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Un representante de ventas junto a una vista de una pantalla que muestra nuevas oportunidades. Hay un botón para redactar un borrador de un correo electrónico de introducción con Einstein.
Sales Cloud

Optimice las oportunidades de venta

Los vendedores deben prever las cuotas de ventas y las métricas para proyectar los resultados empresariales. Agentforce Assistant puede proporcionar automáticamente un resumen completo del estado de la cuenta y prever la cuota.

Ver demos de Sales AI
En una ventana de chat con Agentforce Assistant, un representante de ventas pregunta por qué una previsión comprometida se queda corta. Einstein ofrece una respuesta detallada.
Acción de Copilot: Predefinida

Guía de previsiones

Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a los gerentes de ventas de primera línea a evaluar el rendimiento de los representantes de ventas que dependen de ellos, ya que proporciona una descripción general de los factores de riesgo clave en su previsión comprometida.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM, Flow

Cómo usar la acción
Utilice la acción con estas solicitudes:
"Quiero ver la previsión de [representante]".
"¿Va a cumplir [representante] su cuota?"
"¿Cuáles son los acuerdos de mayor riesgo para [representante]?"

En una ventana de chat, un representante de ventas le pide al agente de Agentforce que cree un documento de propuesta para esta oportunidad y lo comparta con Laura Jones para que lo revise el liderazgo.
Acción de Copilot: Diseñada del partner

Genere un documento

Descripción general
Los representantes de ventas pueden generar rápidamente un documento de propuesta a partir de un registro de oportunidades.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Oportunidad

Fuentes de datos
CRM, Documentos de Google

Cómo usar la acción
Seleccione el flujo activado por registro.

  1. Seleccione el objeto de Salesforce que activa el flujo y configure las condiciones en las que se activará el flujo.
  2. En el panel Search Actions, busque y seleccione la acción Automate Drive.
  3. Al seleccionar Drive Operations, seleccione New File From Template.
  4. Seleccione la plantilla que ha configurado en Drive Connect Template Builder.
Ver demo
En una ventana de chat, un representante de ventas le pide al agente de Agentforce que genere y envíe un acuerdo de confidencialidad a la cuenta de Acme Partners.
Acción de Copilot: Diseñada del partner

Genere y envíe acuerdos de venta

Descripción general
Permita que sus representantes de ventas generen y envíen acuerdos rápidamente.

Tipo de acción
Solicitud

Objeto al que se hace referencia
Cuenta, oportunidad o cualquier objeto personalizado

Fuentes de datos
CRM, Flow

Cómo usar la acción
Utilice la acción con estas solicitudes: 

  • "Generar y enviar un contrato maestro de servicios a [nombre de la cuenta]".
  • "Generar y enviar un acuerdo de confidencialidad a [nombre de la cuenta]".
  • "Generar y enviar [acuerdo de venta] a [nombre de la cuenta]",

Ver demo

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