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Aumente la satisfacción de los solicitantes con un CRM para hipotecas y préstamos.

Simplifique todo el proceso de préstamo, desde la emisión hasta el servicio, con un CRM diseñado específicamente para hipotecas y préstamos. Utilice Agentforce, la IA y los datos para generar confianza y expandir las relaciones, al mismo tiempo que mejora la eficiencia gracias a la automatización. Aumente la satisfacción de los solicitantes a través de la personalización y acelere los flujos de aprobación con procesos digitales optimizados.

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Potencie la formalización integral con IA y datos unificados.

Modernice su pila de financiación sin interrumpir los sistemas centrales. Utilice agentes de IA para aumentar su cartera de préstamos y, al mismo tiempo, mantener la agilidad y eficiencia de las operaciones.

Cómo funciona:

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Utilice plantillas prediseñadas y estándar del sector que conviertan un proceso de solicitud complejo en una experiencia guiada y moderna.

Pantalla de solicitud de Cumulus Bank que muestra campos como nombre, número de teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal para que lo rellene el posible prestatario.

Ponga a trabajar a los agentes de IA en cada paso del proceso de préstamo. Reduzca el trabajo manual y los tiempos de aprobación, y ofrezca una experiencia más rápida y transparente en la que los prestatarios y los equipos puedan confiar.

Pantalla del procesador de préstamos que muestra la ventana de chat de Agentforce en la que el encargado de préstamos solicita documentos para la cuenta de Lauren Boyle y Agentforce proporciona una lista de los documentos relacionados asociados con esa cuenta.

Incorpore automáticamente los datos y los informes de calificación de crédito en tiempo real a su flujo de trabajo de suscripciones a través de integraciones nativas con proveedores como Equifax.

Pantalla del procesador de préstamos que muestra el perfil de crédito de un posible prestatario con información extraída de Equifax, incluidos el nombre, la puntuación de crédito y el número del formulario de solicitud.
Pantalla de solicitud de Cumulus Bank que muestra campos como nombre, número de teléfono, correo electrónico y número de identificación fiscal para que lo rellene el posible prestatario.
Pantalla del procesador de préstamos que muestra la ventana de chat de Agentforce en la que el encargado de préstamos solicita documentos para la cuenta de Lauren Boyle y Agentforce proporciona una lista de los documentos relacionados asociados con esa cuenta.
Pantalla del procesador de préstamos que muestra el perfil de crédito de un posible prestatario con información extraída de Equifax, incluidos el nombre, la puntuación de crédito y el número del formulario de solicitud.

Cree su propia solución de préstamos con estos productos de Salesforce:

Agentforce for Financial Services Cloud

Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.

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Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Financiación digital

Desde el punto de venta hasta la apertura: simplifique la solicitud de préstamos en una plataforma flexible centrada en el cliente.

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Data 360

Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.

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MuleSoft

Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.

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Tableau

Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.

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Slack

Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.

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Transforme la experiencia de financiación desde el punto de venta hasta la formalización de los préstamos y la gestión logística.

Ofrezca al prestatario un recorrido fluido de principio a fin y permita a los encargados de préstamos operar a escala a lo largo de todo el ciclo de vida del préstamo.

Cómo funciona:

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Unifique los datos de los sistemas aislados para crear una imagen completa de cada solicitante.

Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.

Haga posible una interacción más inteligente que amplíe las relaciones y fomente el uso compartido de carteras. Avance más rápido con cadencias automatizadas que amplían el alcance.

Pantalla del procesador de préstamos que muestra la ventana de chat de Agentforce en la que el encargado de préstamos solicita documentos para la cuenta de Lauren Boyle y Agentforce proporciona una lista de los documentos relacionados asociados con esa cuenta.

Simplifique las aplicaciones con datos rellenados previamente y utilice Agentforce para atender a los prestatarios de manera ininterrumpida.

Pantalla del procesador de préstamos que muestra el perfil de crédito de un posible prestatario con información extraída de Equifax, incluidos el nombre, la puntuación de crédito y el número del formulario de solicitud.
Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.
Pantalla del procesador de préstamos que muestra la ventana de chat de Agentforce en la que el encargado de préstamos solicita documentos para la cuenta de Lauren Boyle y Agentforce proporciona una lista de los documentos relacionados asociados con esa cuenta.
Pantalla del procesador de préstamos que muestra el perfil de crédito de un posible prestatario con información extraída de Equifax, incluidos el nombre, la puntuación de crédito y el número del formulario de solicitud.

Cree su propia solución de préstamos con estos productos de Salesforce:

Agentforce for Financial Services Cloud

Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.

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Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Data 360

Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.

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MuleSoft

Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.

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Slack

Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.

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Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para hipotecas y préstamos

Bancos hipotecarios, bancos tradicionales, cooperativas de crédito, entidades de préstamo no bancarias y otras entidades de préstamo utilizan Salesforce para gestionar la cartera de préstamos, los procesos de incorporación, las comunicaciones con los solicitantes, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para hipotecas agiliza las operaciones y mejora la experiencia tanto de los solicitantes como de las entidades de préstamo.

Las entidades de préstamo pueden automatizar los procesos de aprobación y la gestión de documentos, mejorar las recomendaciones de productos con base en las necesidades y preferencias de los clientes, aumentar la satisfacción de los solicitantes y adaptar su crecimiento a la evolución del negocio. Todas estas ventajas generan fidelidad y mejoran el retorno de la inversión.

Sí. Gracias a su flexibilidad, nuestra plataforma puede integrarse con varios sistemas de préstamo, sistemas de emisión de préstamos (LOS) y aplicaciones de terceros para crear un flujo de trabajo unificado y coherente.

Capacidades como el análisis de datos y la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación ayudan a las entidades de préstamo a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a las instituciones financieras adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.

Un CRM para hipotecas ayuda a los equipos a gestionar la relación con los solicitantes, analizar las interacciones y centralizar los datos, entre muchas otras cosas. De esta manera, las entidades de préstamo pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones y fomentan el crecimiento.