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Finance-Client-Meeting-Preparation
Servicios financieros

Preparación de reuniones con clientes

Los gerentes de relaciones, banqueros, aseguradoras y gestores de patrimonios dedican mucho tiempo a revisar correos electrónicos, notas de llamadas y conversaciones que han mantenido con los clientes para prepararse para las reuniones. Con la ayuda de unos resúmenes generados mediante IA que consolidan las interacciones y comunicaciones recientes en una vista general concisa, las reuniones se podrán preparar con más facilidad.

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Resumen de las interacciones con los clientes con un alto nivel de ingresos

Elabore un resumen de las interacciones anteriores para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un alto nivel de ingresos.

Objeto al que hace referencia
Cuentas, casos
Planes financieros
Objetivos financieros
Resumen de la interacción

Fuentes de datos
CRM, Flow

Tipo de plantilla
Solicitud

Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya al panel de control, seleccione la cuenta del cliente que desee, seleccione la solicitud relacionada en el menú desplegable y haga clic en el botón para generar el resumen.

Disponibilidad
GA octubre de 2024*

Resumen de interacciones del plan de relaciones comerciales

Genere un resumen de las interacciones con los clientes en el contexto de un objetivo de un plan de relaciones comerciales para prepararse para una próxima reunión con el cliente.

Objeto al que hace referencia
Cuentas, casos
Planes financieros
Objetivos financieros
Resumen de la interacción

Fuentes de datos
CRM, Flow

Tipo de plantilla
Solicitud

Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya al panel de control del gestor de relaciones, seleccione una cuenta de cliente, seleccione el plan de relación comercial y haga clic en el botón para generar el resumen.

Disponibilidad
Próximamente*

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente en función del feedback de los clientes y es posible que no reflejen los detalles reales del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.

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