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Una vendedora revisa en su portátil su feed de actividad diaria, incluida una próxima tarea y un correo electrónico de seguimiento de una reunión.
Sales Cloud

Asistencia para reuniones de ventas

Los vendedores necesitan hacer un seguimiento rápido de las reuniones celebradas con candidatos. Agentforce Assistant proporciona todo el contexto relevante necesario después de las reuniones, incluidos los resúmenes de las llamadas y los próximos pasos.

Ver demostraciones de Sales AI
En una ventana de chat, un representante de ventas le dice a Agentforce Assistant las siguientes palabras: "¿Se pactó el precio en la última llamada con Acme, Inc.?". Copilot proporciona un resumen de una videollamada de demostración de un producto.
Acción de Copilot: Predefinida

Explorar la conversación

Descripción general
Agentforce Assistant proporciona un resumen de partes específicas de las llamadas de voz o videollamadas y genera sugerencias de próximos pasos basadas en datos.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo se usa la acción
Invoque la acción con las palabras: "¿Estaba preocupado el cliente con el precio?" o "¿Se mencionó el precio en la llamada?".

Requisitos previos:
Einstein Conversation Insights
Einstein para ventas

Vista del producto con un correo electrónico generado por Copilot con el asunto "Su primer paso hacia un entorno de trabajo más saludable". El correo electrónico incluye una invitación a una reunión y varias opciones para elegir el horario de la reunión.
Acción de Copilot: Predefinida

Enviar solicitud de reunión

Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a los usuarios a programar una reunión enviando la URL de la reunión o sus próximas tres horas disponibles.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo se usa la acción
Requisito previo: activar la función de tiempo libre de la bandeja de entrada.

Invoque la acción con las siguientes palabras: "Programa una reunión con John el 10 de julio de 2024 para hablar sobre los precios" o "Programa una reunión con mi cuenta ACME".

Vista del producto con un correo electrónico generado por Agentforce Assistant con el asunto "Seguimiento de la reunión con Travis Scott".
Acción de Copilot: Predefinida

Enviar correo electrónico de seguimiento de la reunión

Descripción general
Agentforce Assistant puede escribir correos electrónicos de seguimiento de las reuniones basados en datos del CRM y llamadas anteriores realizadas con el cliente.

Tipo de acción
Solicitud

Fuentes de datos
CRM

Cómo se usa la acción
Invoque la acción con una de estas frases:

"Redacta un correo electrónico de seguimiento de la reunión con [nombre]".
"Redacta un correo electrónico que resuma la llamada con [nombre]".
"Envía un correo electrónico de seguimiento a [nombre de la cuenta] con respecto a la demostración".

Requisitos previos:
Einstein Conversation Insights
Einstein para ventas

Una ventana de chat en la que un representante de ventas pide a Agentforce Assistant que cree una nueva cuenta y, a continuación, programe una reunión con ese cliente.
Acción de Copilot: Personalizada

Crear rápidamente un registro de CRM

Descripción general
Agentforce Assistant es capaz de comprender instrucciones en lenguaje natural para crear y actualizar automáticamente los registros de CRM utilizando la información correcta.

Tipo de acción
Flujo

Objeto al que hace referencia
Cualquier objeto estándar o personalizado

Fuentes de datos
CRM, flujo

Cómo se usa la acción

  1. Cree un flujo que se inicie automáticamente para crear y asignar una cuenta, un candidato o un evento.
  2. Cree una acción de Copilot asociada para invocar el flujo al introducir el nombre o la empresa en cuestión.
  3. Invoque la acción escribiendo lo siguiente:
    "Acabo de reunirme con un nuevo cliente llamado [nombre]".
    "Me han presentado a [nombre], podría estar interesada en nuestros productos".
    "Crea un evento con [nombre de la cuenta] para mañana con el nombre 'Inicio del proyecto'".

Descargo de responsabilidad: Solo con fines ilustrativos. Las acciones personalizadas de Copilot requieren un desarrollo adicional de apex, solicitud y flujo. Los equipos de producto y desarrollo de Copilot no asumen responsabilidad alguna sobre la implementación, el mantenimiento ni el rendimiento de las acciones personalizadas. Se recomienda a los usuarios que recurran a desarrolladores o consultores cualificados para garantizar resultados óptimos.

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