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Registrarse ahoraFinancial Services Cloud para corretaje de seguros
Ofrezca experiencias modernas a productores y gestores de cuentas en una plataforma flexible y centrada en el cliente para que pueda mejorar la retención. Unifique los datos aislados, automatice los procesos rutinarios y cree flujos de trabajo que se adapten a las necesidades de su empresa, todo ello mientras ahorra tiempo y costes. Aumente la eficiencia con Agentforce, y agilice las operaciones con un software de gestión de corretaje de seguros diseñado para que pueda adaptarse a su ritmo.
¿Qué puede conseguir con Financial Services Cloud para corretaje de seguros?
Organice todos los puntos de contacto a lo largo del ciclo de vida del cliente para lograr una conectividad sin fisuras en una sola plataforma. Consolide las áreas geográficas y las líneas de negocio para proporcionar una vista completa del cliente. Aumente la eficiencia al optimizar la navegación y automatizar los procesos rutinarios con IA.
Optimice la gestión de cuentas.
Realice un seguimiento y gestione fácilmente los acuerdos de corredor de registro (BOR) en el registro del cliente, de modo que los productores y gestores de cuentas puedan consultar y actualizar instantáneamente los estados de BOR de todo el corretaje.
Acceda a un perfil exhaustivo del cliente en una sola consola que le permite personalizar las conversaciones y mejorar la eficiencia
Organice los flujos de trabajo de todos los departamentos con plantillas para llevar un seguimiento de las tareas y los documentos necesarios.
Implemente procesos inteligentes de búsqueda y análisis para la selección de planes anuales y los procedimientos de solicitud de propuestas (RFP) a aseguradoras.
Consolide la gestión de los planes de prestaciones para empleados.
Recopile la información del encabezado de la póliza y los datos del plan subyacente en un modelo de datos específicamente diseñado para ello, con procesos empresariales que cubren todo el ciclo de vida de la póliza, incluyendo su renovación con la misma o con otra aseguradora, así como su cancelación.
Registre las tasas que pagan los empleadores por los planes tanto totalmente asegurados como autoasegurados con flujos de trabajo para calcular las primas, las tarifas o el equivalente de prima totalmente asegurada y los ingresos esperados según el tipo de plan.
Consiga la comodidad y eficiencia que necesita para gestionar distintos calendarios de aportaciones de empleadores o empleados dentro de un mismo plan.
Simplifique el seguimiento de las prestaciones con experiencias de usuario intuitivas para ver resúmenes y detalles de los planes. Estandarice las definiciones de planes para todas las aseguradoras mediante plantillas configurables que se pueden actualizar continuamente para mejorar el seguimiento de los datos, mantener una gran calidad y realizar comparaciones entre clientes.
Proporcione un servicio personalizado para las pólizas de bienes y responsabilidad civil.
Gestione la información del encabezado de la póliza, los participantes, los activos, las coberturas, los límites, las franquicias y las retenciones mediante un modelo de datos diseñado específicamente para ello. Administre las versiones de las pólizas mediante transacciones de negocio que cubren todo su ciclo de vida: renovación con la misma o con otra aseguradora, emisión de endosos y cancelación de pólizas.
Mejore la eficiencia y la eficacia del seguimiento al convertir automáticamente las notificaciones de siniestros recibidas por correo electrónico en casos y crear las correspondientes reclamaciones.
Optimice el procesamiento de comisiones y el seguimiento de ingresos
Utilice una biblioteca de definiciones reutilizables de división de productores para términos iniciales y de renovación, basadas en productores o roles específicos. Aplique estas definiciones en el nivel de cuenta, con fechas de vigencia, y herédelas automáticamente en el nivel de póliza. Actualice y reasigne fácilmente las divisiones en lote según vayan cambiando los productores o las definiciones.
Procese los extractos de las comisiones de facturación directa con un sistema flexible que importa los informes de comisiones de las aseguradoras, los concilia con los registros de pólizas de corretaje, determina el reparto entre productores, y calcula los importes de comisión de los productores o los créditos de producción correspondientes.
Realice un seguimiento de los ingresos esperados para compararlos con los estados de comisión reales e identificar discrepancias en los ingresos.
Automatice la facturación y la conciliación de las agencias
Procese las renovaciones y aprobaciones de manera eficiente, al mismo tiempo que recopila de forma instantánea y precisa detalles sobre primas, impuestos y tarifas.
Defina las condiciones de pago de los clientes mediante una configuración de facturación diseñada específicamente. Genere automáticamente facturas precisas con plantillas personalizables, ajuste las emitidas anteriormente con notas de crédito y débito, y envíelas por correo electrónico mediante flujos de trabajo automatizados para simplificar la comunicación con los clientes. Estas funciones requieren Revenue Cloud Billing.
Acelere el flujo de efectivo automatizando los pagos mediante pasarelas de pago propias o externas para cobrar y cerrar facturas. Así, la recaudación pasará de ser un proceso manual a ejecutarse en segundo plano de forma eficiente. Estas funciones requieren Revenue Cloud Billing.
