Otimize seu fluxo de negócios aproveitando insights exclusivos do cliente e garantindo um gerenciamento de negócios compatível com um poderoso CRM de banco de investimento. Reduza as despesas operacionais e promova a inovação em um ritmo mais rápido com soluções personalizadas projetadas especificamente para as necessidades de bancos de investimento corporativos.
Capacite os banqueiros de investimento com insights exclusivos, gerenciamento de negócios compatível, colaboração perfeita e compartilhamento seguro de informações para uma tomada de decisão eficiente. Melhore o pipeline, consolide os dados em uma tela e compartilhe com segurança informações confidenciais com o CRM de banco de investimento.
Aumente o crescimento do pipeline e personalize propostas de negócios com insights integrados de clientes, históricos completos de interação, mapeamento de relacionamento e recomendações com base em IA.
Facilite a colaboração proativa entre analistas e outros membros da equipe de negociações trabalhando em pesquisa de clientes, avaliação, dados de mercado, relacionamentos, recomendações de negócios e argumentos de venda do cliente.
Veja o panorama geral, incluindo uma visão completa de todas as ofertas no pipeline. Analise as negociações em tempo real. E aja rapidamente em novas oportunidades usando insights acionáveis.
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
Experimente a IA incorporada em qualquer fluxo de trabalho, usuário, departamento e indústria.
Integre perfeitamente sistemas e fontes de dados diferentes com serviços orientados por API e interações baseadas em eventos.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
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Sim. Em nosso CRM de banco de investimento, proprietários e administradores de negócios têm recursos de controle de acesso muito poderosos para garantir que o MNPI alcance apenas os olhos dos membros da equipe de negócios que precisam saber.
Sim, o Einstein Relationship Insights escaneia a web aberta em busca de artigos, comunicados à imprensa, registros financeiros e muito mais, para descobrir relacionamentos que possam ajudar a conectar sua empresa a novos clientes potenciais.
Sim, nosso parceiro Riva se integra ao software de banco de investimento da Salesforce e nos permite conectar e interagir com os apps de e-mail e calendário da Microsoft.
O CRM e o software de banco de investimento otimizam as interações com os clientes, gerenciam dados e acompanham negócios. Eles auxiliam no gerenciamento do relacionamento com o cliente e no fluxo de trabalho de negócios para operações bancárias de investimento.
O CRM e o software de banco de investimento aprimoram o relacionamento com os clientes, centralizam os dados dos negócios, simplificam os fluxos de trabalho e melhoram a colaboração em equipe, aumentando a eficiência e o sucesso dos negócios.
Considere a flexibilidade do software, os recursos de integração, a facilidade de uso, as medidas de segurança, a escalabilidade e os recursos específicos alinhados às suas necessidades de banco de investimento antes de escolher uma solução de CRM para banco de investimento.
