Servicios financieros

Gestión de reclamaciones

Los agentes y los gestores de reclamaciones suelen pasar mucho tiempo revisando correos electrónicos, mensajes y registros de llamadas para informarse bien sobre una reclamación antes de adoptar alguna medida o de hablar con el cliente. A partir de ahora, los resúmenes de reclamaciones generados mediante IA y las herramientas basadas en IA simplificarán y agilizarán el proceso de gestión de reclamaciones, lo que les ayudará a ahorrar tiempo y a centrarse en hablar con los clientes y en otras tareas más importantes.

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Generación automática mediante IA de títulos y descripciones de reclamaciones

Con Service Cloud Voice o con el chat, Einstein ahora puede predecir y rellenar automáticamente los títulos y las descripciones de las reclamaciones en función de las indicaciones de voz y las palabras clave.

Objeto al que hace referencia
Caso de reclamación, cuenta

Fuentes de datos
CRM, Flow

Tipo de plantilla
Solicitud, generación de campos

Cómo se usa
Esta función es una solicitud estándar y está disponible en su organización. Con Service Cloud Voice o con el chat en el panel de control de reclamaciones, seleccione Einstein para utilizarlo en el panel derecho de su UX. Einstein lanzará una serie de preguntas basadas en las palabras clave de la conversación; seleccione las respuestas para asegurarse de que se utilizan el título y la descripción correctos.

Disponibilidad
Próximamente*

Resumen de la reclamación

Proporcione a los agentes de servicio un resumen completo de una reclamación consolidando la información de todas las fuentes relacionadas (incluidos correos electrónicos, mensajes de chat y cualquier otro dato asociado al objeto del caso).

Objeto al que hace referencia
Cuentas, caso de reclamación

Fuentes de datos
CRM, Flow

Tipo de plantilla
Solicitud

Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya al panel de control de reclamaciones, seleccione el caso de reclamación que desee, seleccione la solicitud relacionada en el menú desplegable y haga clic en el botón para generar resumen.

Disponibilidad
GA octubre de 2024*

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente en función del feedback de los clientes y es posible que no reflejen los detalles reales del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.

Mascota de Salesforce Einstein con ejemplos de solicitudes para el generador de instrucciones.

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