Agentforce permite a los banqueros comerciales estrechar las relaciones e impulsar los ingresos gestionando la preparación y el seguimiento de las reuniones: creando agendas, resumiendo interacciones pasadas y actualizando los planes de la relación para que puedan concentrarse en lo que más importa: sus clientes.
Descripción general:
Las tareas administrativas excesivas significan menos tiempo para construir las relaciones con los clientes. Este tema agiliza el seguimiento posterior a la reunión mediante la organización de los objetivos de los clientes, interacciones recientes, tendencias financieras y actualizaciones de las relaciones para que los banqueros puedan centrarse en el crecimiento estratégico y en fortalecer las relaciones con los clientes.
Acciones realizadas:
Estructuración de notas de reuniones, creación de resúmenes de interacciones, creación de objetivo de plan de cuenta, recomendación y creación de etiquetas de interés, creación de oportunidades, creación de casos, creación y asignación de tareas, redacción de borrador y envío de correos electrónicos
Fuentes de datos:
Datos de CRM, registro de CRM, datos de transacciones
Objetos de datos del sector a los que se hace referencia:
Cuenta, resumen de interacción, asistente de interacción, objetivo del plan de cuenta, oportunidad
Las organizaciones de Servicios financieros quieren mejorar la eficiencia y la experiencia personalizada y mitigar, al mismo tiempo, el riesgo. Agentforce resuelve estos desafíos, amplía su plantilla y atiende a sus clientes las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Su plantilla digital siempre activa que ayuda a sus empleados y clientes.
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Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
