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Agentforce 360 para Servicios financieros
Conviértase en una empresa agéntica y aumente sus ingresos con Agentforce 360 para Servicios financieros.
Imagine cuáles serían las ventajas de que los corredores, productores, asesores, banqueros y equipos de atención al cliente emplearan la IA para conectar de forma proactiva con los clientes y resolver sus problemas eficazmente. Eso es lo que ofrece una empresa agéntica: transforme la suya para lograr un crecimiento sin precedentes y fidelizar a sus clientes de forma duradera.
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Salesforce impulsa las cuentas financieras de todo el mundo.
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Las organizaciones de servicios financieros informan de un impacto significativo en sus negocios gracias a la IA.
*2025 Salesforce Success Metrics Industry Highlights (Métricas destacadas del sector sobre el éxito de Salesforce en 2025).. Datos agregados de 230 clientes de 9 países.
Vea las novedades del sector de los servicios financieros.
IA de confianza para los servicios financieros
Agentforce para servicios financieros ofrece los componentes esenciales para que las organizaciones de gestión de patrimonio, servicios bancarios y seguros implementen soluciones de IA de confianza impulsadas por sus datos y personalizadas para sus clientes. Mantenga su competitividad como empresa agéntica combinando inteligencia basada en datos con autonomía en tiempo real.
Eche un vistazo al lanzamiento de primavera de 2026
Descubra nuevas plantillas de Agentforce y mejoras de productos para aumentar la eficiencia y personalizar la interacción con los clientes en los servicios financieros.
Agentforce World Tour New York | 29 de abril
Acompañe a los líderes del sector en Nueva York para ver cómo Agentforce y los datos unificados automatizan flujos de trabajo complejos y consiguen resultados medibles para los bancos, los gestores de patrimonios y las aseguradoras.
Tableau Conference | Del 5 al 7 de mayo
Redefina la toma de decisiones con el análisis de agentes. Convierta los datos fiables en información instantánea con sesiones específicas y formación práctica para los servicios financieros.
Agentforce World Tour Toronto | 7 de mayo
Únase a los mejores profesionales financieros de Toronto en mayo. Descubra cómo los bancos, los gestores de patrimonio y las aseguradoras utilizan la IA agéntica para mejorar las experiencias de los clientes y automatizar la asistencia.
Connections | Del 3 al 4 de junio
Venga a Chicago y participe en el evento de marketing del año, donde los expertos en marketing más audaces de los servicios financieros descubrirán cómo incrementar las tasas de conversión y conseguir clientes de por vida.
Nuestros productos personalizados llevan a las empresas de servicios financieros más lejos.
Product
Financial Services Cloud
Acelere la innovación de procesos digitales en los procesos administrativos, de control y de atención al cliente, y coloque al cliente en el centro de la acción. Acceda a datos e información práctica para ganarse la confianza del cliente y aumentar la productividad de los empleados con Financial Services Cloud, un CRM de IA para servicios financieros único y conectado.
Logre objetivos e impulse el crecimiento como empresa agéntica en estos sectores.
Banca
Banca comercial
Empodere a los profesionales bancarios con funciones de IA y automatización que aceleran el crecimiento y profundizan las relaciones. Amplíe las operaciones, agilice la incorporación y ofrezca un mejor servicio al cliente.
Cooperativas de crédito y bancos comunitarios
Ayude a las cooperativas de crédito y a los bancos comunitarios a aumentar los ingresos y brindar un servicio excepcional a sus miembros y clientes en todos los canales.
Hipotecas y préstamos
Ofrezca una experiencia atractiva a los prestatarios e impulse el crecimiento transformando el proceso de préstamo con IA y datos unificados. Ofrezca servicios digitales coherentes que reduzcan la fricción, aceleren el tiempo de financiación y promuevan las relaciones a largo plazo.
Banca retail
Amplíe su plantilla, minimice los costes y ofrezca las experiencias personalizadas que esperan los miembros y clientes en todos los canales.
