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Servicios financieros

Unifique los datos de pólizas y reclamaciones para ofrecer un compromiso de marketing personalizado.

  • Unifique los sistemas de pólizas y los entornos de datos heredados para obtener una vista única de toda la información de pólizas, la actividad de interacción y el historial de reclamaciones de sus clientes.
  • Posicione los datos para utilizar la IA predictiva a fin de permitir que los agentes recomienden la siguiente mejor oferta durante las conversaciones, lo que en última instancia aumenta la satisfacción del cliente, la retención de pólizas y el valor vitalicio del cliente.
  • Segmente a los clientes para un marketing hiperpersonalizado que genere mayores índices de conversión y mayores rendimientos de las inversiones en campañas de marketing.

Utilizar caso de uso

Navegue por los sistemas de pólizas y los entornos de datos heredados que a menudo son complicados y antiguos. Cree una vista única de toda la información de las pólizas, la actividad de interacción y el historial de reclamaciones de sus clientes.

Sector

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Datos de pólizas
Actividad de servicio previa
Información de facturación
Reclamaciones
Campañas de correo electrónico
Actividad e interacción
Presupuestos
Web e interacción social

Aplicar información práctica y predicciones

Al reunir las fuentes de datos a las que se hace referencia en este caso de uso, los equipos pueden crear información práctica calculada o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud que les permitirán tomar decisiones más inteligentes o impulsar nuevas automatizaciones.

Información calculada Conecte conjuntos de datos aislados largos en cada cliente y elimine los duplicados. Identifique información como el valor vitalicio de los clientes y las tendencias y patrones de sus clientes.
Modelos predictivos Segmenta a los clientes para optimizar el marketing y recomienda la siguiente mejor acción para las ventas.

La IA predictiva genera las siguientes recomendaciones de mejores ofertas para que los agentes las utilicen durante las conversaciones.

Segmentos activados a través de experiencias de marketing y sitio web para personalizar ofertas y experiencias para los asegurados.

¿Cuál es el impacto?

Aumento de tasas de conversión
Mayor retorno de la inversión en campañas
Aumento del éxito de las ventas cruzadas
Aumento de la eficiencia de los agentes
Mayor satisfacción del cliente, retención de pólizas, valor vitalicio de los clientes

¿Todo listo para dar el siguiente paso con Data Cloud?

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