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Servicios financieros

Creación de campañas de marketing segmentadas.

  • Segmente a los clientes de forma dinámica: cree segmentos de clientes en tiempo real en función de las transacciones recientes, el comportamiento de navegación y los eventos de la vida del cliente para que las campañas de marketing sean altamente relevantes.
  • Confeccione ofertas personalizadas: adapte las recomendaciones de productos financieros, como tarjetas de crédito, préstamos o planes de inversión, en función del perfil y el comportamiento de cada cliente.
  • Automatice la interacción: active campañas de marketing al instante cuando los clientes alcancen hitos clave, como objetivos de ahorro o la liquidación de préstamos, maximizando así el compromiso y la retención.

Utilizar caso de uso

Las empresas de servicios financieros pueden aprovechar Data Cloud para procesar datos en cuestión de milisegundos a fin de segmentar dinámicamente a los clientes, presentarles ofertas personalizadas y automatizar campañas oportunas, mejorando el compromiso del cliente e impulsando las conversiones.

Sector

Servicios financieros

Productos de Salesforce utilizados

Fuentes de datos utilizadas

Historial de transacciones
Datos de navegación web y de aplicaciones
Datos de la solicitud de préstamo
Datos de interacción por correo electrónico
Datos de geolocalización
Datos de encuestas y feedback
Eventos de la vida del cliente

Aplicar información práctica y predicciones

Al reunir las fuentes de datos a las que se hace referencia en este caso de uso, los equipos pueden crear perspectivas calculadas o ejecutar modelos predictivos con Data Cloud que les permitirán tomar decisiones más inteligentes o impulsar nuevas automatizaciones.

Perspectivas de la segmentación dinámica de clientes Data Cloud segmenta instantáneamente a los clientes en función de comportamientos recientes, como transacciones, interacciones online y cambios en las calificaciones de crédito. Por ejemplo, si el gasto de un cliente indica que se trata de un negocio en crecimiento, el sistema puede incluirle en el segmento de pequeña empresa y activar la presentación de ofertas relevantes sobre préstamos comerciales y productos bancarios.
Información práctica sobre ofertas personalizadas Data Cloud adapta las ofertas analizando los perfiles de los clientes, el comportamiento financiero reciente y los eventos que se producen en su vida. Por ejemplo, si un cliente ha mostrado interés en productos de inversión y se acerca el aniversario de la cuenta, el sistema puede presentarle una oferta de asesoramiento de inversión personalizada, lo que aumenta la probabilidad de interacción y conversión.
Visión sobre campañas automatizadas basadas en hitos La plataforma activa campañas automáticamente cuando los clientes alcanzan hitos clave, como superar un objetivo de ahorro o mantener una cuenta durante un año. Si un cliente alcanza un hito de ahorro significativo, el sistema puede ofrecerle un plan de inversión personalizado o un ascenso a la cuenta premium, proporcionándole así opciones oportunas y relevantes que se alineen con la experiencia financiera del cliente.

¿Qué impacto tiene?

Aumento de tasas de conversión
Refuerzo del compromiso del cliente
Incremento de la retención de clientes
Aumento de las oportunidades de ventas cruzadas

¿Todo listo para dar el siguiente paso con Data Cloud?

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