Agentforce permite a los banqueros comerciales estrechar las relaciones e impulsar los ingresos gestionando la preparación y el seguimiento de las reuniones: creando agendas, resumiendo interacciones pasadas y actualizando los planes de la relación para que puedan concentrarse en lo que más importa: sus clientes.
Descripción general:
El exceso de tareas administrativas se traduce en menos tiempo para construir las relaciones bancarias. Este subagente agiliza el seguimiento posterior a la reunión mediante la organización de los objetivos de los clientes, interacciones recientes, tendencias financieras y actualizaciones de las relaciones para que los banqueros puedan centrarse en el crecimiento estratégico y en fortalecer las relaciones con los clientes.
Acciones realizadas:
Estructuración de notas de reuniones, creación de resúmenes de interacciones, creación de objetivo de plan de cuenta, recomendación y creación de etiquetas de interés, creación de oportunidades, creación de casos, creación y asignación de tareas, redacción de borrador y envío de correos electrónicos.
Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones.
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta, resumen de interacción, asistente de interacción, objetivo del plan de cuenta, oportunidad.
Las organizaciones de servicios financieros están dando prioridad a la mejora de la eficiencia, las experiencias personalizadas para los clientes y una mitigación de riesgos sólida. Agentforce aborda estos imperativos ampliando sin problemas las capacidades de su plantilla y proporcionando un servicio de atención al cliente ininterrumpido. Esta plantilla digital inteligente apoya a sus empleados y mejora la satisfacción del cliente.
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Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
