Los clientes de hoy en día esperan un servicio rápido, fluido y personalizado, sin largos tiempos de espera ni traslados. Con Agentforce para Servicios financieros, los agentes digitales impulsados por IA ahora pueden manejar consultas rutinarias al instante, reduciendo el volumen de llamadas y liberando a los agentes humanos para interacciones más complejas.
Descripción general:
Ayudar a los clientes a reemplazar las tarjetas perdidas requiere un tiempo valioso para los representantes de servicio. El subagente sobre la denuncia de la pérdida de una tarjeta agiliza el proceso al crear automáticamente un caso con los detalles necesarios para una resolución rápida y segura.
Acciones realizadas:
Registro de consulta, obtención de detalles de la tarjeta, creación de un caso para la perdida de tarjeta
Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta financiera, parte de cuenta financiera, caso, catálogo de servicios, tarjeta, transacciones de cuenta financiera
Descripción general:
Las tarifas inesperadas pueden frustrar a los clientes y generar costosas llamadas del servicio al cliente. El subagente de la devolución de comisiones garantiza resoluciones rápidas y conformes, lo que reduce el volumen de llamadas y mejora la satisfacción, al tiempo que tiene en cuenta los detalles y el historial del cliente.
Acciones realizadas:
Obtención de cuentas financieras para la cuenta, obtención de transacciones de comisiones para la cuenta financiera, creación del caso para la devolución de las comisiones, acción de cumplimiento
Fuentes de datos:
Datos de CRM, banca central
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de la cuenta financiera, transacciones de la cuenta financiera, caso, catálogo de servicios
Descripción general:
Interrumpir el pago de un cheque lleva mucho tiempo y es propenso a errores cuando los representantes de servicio tienen que identificar manualmente el cheque y actualizar los registros en el sistema. El subagente sobre la interrupción del pago de cheques se utiliza para crear y cumplir automáticamente con solicitudes de interrupción del pago de cheques para cheques individuales o múltiples.
Acciones realizadas:
Consulta de registro, obtención de cuentas financieras para la cuenta, creación del caso para interrumpir el pago de cheques
Fuentes de datos:
Datos de CRM, banca central
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de cuenta financiera, caso, catálogo de servicios
Descripción general:
La configuración manual de las notificaciones de viaje puede ser lenta e ineficiente, ya que requiere que los representantes de servicio extraigan datos de varios sistemas. La función de notificación de viaje agiliza el proceso: recupera instantáneamente los detalles de la tarjeta, activa notificaciones y administra la configuración de uso de la tarjeta en una acción perfecta.
Acciones realizadas:
Obtención de los detalles de la tarjeta, creación de un caso de notificación de viaje, obtención de la configuración de uso internacional de la tarjeta, creación de un caso para administrar el uso de la tarjeta, respuesta con conocimiento
Fuentes de datos:
Datos de CRM, banca central
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta, cuenta financiera, parte de cuenta financiera, tarjeta, catálogo de servicios
| Nuevo subagente | Nuevas acciones |
|---|---|
| Pago con tarjeta de crédito | Obtener cantidad debida de tarjeta de crédito Crear caso de pago con tarjeta de crédito |
| Pago de préstamos | Obtener cantidad debida de préstamo Crear caso de pago con tarjeta de crédito |
| Depósito de ACH único | Crear un caso para un depósito de ACH único |
| Admisión de disputas sobre transacciones | Obtener el motivo de la disputa y detalles de cuestionario Crear case Disputa y elementos de disputa |
| Solicitar copias de extractos de pedidos | Obtener identificación de correo electrónico Crear caso de copias de extractos de pedidos |
| Solicitar PIN | CreateResetPinCase |
| Solicitud de pago de préstamos | CreateRequestLoanPayOffCase |
| Bloquear/desbloquear tarjeta | CreateLockUnlockCardCase |
| Solicitar cambios en la fecha de facturación | CreateBillingCycleChangeCase |
Las organizaciones de servicios financieros están dando prioridad a la mejora de la eficiencia, las experiencias personalizadas para los clientes y una mitigación de riesgos sólida. Agentforce aborda estos imperativos ampliando sin problemas las capacidades de su plantilla y proporcionando un servicio de atención al cliente ininterrumpido. Esta plantilla digital inteligente apoya a sus empleados y mejora la satisfacción del cliente.
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Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
