Los representantes de ventas tienen que crear presupuestos complejos para varias ubicaciones y quieren proporcionar una estimación por adelantado. Con la solución de generación de presupuestos, los vendedores pueden crear presupuestos de forma más rápida y precisa con conversaciones basadas en IA para recopilar información y analizar las necesidades de los clientes a fin de poder ofrecer recomendaciones de productos.
Las capacidades semánticas de la IA generativa permiten reducir la necesidad de introducir datos manualmente y garantizan que los datos de la ubicación de servicio se asignen a los campos correctos, todo ello integrado directamente en el proceso de elaboración de presupuestos.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, contacto, presupuesto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Generación de campos
Cómo se usa
1. Cree un presupuesto empresarial.
2. En Presupuesto rápido de Einstein, haga clic en Cargar en Añadir ubicaciones/Suscriptores.
3. Haga clic en Siguiente.
Disponibilidad
Octubre de 2024
A través de una conversación y un análisis basados en IA generativa, podrá recopilar toda la información necesaria para determinar si un cliente necesita banda ancha o SD-WAN en un solo flujo de trabajo.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Flex
Cómo se usa
1. Después de cargar las ubicaciones, Einstein le hará preguntas adicionales al vendedor.
2. El vendedor puede conversar con Einstein y responder las preguntas.
Disponibilidad
Octubre de 2024
Obtenga un resumen de los datos del análisis de necesidades y determine qué productos del catálogo se deben recomendar en función de los datos recopilados.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, contacto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen del registro
Cómo se usa
1. Una vez que Einstein tiene la respuesta a todas las preguntas, genera una recomendación.
Disponibilidad
Octubre de 2024
Genere recomendaciones de productos personalizadas por ubicación en función del análisis de las necesidades del cliente.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, contacto, producto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Flex
Cómo se usa
1. Haga clic en Recomendaciones de Einstein en el Resumen del análisis de necesidades.
2. Haga clic en Añadir productos al presupuesto.
Disponibilidad
Octubre de 2024
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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