¿Tarda una eternidad en prepararse para una reunión con sus donantes? Con Einstein ahorrará tiempo, ya que resume las interacciones con estos y elabora propuestas de donaciones personalizadas. De este modo, podrá centrarse en las interacciones más valiosas y que le ayudan a recaudar fondos para su misión.
Póngase al día rápidamente sobre un donante en particular antes de una reunión. Einstein evalúa la información más reciente del CRM para redactar un resumen del donante, su historial de donaciones y las tendencias.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, resumen de donaciones del donante, perfil de contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Cómo se usa
En el perfil del donante (almacenado como una cuenta personal), haga clic en "Crear resumen de interacciones".
Disponibilidad
Próximamente*
¿Se ha quedado en blanco? Pídale a Einstein que elabore un borrador. Elabore propuestas de donación atractivas y personalizadas con el historial de aportaciones del donante. Así, tendrá una base para empezar a trabajar.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, resumen de donaciones del donante, perfil de contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Generación de contenido
Cómo se usa
En el perfil de la persona (almacenado como una cuenta personal), haga clic en el icono de correo electrónico. Elija "Crear propuesta de gran donación".
Disponibilidad
Próximamente*
Si un donante se pone en contacto con usted, nunca le pillará desprevenido. Einstein le preparará un resumen rápido con la información que necesita para ofrecerle la mejor atención posible.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, interacción, resúmenes de interacciones
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Cómo se usa
En el perfil del donante (almacenado como una cuenta personal), haga clic en "Resumir notas".
Disponibilidad
Próximamente*
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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