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Servicios financieros

Aumente los depósitos con marketing personalizado.

  • Identifique mejor las relaciones con los clientes y profundice en ellas para aumentar los activos bajo gestión con un perfil completo y unificado para cada cliente.
  • Aumente las tasas de conversión y minimice el gasto desperdiciado con mensajes personalizados y bien segmentados.
  • Mejore la satisfacción y la interacción del cliente mediante la identificación de patrones de inversión, lo que resulta en oportunidades más relevantes para los clientes adecuados.

Utilizar caso de uso

Aumente el volumen y la frecuencia de los depósitos y las inversiones con un marketing más personalizado, impulsado por una vista única de su cliente. Aumente la promoción de la marca y las tasas de conversión, y comprenda más profundamente las circunstancias de sus clientes.

Sector

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Datos transaccionales
Datos de la cuenta
Calificación de crédito

Aplicar información práctica y predicciones

Al reunir las fuentes de datos a las que se hace referencia en este caso de uso, los equipos pueden utilizar información calculada prediseñada, crear la suya propia o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud que les permitirán tomar decisiones más inteligentes o impulsar nuevas automatizaciones.

Información calculada Utilice los datos de las transacciones para crear información que contribuya al valor vitalicio de los clientes. Combine datos transaccionales, datos de cuentas y datos crediticios para desarrollar información práctica que indique la salud financiera general de su cliente. Ofrezca información sobre la cuota de cartera que proporcione a todos los equipos visibilidad del estado actual de un cliente en todas las líneas de negocio, como el minorista, el patrimonial y el comercial.
Modelos predictivos Utilizando datos de interacción y otros factores externos, cree modelos predictivos que indiquen la probabilidad y la disposición de un cliente para abrir una nueva cuenta corriente o aumentar los depósitos. Con el aprendizaje automático, ejecute modelos que predigan cuándo es probable que un cliente saque los depósitos de su cuenta.

¿Cuál es el impacto?

Aumento de las tasas de crecimiento de los ingresos
Aumento de tasas de conversión
Disminución de los costes de depósito
Disminución del coste de adquisición

¿Todo listo para dar el siguiente paso con Data Cloud?

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