Genere y publique automáticamente los asientos contables en el libro de contabilidad general, facilite el cierre del periodo fiscal y evite tener que añadir publicaciones posteriores. De esta forma, garantiza la precisión de los informes y la preparación ante cualquier auditoría. Esta función requiere Revenue Cloud Billing.
Amplíe el poder de Financial Services Cloud para corretaje de seguros con estos productos relacionados.
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Revenue Cloud Billing
Unifique las ventas y la facturación para ofrecer una experiencia de cliente perfecta. Trabaje desde una única plataforma de ingresos para reducir los errores y acelerar el flujo de caja. Apoye las operaciones de facturación y el autoservicio con agentes para mejorar la eficiencia y reducir los costes. Automatice la facturación y la contabilidad financiera en el CRM. Disfrute de integraciones flexibles con los sistemas ERP.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
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Precios de Financial Services Cloud para corretaje de seguros
Financial Services Cloud para corretaje de seguros incluye 60 000 créditos de corretaje que se otorgan una sola vez por organización. Existen créditos de corretaje adicionales disponibles como complementos a un precio de 10 000 $ por 1000 créditos de corretaje.
Financial Services Cloud para agencias de corredores de seguros
Lo mejor de Salesforce para corredores de seguros.
Incluido en todas las ediciones Advanced y Max de Financial Services Cloud
- Modelos de datos y flujos de trabajo específicos para agencias de corredores de seguros basadas en Sales Cloud y Service Cloud Core Edition
- Un solo panel para productores y gestores de cuentas
- Procesamiento de comisiones, facturación de agencias y servicio de pólizas
Financial Services Cloud para corretaje de seguros se incluye en las ediciones Financial Services Cloud Advanced y Max Editions. Financial Services Cloud para corretaje de seguros también incluye todo en las ediciones correspondientes de Financial Services Cloud, Sales Cloud y Service Cloud Core y Advanced Editions. Para obtener una lista completa de funciones, visite la página de precios de Financial Services Cloud Sales y Service, la página de precios de Financial Services Cloud, la página de precios de Financial Services Cloud Sales, la página de precios de Sales Cloud y la página de precios de Service Cloud.
Aprenda nuevas habilidades con el aprendizaje guiado y gratuito de Trailhead.
Póngase las pilas con consejos, trucos y prácticas recomendadas sobre corretaje de seguros.
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Documento técnico
Mejore la experiencia del cliente con un enfoque integrado de la IA.
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Preguntas frecuentes sobre corretaje de seguros
El software de gestión de corretaje de seguros proporciona una vista completa del negocio, incluidas aseguradoras, clientes, pólizas y líneas de negocio. Es compatible con los procesos más importantes de la gestión de cuentas, como la gestión del corredor de registro, la creación de presupuestos para nuevos negocios y el pago de comisiones a corredores.
El software de gestión de corretaje de seguros ayuda a las agencias de corretaje a modernizar sus operaciones en una plataforma unificada que automatiza los procesos, reduce los costes, afianza las relaciones con los clientes y favorece el crecimiento.
Si actualmente utiliza Financial Services Cloud, puede activar Financial Services Cloud para corretaje de seguros en su organización existente. Si actualmente utiliza Sales o Service Cloud, puede activar Financial Services Cloud directamente en su organización existente y agregar Financial Services Cloud para corretaje de seguros. Si no utiliza Sales ni Service Cloud, puede comenzar con nuestra prueba gratuita aquí.
Para elegir el producto de gestión de corretaje de seguros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Valore si necesita hacer un seguimiento de los detalles de las pólizas para sectores específicos, gestionar las comisiones y el control de ingresos, o proporcionar una mayor visibilidad de los clientes a los productores y gestores de cuentas Salesforce Financial Services Cloud para corretaje de seguros ofrece una plataforma que se puede personalizar según las necesidades de la empresa.
Un sistema de gestión de agencias es una plataforma centralizada que proporciona una vista completa de su negocio. Organiza los datos entre operadores, clientes, pólizas y líneas de negocio. El software admite tareas críticas como la creación de presupuestos para nuevos negocios, el seguimiento de los acuerdos de los corredores designados y el procesamiento de comisiones. Este enfoque unificado optimiza las operaciones diarias y aumenta la eficiencia.
Sí, estos términos se utilizan a menudo indistintamente en el sector. Ambos hacen referencia a plataformas que gestionan las operaciones diarias de una compañía de seguros. Proporcionan herramientas centralizadas para el seguimiento de pólizas, la gestión de clientes y el procesamiento de comisiones. Soluciones como Financial Services Cloud satisfacen eficazmente las necesidades operativas de las agencias y las corretajes.
Unifica los datos de los clientes y automatiza los flujos de trabajo rutinarios. Esto permite a los gestores de cuentas y productores centrarse en las necesidades de los clientes en lugar de tener que dedicar su tiempo a tareas administrativas. Una plataforma centralizada proporciona una vista completa de las interacciones con los clientes. El resultado es un mejor servicio e índices de retención más altos.
