Os agentes de atendimento ao cliente em serviços financeiros lutam para oferecer um serviço eficiente que os clientes adoram por causa dos sistemas desconectados. Conecte-se a sistemas legados e de terceiros para uma experiência unificada. Dimensione o atendimento ao cliente em serviços financeiros com automação e IA e transfira as interações comuns para o autoatendimento de baixo custo.
Reduza os custos de atendimento ao cliente para serviços financeiros com portais de autoatendimento e chatbots. Ofereça aos CSRs uma visão de todo o cliente com contexto e histórico. Implemente integrações com facilidade para conectar dados e executar os principais processos bancários em Financial Services Cloud.
Reduza os custos de atendimento ao cliente aumentando a deflexão de chamadas e diminuindo o tempo de atendimento. Transfira chamadas caras e interações com agências para experiências de bate-papo de baixo custo. Permita que os clientes resolvam rapidamente solicitações simples sem precisar ir ao escritório ou pegar o telefone. Assista a uma demonstração.
Desvie as chamadas da central de atendimento incorporando perfeitamente os recursos de automação do Financial Services Cloud às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis com um portal de autoatendimento. Assista a uma demonstração.
Os clientes priorizam o digital, mas não são exclusivos do digital. Facilite a realização de negócios com sua instituição financeira, oferecendo viagens personalizadas e omni-channel. Encante seus clientes com interações perfeitas entre canais digitais e físicos. Assista a uma demonstração.
Acelere a produtividade dos agentes com um espaço de trabalho inteligente, unificado e automatizado. Permita que os CSRs visualizem dados de várias plataformas com integrações predefinidas e elimine a necessidade de alternar entre sistemas com uma visualização de uma única página do cliente.
Mantenha a confiança dos clientes e proteja suas informações pessoais verificando a identidade de uma pessoa que entra em contato antes de compartilhar informações confidenciais. Configure fluxos que atendam aos seus requisitos comerciais e legais que os banqueiros e consultores possam usar para verificar os clientes ou seus representantes autorizados.
Pesquise uma linha do tempo interativa e de omni-channel de informações do cliente para ver as principais atividades relacionadas a um cliente em um só lugar. Visualize dados cronológicos e unificados, independentemente de quem interagiu com o cliente. Veja o canal em que a interação ocorreu e quem fez parte do engajamento.
Crie componentes de interface de usuário de nível de consumo usando FlexCards para exibir informações contextuais de várias fontes em um formato rápido. Eles podem ser visualizados em qualquer dispositivo ou canal e fornecem acesso a tarefas relevantes. Eles podem ser criados rapidamente usando elementos de arrastar e soltar em um editor WYSIWYG.
Use os alertas de registro para que os agentes possam escanear registros em busca de notificações para ajudá-los a decidir o que precisa de atenção agora ou em breve. Por exemplo, se um agente vê um alerta de saldo baixo na conta financeira que retira fundos, ele pode notificar proativamente o cliente para transferir fundos e evitar saques a descoberto.
Permita que os agentes de serviço resolvam as dúvidas dos clientes com rapidez e eficiência lançando processos comumente usados. O Action Launcher simplifica a tarefa apresentando somente os processos relevantes, com base no contexto da chamada, permitindo que o agente ofereça uma melhor experiência geral ao cliente.
Acelere o desenvolvimento com APIs e modelos bancários predefinidos baseados em padrões (BIAN). Implemente integrações com facilidade para conectar dados e executar os principais processos bancários em Financial Services Cloud. As metodologias BIAN permitem a interoperabilidade e as melhores práticas entre empresas do setor bancário.
Ofereça um tempo de retorno mais rápido com as soluções de conectividade predefinidas do MuleSoft Direct. Execute integrações padrão do setor para os principais casos de uso no Salesforce para que os desenvolvedores possam personalizar no back-end. Comece menor e mais rápido para reduzir os custos de desenvolvimento e reduzir o tempo de desenvolvimento de meses para dias.
Integrações de escala para grandes volumes de dados com uma estrutura de consumo de dados incorporada ao Financial Services Cloud. As empresas de serviços financeiros podem inserir grandes conjuntos de dados no Salesforce sem se deparar com limites ou restrições.
Ajude os agentes a oferecer experiências aprimoradas de atendimento ao cliente com o Service Process Studio, uma estrutura completa para projetar processos contínuos de atendimento ao cliente com rapidez e eficiência. Reduza a necessidade de alternar entre sistemas com integração em tempo real das principais funções bancárias e dados transacionais.
Evite chamadas relacionadas a disputas e resolva disputas imediatamente, ao mesmo tempo em que aprimora as experiências do cliente através do uso de dados, automação e IA. Adote a transformação digital através de uma plataforma unificada, econômica e de autoatendimento, permitindo que os gerentes de disputas priorizem experiências perfeitas e centradas no cliente.
