendem às necessidades de vendas, serviços, marketing e dados para metas de satisfação do cliente, integração de clientes, engajamento financeiro personalizado, subscrição e processamento de reivindicações, entre outros.
Instituições financeiras em todo o mundo utilizam diversos softwares de serviços financeiros no conjunto de apps do Customer 360, incluindo Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau e Slack.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
A automação e a IA estão melhorando as experiências das empresas de serviços financeiros em casos de uso de dados, vendas, marketing e serviços. A IA em serviços bancários, seguros e patrimônio oferece oportunidades de economia de tempo que melhoram a experiência do cliente, descobrem oportunidades mais rapidamente, escalam a personalização e muito mais.
