A la hora de gestionar disputas, hay que examinar datos de transacciones complejas y elaborar respuestas de seguimiento razonadas. La IA puede revisar rápidamente los datos de las transacciones relevantes y tomar medidas basadas en esa información, lo cual permite reducir el tiempo de resolución y aumentar la satisfacción del cliente.
Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a recuperar el saldo de una cuenta determinada, ya sea de los sistemas bancarios centrales o de los datos sincronizados con Salesforce.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM o sistemas bancarios centrales (a través de API de REST)
Cómo se usa la acción
Invoque la acción con las siguientes palabras: "Obtén el saldo de [nombre de la cuenta financiera]".
Descripción general
Agentforce Assistant puede ayudar a los usuarios a recuperar las transacciones de una cuenta financiera determinada. Se muestran tres transacciones a la vez, pero es posible ver más en una misma página.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM, sistemas bancarios centrales (a través de API de REST)
Cómo se usa la acción
Invoque la acción con las siguientes palabras: "Obtén transacciones de [nombre de la cuenta financiera]".
Descripción general
Agentforce Assistant selecciona la cuenta financiera asociada de un cliente, recupera la lista de las últimas transacciones relacionadas con comisiones y, a continuación, crea un caso para la devolución de la comisión en cuestión.
Tipo de acción
Copilot
Fuentes de datos
CRM, sistemas bancarios centrales (a través de API de REST para las últimas transacciones relacionadas con comisiones)
Cómo se usa la acción
Invoque la acción con las palabras: "Devuelve una comisión a [nombre de la cuenta]".
Aprenda a crear solicitudes para las necesidades de su empresa y a incorporarlas al flujo de trabajo.