Simplifique o processo de gerenciamento de reclamações, da entrada até a resolução e a análise. Automatize os fluxos de trabalho entre departamentos para resolver reclamações com rapidez e conformidade. Aproveite a análise predefinida para identificar tendências e melhorar os processos.
Crie processos de atendimento ao cliente de forma rápida e eficiente usando uma biblioteca de modelos, como atualização de endereço, reversão de taxas e gerenciamento de beneficiários. Automatize as solicitações de serviço comuns e torne-as reutilizáveis em vários canais, como sua central de atendimento e um portal de autoatendimento.
Forneça à sua equipe de serviços bancários o Agentforce, o assistente de IA confiável que automatiza o atendimento rotineiro, liberando seus agentes para ir além das transações e criar relacionamentos duradouros e de alto valor com os clientes.
Forneça análises em tempo real para gerar informações valiosas para clientes, agentes e equipes de gerenciamento de centro de contato. Antecipe as necessidades dos clientes com a análise preditiva para impulsionar a geração de leads, ao mesmo tempo em que aproveita a ciência de dados e o aprendizado de máquina para descoberta, priorização e conversão de leads.
Utilize a IA para apresentar as próximas ações recomendadas e oportunas para promover conversas significativas e promover interações impactantes com os clientes. Crie e mostre ofertas e ações personalizadas que ressoem com seus clientes e se alinhem com sua empresa
Unifique as experiências dos clientes em todos os canais, regiões geográficas e linhas de negócios comerciais e de consumo.
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Integre dados de qualquer sistema de atendimento para fornecer dados críticos e urgentes, tudo com uma única plataforma para APIs e integrações.
Ofereça experiências digitais e específicas do setor em vários dispositivos e canais.
Obtenha uma visão completa do cliente entre produtores e gerentes de contas.
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Poder ver toda a comunicação — transcrições de bate-papo, e-mails, telefonemas — na página de perfil do membro transformou totalmente as experiências dos agentes e membros.
Olivia BolesDiretora de Projetos Operacionais, Penfed Credit Union
Ofereça experiências conectadas e personalizadas aos clientes com automação.
Permita que cooperativas de crédito e bancos comunitários aumentem a receita e, ao mesmo tempo, ofereçam um serviço excepcional para seus membros e clientes em todos os canais.
Conecte-se com os clientes e ofereça a eles o suporte de que precisam sem softwares complicados ou distrações.
Gerencie todo o ciclo de vida dos benefícios conectando suas equipes, reduzindo etapas desnecessárias e escalando rapidamente.
Coloque os segurados em primeiro lugar e implemente mais rapidamente com interações projetadas para ajudar você a se manter à frente em mercados cada vez mais digitalizados.
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Modernize o engajamento do cliente, aumente a satisfação do cliente e estimule a produtividade dos consultores, oferecendo experiências automatizadas e baseadas em dados em uma plataforma integrada.
Ofereça uma experiência unificada, aumente a produtividade da equipe de vendas, reduza os custos e automatize as experiências de atendimento aos clientes.
Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.
Descubra como a IA para indústrias da Salesforce e o Financial Services Cloud transformam o atendimento ao cliente preenchendo automaticamente os campos do formulário em tempo real usando transcrições de conversas ao vivo, diretamente no fluxo de trabalho.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
O atendimento ao cliente em serviços financeiros é o suporte que você fornece aos clientes enquanto eles usam seus produtos ou serviços. O software de atendimento ao cliente de serviços financeiros pode oferecer uma plataforma completa e conectada com funcionalidades criadas para instituições financeiras.
As operações de serviços financeiros se referem aos processos e equipes intermediárias e administrativas que apoiam seu atendimento ao cliente em toda a organização. O software de operações de serviços financeiros pode melhorar a eficiência com fluxos de trabalho digitais para acelerar o desempenho dos negócios.
As operações de serviços financeiros e as equipes de atendimento ao cliente permitem que as instituições financeiras forneçam serviços personalizados ao longo de toda a jornada do cliente, ao mesmo tempo em que capacitam as equipes de serviço a oferecer o nível certo de serviço para cada interação com o cliente.
Avalie as necessidades e metas da sua empresa pensando nas diferentes experiências de serviço que sua empresa oferece atualmente. Pense no que você quer mudar em suas operações para oferecer um serviço excelente em todos os canais. Depois, escolha o software que atenderá a essas demandas.
As instituições de serviços financeiros podem melhorar o atendimento ao cliente através da automação e do autoatendimento. Ao aumentar a eficiência, as equipes de serviços e operações têm mais tempo para se concentrar no que é mais importante: oferecer um serviço que os clientes adoram.
