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Una usuaria solicita a Einstein Copilot que resuma una interacción de asistencia al cliente sobre un problema de inicio de sesión.
Servicios financieros

Resúmenes de asistencia al cliente

Resumir con precisión las interacciones de asistencia al cliente requiere una revisión detallada y puede ser un proceso propenso a errores humanos. La IA generativa de Agentforce Assistant puede sintetizar los datos de las interacciones con el departamento de asistencia para crear resúmenes concisos y precisos que permitan garantizar la coherencia y ahorrar tiempo.

Una ventana de introducción de texto de plantilla de solicitud.
Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir casos abiertos

Descripción general
Resuma los casos abiertos de una cuenta, agrupándolos por prioridad.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Casos

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
Obtener plantilla de solicitud
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Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir pedidos abiertos

Descripción general
Resuma los pedidos abiertos de un cliente para ayudar a priorizar en cuáles centrarse.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Pedidos

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
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Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir facturas

Descripción general
Resuma las facturas para ayudar a comprender lo que está sucediendo con un cliente con respecto a la facturación o los pagos.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Facturas

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
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Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir actividades

Descripción general
Resuma las actividades recientes de una agrupación de clientes por prioridad.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Actividades

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
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Plantilla de solicitud: Personalizada

Resumir las oportunidades abiertas

Descripción general
Resuma las oportunidades abiertas para ayudar a priorizar en cuáles centrarse.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Oportunidades

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
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Plantilla de solicitud: Personalizada

Pólizas de seguros

Descripción general
Resuma las pólizas de seguros, incluida la información sobre el número de pólizas, las fechas y otra información clave.

Objetos a los que se hace referencia
Cuentas, Póliza de seguro, Activo de póliza de seguro

Tipo de plantilla
Generación de campos

Fuentes de datos
CRM, Flujo

Cómo usar esta plantilla

  1. Cree una nueva plantilla utilizando la que se muestra aquí como base y agregue sus propios datos.
  2. Edite una página de Lightning con el Generador de aplicaciones Lightning y asigne la plantilla a un campo.
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Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de solicitudes para el generador de instrucciones.

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