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Agentforce Serviços financeiros (antigo Financial Services Cloud)
Financial Services Cloud
Torne-se uma empresa agêntica de serviços financeiros com o CRM nº 1 baseado em IA do mundo. O Financial Services Cloud desbloqueia dados das principais plataformas bancárias, de patrimônio e de seguros e os unifica em torno do cliente para que você possa personalizar o engajamento do cliente usando automação específica com IA específica do setor.
Veja como as empresas de serviços financeiros se tornam agênticas com a Salesforce.
O que você pode conquistar com o Financial Services Cloud?
Acelere sua jornada para uma empresa agêntica explorando seus dados para capacitar sua força de trabalho humana e digital com IA agêntica confiável. Ofereça percepções inteligentes para planejamento financeiro, possibilitando o sucesso financeiro dos seus clientes e aumentando a retenção e a fidelidade com o serviço operado por IA.
Capacite os colaboradores e retenha clientes com IA agêntica.
Reduza os tempos de espera do cliente e conecte-se rapidamente. A assistência de Service bancários do Agentforce pode lidar com consultas rotineiras instantaneamente, reduzindo os volumes de chamadas e liberando agentes humanos para interações mais complexas. Assista a uma demonstração.
Automatize tarefas rotineiras e reduza os tempos de espera. A assistência de seguro para Service do Agentforce reduz os tempos de espera e melhora a resolução na primeira chamada com IA específica para seguros. Aumente CSRs de seguros com resumos protegidos de segurados e cotações baseados em IA para melhorar as interações com os clientes e alavancar a produtividade.
Facilite a preparação de reuniões. A assistência para consultores financeiros do Agentforce automatiza a preparação de reuniões para que os consultores financeiros apareçam com uma visão completa dos seus clientes prontos para construir relacionamentos mais fortes. Assista a uma demonstração.
Ofereça orientação instantânea sobre empréstimos e interrompa a desistência de solicitações. Com a assistência para empréstimos de produtos, os agentes digitais orientam os mutuários na descoberta de produtos de empréstimo respondendo perguntas sobre empréstimos, compartilhando detalhes sobre taxas de juros e tarifas e comparando ofertas, para que os credores possam oferecer experiências personalizadas que aumentem o volume de empréstimos.
Explore um crescimento ilimitado.
Visualize diversas camadas de relacionamentos e informações importantes relacionadas, em um só lugar, para identificar áreas de oportunidade e impulsionar ações contextuais.
Impulsione o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.
Cultive relacionamentos sólidos em grande escala, criando listas direcionadas de contatos para engajamento prioritário.
Simplifique a integração com dados e inteligência artificial confiável.
Acelere a implementação da integração com um modelo pré-configurado.
Implante processos inteligentes de descoberta financeira em qualquer canal.
Simplifique os processos de divulgação e consentimento com modelos para divulgações comuns e consentimento para abrir contas, compartilhar dados com terceiros e muito mais.
Dimensione o atendimento e aumente a produtividade com automação baseada em IA.
Implemente recursos de automação de autoatendimento que possam ser incorporados às experiências existentes de internet e serviços bancários móveis.
Forneça em uma única tela tudo o que os agentes precisam para encerrar casos com mais rapidez.
Crie processos de serviço de ponta a ponta com ferramentas de baixo ou nenhum código.
Desbloqueie seus dados para personalizar o engajamento financeiro.
Desbloqueie dados do planejamento bancário e financeiro básico para criar um perfil financeiro unificado.
Entenda a renda, as despesas e o patrimônio líquido das famílias, com base em informações e tendências de transações calculadas.
Impulsione o sucesso financeiro com metas financeiras viáveis.
Amplie o potencial do Financial Services Cloud com estes produtos relacionados.
Agentforce para Serviços financeiros
Potencialize a eficiência e promova um excelente atendimento ao cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana com o Agentforce.
Data 360
Ative todos os dados do seu cliente nos apps da Salesforce.
Service Cloud
Automatize transações e processos financeiros e simplifique os fluxos de trabalho que impulsionam a satisfação do cliente.
Sales Cloud
Engaje os compradores de forma eficaz, melhore a produtividade do vendedor, feche negócios com mais rapidez e aumente a receita na plataforma de vendas mais completa.
Process Compliance Navigator.
Fique à frente do crescente número de regulamentações com uma plataforma inteligente criada para serviços financeiros.
Intelligence para Financial Services Cloud
Ajude toda a sua equipe a encontrar respostas importantes e a começar a tomar decisões baseadas em dados.
MuleSoft Direct para Financial Services Cloud
Traga fluxos do MuleSoft diretamente para o Salesforce para uma conectividade perfeita e recursos aprimorados para instituições financeiras.
Cobranças e recuperação financeira.
Simplifique seu processo de cobranças e impulsione a recuperação financeira bem-sucedida com automação e IA.
Digital Insurance
Ofereça cotação digital em tempo real, gerenciamento de apólices de ponta a ponta, gerenciamento de produtos e classificações, gerenciamento de declarações e gerenciamento de benefícios de grupo.