Seguros
Agencias y corretajes
Capacite a las agencias de seguros y corretaje con una plataforma de IA diseñada de forma única para unificar datos, automatizar flujos de trabajo complejos, personalizar la interacción con los clientes y, en última instancia, acelerar el crecimiento de los ingresos.
Beneficios de grupo
Unifique el diseño de planes, la inscripción y las renovaciones en una plataforma basada en IA diseñada específicamente para el sector de los beneficios.
Vida y renta vitalicia
Simplifique los flujos de trabajo de seguros de vida y marque la diferencia en los momentos más importantes integrando los datos aislados en una plataforma unificada.
Bienes y accidentes
Retenga a los asegurados, haga crecer su cartera de negocios y promueva un crecimiento rentable en una plataforma de IA totalmente unificada.
Gestión de activos y patrimonios
Gestión de activos
Unifique los datos de clientes y mercados con una única plataforma impulsada por IA para aumentar la productividad de la distribución, reducir los costes operativos y ofrecer un servicio personalizado a escala.
Gestión del patrimonio
Fidelice a los clientes y mejore la productividad de los asesores ofreciendo orientación financiera personalizada y basada en datos, así como experiencias automatizadas, en una única plataforma impulsada por IA.
Con Agentforce, conseguiremos que nuestros equipos tengan superpoderes. Podemos automatizar el trabajo de back-end, lo que permite a los empleados centrarse en lo que más importa: cumplir los compromisos con los clientes e impulsar un crecimiento rentable.
Bob BastianDirector ejecutivo de Tecnología e Información para Jubilación y Seguros Globales, Prudential
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Nuestros socios amplían el impacto de Salesforce para el software de servicios financieros.
Segunda edición del informe Connected Financial Services
Hemos encuestado a 9500 consumidores de servicios financieros de todo el mundo para descubrir cómo evalúan las experiencias digitales de sus instituciones, y entender el nivel de compromiso en la era de la IA agéntica.
Descubra las últimas tendencias, información práctica y debates en el ámbito de los servicios financieros.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Preguntas frecuentes sobre el CRM de Salesforce para Servicios financieros
Con Salesforce para Financial Services, las empresas financieras pueden ofrecer a sus clientes un valor de por vida. El software de servicios financieros permite mejorar y mantener relaciones de confianza, ofrecer personalización a escala y reducir el coste del servicio.
Salesforce ofrece una cartera completa con las mejores aplicaciones empresariales de su clase, diseñadas específicamente para las instituciones de servicios financieros. Nuestras soluciones abordan las necesidades de los equipos de ventas, atención al cliente, marketing y datos para objetivos tan diversos como lograr la satisfacción del cliente, incorporar clientes, proporcionar una interacción financiera personalizada, evaluar riesgos y procesar reclamaciones, entre otros.
Las instituciones financieras de todo el mundo utilizan distintos tipos de software para servicios financieros del conjunto de aplicaciones de Customer 360, como Financial Services Cloud, Data 360, MuleSoft, Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Tableau y Slack.
Los usuarios pueden mejorar la eficiencia y reducir el riesgo mediante la reutilización de los procesos empresariales en todos los canales y la automatización de la recopilación de datos, la generación de documentos y los flujos de trabajo. Además, pueden usar el software de servicios financieros para conectar datos financieros, de transacciones y de CRM mediante una serie de aceleradores prediseñados para personalizar que pueden ampliase para grandes volúmenes.
Para elegir el producto de servicios financieros más adecuado para usted, evalúe primero las necesidades de su empresa. Determine si necesita personalizar las interacciones con los clientes, ampliar las interacciones de servicio u optimizar la experiencia de incorporación. Salesforce Financial Services Cloud está disponible en diferentes ediciones, que puede personalizar según las necesidades de su negocio. Financial Services CloudPuede obtener más información aquí.
La automatización y la IA están mejorando las experiencias de las empresas de servicios financieros en casos de uso de datos, ventas, marketing y servicios. La IA en la banca, los seguros y la gestión de patrimonios ofrece oportunidades para ahorrar tiempo que mejoran la experiencia del cliente, permiten descubrir oportunidades más rápido, escalan la personalización y más.