Ahorre tiempo cuando se prepare para una reunión o para obtener la aprobación de la solicitud de una subvención. Einstein creará un resumen del progreso de una subvención con respecto a los indicadores o creará una versión resumida de una solicitud para enviarla a la junta a fin de que sus miembros la revisen.
Averigüe rápidamente si su subvención va por buen camino. Einstein genera un resumen sobre su progreso con respecto a unos indicadores establecidos. Vea la información de desembolso y las futuras adjudicaciones de fondos para que pueda tomar la decisión más informada sobre qué hacer a continuación.
Objetos a los que hace referencia
Adjudicación de fondos, requisito de adjudicación de fondos, periodo de rendimiento del indicador, resultados del indicador, presupuesto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Cómo se usa
Vaya a la adjudicación de fondos de la cual desea elaborar un resumen. Haga clic en "Resumir adjudicación de fondos".
Disponibilidad
Próximamente*
¿Necesita ponerse al día rápidamente sobre un solicitante de una subvención o un beneficiario actual? En lugar de tener que buscar en varios lugares, Einstein elaborará un resumen de las notas de las reuniones anteriores para que pueda consultarlo.
Objetos a los que hace referencia
Cuenta, interacción, resúmenes de interacciones
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Cómo se usa
En el perfil de la cuenta, haga clic en "Resumir notas".
Disponibilidad
Próximamente*
Agilice el proceso de aprobación por parte de la junta. Einstein creará una versión sintetizada de su solicitud para que sus miembros puedan revisarla.
Objetos a los que hace referencia
Solicitud individual, revisión de solicitud, oportunidad de fondos, programa de fondos, presupuesto
Fuentes de datos
CRM
Tipo de plantilla
Resumen
Cómo se usa
Vaya a Solicitudes individuales y seleccione la solicitud que desea revisar. Haga clic en "Crear versión de la solicitud para la junta".
Disponibilidad
Próximamente*
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: *Las soluciones de IA prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.
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