Financial Services Cloud para corretoras de seguros
Obtenha uma visão completa do cliente entre produtores e gerentes de contas
Descubra o CRM baseado em IA mais inovador do mundo para empresas de serviços financeiros.
Explore um portfólio completo das melhores aplicações e softwares de serviços financeiros da categoria, criados especificamente para a indústria.
Serviço de escala
Automatize os contratos de serviço em experiências digitais e presenciais.
Simplifique a integração
Ofereça uma experiência sem atritos e cause uma ótima primeira impressão.
Personalize o Engagement
Fortaleça o sucesso financeiro com metas financeiras acionáveis baseadas em dados e IA.
Financial Services Cloud Preços
Encontre a versão correta do Financial Services Cloud para as necessidades da sua empresa.
O Financial Services Cloud é eleito CRM de serviços financeiros nº 1 no G2
O Financial Services Cloud lidera os relatórios de inverno de 2026 do G2 com os emblemas nº 1 geral, nº 1 de empresas de médio porte e vários líderes para usabilidade, resultados, impulso e relacionamento com os clientes.
Veja por que instituições financeiras em todo o mundo optam pelo Financial Services Cloud para impulsionar serviços e crescimento seguros, compatíveis e orientados por IA.
Os atacadistas estão na Salesforce o dia todo. Nosso ciclo de vida de vendas é executado no Financial Services Cloud. Do gerenciamento de leads à preparação para reuniões e ao fechamento de oportunidades, isso nos ajuda a fortalecer nosso relacionamento com os clientes.
Sandeep AjithVice-presidente de Dados e Análises e Diretor de Produtos da Agentforce 360 Platform, Prudential
Confira o lançamento de inverno 2026
Descubra novos modelos do Agentforce e aprimoramentos de produtos para impulsionar a eficiência e personalizar o engajamento do cliente em serviços financeiros.
Como usar a IA para resolver disputas de transações com mais rapidez
Agentes de serviço, banqueiros e consultores podem usar a IA generativa, incorporada no fluxo de trabalho, para simplificar as tarefas manuais e resolver rapidamente problemas como disputas de transações e renovações de apólices.
Como usar a IA e o Financial Services Cloud para preencher automaticamente as respostas em tempo real
Descubra como a IA para indústrias da Salesforce e o Financial Services Cloud transformam o atendimento ao cliente preenchendo automaticamente os campos do formulário em tempo real usando transcrições de conversas ao vivo, diretamente no fluxo de trabalho.
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Entre em ação com dicas, truques e boas práticas de uso do Financial Services Cloud.
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Saiba como o Salesforce para serviços financeiros capacita o sucesso financeiro dos clientes.
Perguntas frequentes sobre o Financial Services Cloud
Uma empresa agêntica de serviços financeiros é um negócio em que pessoas e agentes de IA inteligentes trabalham juntos. Esses agentes de IA podem raciocinar, se adaptar e agir de forma autônoma para concluir tarefas. Esse modelo colaborativo libera os colaboradores humanos para se concentrarem em trabalhos de maior valor que garantam o sucesso financeiro dos clientes.
A diferença está em sua função principal em um fluxo de trabalho. A IA preditiva analisa dados históricos para prever resultados futuros, como calcular o risco de crédito ou detectar padrões de fraude. A IA generativa vai um passo além para criar novo conteúdo com base nesses padrões de dados, como elaborar emails personalizados de clientes ou resumir relatórios financeiros complexos. Por fim, a IA agêntica age de forma autônoma para executar fluxos de trabalho inteiros, como não apenas identificar uma disputa de transação, mas investigá-la e resolvê-la.
Financial Services Cloud é mais do que um CRM. É o melhor da Salesforce, projetado especificamente para bancos, gestores de patrimônio e seguradoras. Em vez de começar com um Customer 360 genérico que precisa de muita personalização, o Financial Services Cloud fornece aplicações predefinidas com experiências de usuário, automação e integração, projetados com base nas melhores práticas da indústria.
Um CRM de serviços financeiros ajuda você a alcançar resultados comerciais mais rapidamente e reduzir os custos de desenvolvimento com aplicações predefinidas.
Se você estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode ativar Financial Services Cloud diretamente na sua organização existente. Converse com sua equipe de contas ou consultor da Salesforce para saber mais. Se você não estiver usando Sales ou Service Cloud, você pode começar com nosso teste gratuito aqui.
Os usuários podem melhorar a eficiência e reduzir os riscos reutilizando processos de negócios em todos os canais e automatizando a coleta de dados, a geração de documentos e os fluxos de trabalho. Além disso, use o software de serviços financeiros para conectar dados financeiros, de transações e de CRM usando uma variedade de aceleradores predefinidos e personalizados que podem ser dimensionados para grandes volumes.
Escolha o produto de serviços financeiros certo para você avaliando as necessidades individuais de sua empresa. Considere se você precisa personalizar os compromissos com os clientes, escalar as interações de atendimento ou simplificar sua experiência de integração. O Salesforce Financial Services Cloud tem uma série de edições que você pode personalizar de acordo com suas necessidades comerciais. Veja os detalhes aqui.
