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Aumente la satisfacción de los solicitantes con un CRM para hipotecas y préstamos.

Simplifique todo el proceso de préstamo, desde la emisión hasta el servicio, con un CRM diseñado específicamente para hipotecas y préstamos. Utilice la IA y los datos para generar confianza y expandir las relaciones, al mismo tiempo que mejora la eficiencia gracias a la automatización. Aumente la satisfacción de los solicitantes a través de la personalización y acelere los flujos de aprobación con procesos digitales optimizados.

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Optimice la financiación digital.

Mejore la experiencia con operaciones optimizadas, más rapidez y más transparencia en una plataforma de CRM integral y conectada para hipotecas y préstamos.

Cómo funciona el software de CRM para hipotecas:

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Aumente la visibilidad de todas las propiedades financieras y las actividades de los solicitantes a través de una única vista.

Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.

Desarrolle un proceso transparente para informar a los solicitantes, gestionar la documentación clave y fomentar la colaboración entre equipos.

Un panel de control de préstamos en el que se muestra lo fácil que es cargar y revisar documentos paso a paso.

Automatice y optimice los procesos, desde la emisión hasta el cierre, para ganar rapidez.

Un panel de control de préstamos en el que se muestra la selección de una nueva oferta y lo fácil que es actualizar los términos y la documentación del solicitante.
Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.
Un panel de control de préstamos en el que se muestra lo fácil que es cargar y revisar documentos paso a paso.
Un panel de control de préstamos en el que se muestra la selección de una nueva oferta y lo fácil que es actualizar los términos y la documentación del solicitante.

Cree su propia solución de préstamos con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Financiación digital

Desde el punto de venta hasta la apertura: simplifique la solicitud de préstamos en una plataforma flexible centrada en el cliente.

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Revenue Cloud

Crezca rápidamente con modelos de ingresos flexibles y reduzca los costes operativos mediante la automatización a escala de las políticas, los controles y los procesos.

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Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

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Cobros y recuperación financiera

Simplifique el proceso de cobros y logre una recuperación financiera exitosa de la mano de la automatización y la IA.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.

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Manténgase al día con las últimas tendencias, informaciones prácticas y conversaciones sobre hipotecas y préstamos.

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para hipotecas y préstamos

Bancos hipotecarios, bancos tradicionales, cooperativas de crédito, entidades de préstamo no bancarias y otras entidades de préstamo utilizan Salesforce para gestionar la cartera de préstamos, los procesos de incorporación, las comunicaciones con los solicitantes, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para hipotecas agiliza las operaciones y mejora la experiencia tanto de los solicitantes como de las entidades de préstamo.

Las entidades de préstamo pueden automatizar los procesos de aprobación y la gestión de documentos, mejorar las recomendaciones de productos con base en las necesidades y preferencias de los clientes, aumentar la satisfacción de los solicitantes y adaptar su crecimiento a la evolución del negocio. Todas estas ventajas generan fidelidad y mejoran el retorno de la inversión.

Sí. Gracias a su flexibilidad, nuestra plataforma puede integrarse con varios sistemas de préstamo, sistemas de emisión de préstamos (LOS) y aplicaciones de terceros para crear un flujo de trabajo unificado y coherente.

Capacidades como el análisis de datos y la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación ayudan a las entidades de préstamo a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a las instituciones financieras adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.

Un CRM para hipotecas ayuda a los equipos a gestionar la relación con los solicitantes, analizar las interacciones y centralizar los datos, entre muchas otras cosas. De esta manera, las entidades de préstamo pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones y fomentan el crecimiento.