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Agentforce Serviços financeiros (antigo Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Descubra o poder do CRM nº 1 de serviços financeiros do mundo, alimentado por IA. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, patrimoniais e de seguros e os unifica em torno do cliente. Ative dados para personalizar o engajamento usando automação específica com IA específica da indústria.
Os principais bancos, gestores de patrimônio e seguradoras agregam valor mais rapidamente com o CRM nº 1 de serviços financeiros.
O que você pode conquistar com o Financial Services Cloud?
Acelere a integração de seus clientes. Aumente a retenção e a fidelização com um serviço baseado em IA. Desbloqueie seus dados para fornecer insights inteligentes para o planejamento financeiro, potencializando o sucesso financeiro de seus clientes com uma IA confiável.
Aumente a receita com relacionamentos confiáveis.
Visualize diversas camadas de relacionamentos e informações importantes relacionadas, em um só lugar, para identificar áreas de oportunidade e impulsionar ações contextuais.
Impulsione o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.
Cultive relacionamentos sólidos em grande escala, criando listas direcionadas de contatos para engajamento prioritário.
Simplifique a integração com dados e inteligência artificial confiável.
Acelere a implementação da integração com um modelo pré-configurado.
Implante processos inteligentes de descoberta financeira em qualquer canal.
Simplifique os processos de divulgação e consentimento com modelos para divulgações comuns e consentimento para abrir contas, compartilhar dados com terceiros e muito mais.
Dimensione o atendimento e aumente a produtividade com automação baseada em IA.
Implemente recursos de automação de autoatendimento que possam ser incorporados às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis.
Forneça em uma única tela tudo o que os agentes precisam para encerrar casos com mais rapidez.
Crie processos de serviço de ponta a ponta com ferramentas de baixo ou nenhum código.
Desbloqueie seus dados para personalizar o engajamento financeiro.
Desbloqueie dados do planejamento bancário e financeiro básico para criar um perfil financeiro unificado.
Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias, com base em informações e tendências de transações calculadas.
Impulsione o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.
Amplie o potencial do Financial Services Cloud com estes produtos relacionados.
Agentforce para Serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
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Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Service Cloud
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Sales Cloud
Engaje os compradores de forma eficaz, melhore a produtividade do vendedor, feche negócios com mais rapidez e aumente a receita na plataforma de vendas mais completa.
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Obtenha uma visão completa do cliente entre produtores e gerentes de contas
Intelligence para Financial Services Cloud
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
MuleSoft Direct para Financial Services Cloud
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Cobranças e recuperação financeira.
Simplifique seu processo de cobranças e impulsione a recuperação financeira bem-sucedida com automação e IA.
Digital Insurance
Ofereça cotação digital em tempo real, gerenciamento de apólices de ponta a ponta, gerenciamento de produtos e classificações, gerenciamento de declarações e gerenciamento de benefícios de grupo.
Marketing Cloud
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Descubra o CRM de serviços financeiros mais inovador do mundo.
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Serviço de escala
Automatize os contratos de serviço em experiências digitais e presenciais.
Simplifique a integração
Ofereça uma experiência sem atritos e cause uma ótima primeira impressão.
Personalize o Engagement
Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras acionáveis baseadas em dados e IA.
Financial Services Cloud Preços
Encontre a versão correta do Financial Services Cloud para as necessidades da sua empresa.
Os atacadistas estão na Salesforce o dia todo. Nosso ciclo de vida de vendas é executado no Financial Services Cloud. Do gerenciamento de leads à preparação para reuniões e ao fechamento de oportunidades, isso nos ajuda a fortalecer nosso relacionamento com os clientes.
Sandeep AjithVice-presidente de Dados e Análises e Diretor de Produtos da Agentforce 360 Platform, Prudential
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Perguntas frequentes sobre o Financial Services Cloud
Financial Services Cloud é mais do que um CRM. É o melhor da Salesforce, projetado especificamente para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. Em vez de começar com um Customer 360 genérico que precisa de muita personalização, o Financial Services Cloud fornece aplicações predefinidas com experiências de usuário, automação e integração, projetados com base nas melhores práticas da indústria.
Um CRM de serviços financeiros ajuda você a alcançar resultados comerciais mais rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento com aplicações predefinidas.
Se você estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode ativar Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente. Converse com sua equipe de contas ou consultor da Salesforce para saber mais. Se você não estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode começar com nosso teste gratuito aqui.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
