A los banqueros y gestores de patrimonios a menudo les resulta difícil ofrecer interacciones personalizadas a escala debido a que los datos de los clientes están dispersos en varios sistemas. Centralice y desbloquee estos datos para generar información y resúmenes basados en IA y fiables para poder mantener conversaciones significativas e impulsar el crecimiento.
Elabore un resumen de los objetivos y los planes financieros para prepararse para una próxima reunión con un cliente con un patrimonio considerablemente alto.
Objeto al que hace referencia
Cuentas, plan financiero, objetivo financiero
Fuentes de datos
CRM, Flow
Tipo de plantilla
Solicitud
Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya a la cuenta del cliente que desee, abra la vista general del cliente/cuenta y haga clic en el botón para generar el resumen de la cuenta del cliente.
Disponibilidad
GA octubre de 2024
Genere un resumen de un cliente del sector de la banca comercial que sirva de ayuda a la hora de planificar la relación comercial.
Objeto al que hace referencia
Cuentas
Fuentes de datos
CRM, Flow
Tipo de plantilla
Solicitud
Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya a la cuenta del cliente que desee, abra la vista general del cliente/cuenta con una plantilla estándar y haga clic en el botón para generar el resumen de la relación con el cliente.
Disponibilidad
GA octubre de 2024
Los datos de los objetos clave relacionados con los seguros, como las pólizas de seguro, las reclamaciones y las cuentas, se extraen para proporcionar un resumen completo de varios registros para el usuario. El resumen incluye información sobre las primas de la póliza, las coberturas, los pagos de reclamaciones y los activos.
Objeto al que hace referencia
Cuentas, pólizas de seguros, activo de póliza de seguro, reclamaciones de seguros
Fuentes de datos
CRM, Flow
Tipo de plantilla
Solicitud
Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya a la cuenta del titular de la póliza que desee, seleccione la solicitud relacionada en el menú desplegable Resumen de cuenta y haga clic en el botón para generar el resumen.
Disponibilidad
GA octubre de 2024
Elabore un resumen y vea la cartera general de activos y la asignación de activos de un cliente para obtener información sobre la tolerancia al riesgo y los objetivos financieros del cliente. Esto ayuda al asesor a brindar el asesoramiento adecuado sobre la asignación de activos para que los clientes logren sus objetivos.
Objeto al que hace referencia
Cuentas, cuentas financieras
Fuentes de datos
CRM, Flow
Tipo de plantilla
Solicitud
Cómo se usa
Se trata de una solicitud estándar disponible en su organización. Vaya a la cuenta del cliente que desee, seleccione la solicitud relacionada en el menú desplegable y haga clic en el botón para generar el resumen.
Disponibilidad
GA octubre de 2024
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente en función del feedback de los clientes y es posible que no reflejen los detalles reales del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
Aprenda a crear solicitudes para las necesidades de su empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.
Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin necesidad de proporcionar su tarjeta de crédito ni de instalar nada.
Denos más información para que la persona adecuada pueda contactar con usted lo antes posible.
Descubra cómo Salesforce para servicios financieros potencia el éxito financiero de los clientes.
