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Registrarse ahoraAgentforce for Servicios financieros
Conviértase en una empresa agéntica con Agentforce: agentes de IA que poseen amplios conocimientos sobre el sector para automatizar tareas, optimizar procesos y brindar una experiencia del cliente superior en banca, seguros, y gestión de activos y patrimonios.
Las marcas líderes del sector logran el éxito con Agentforce para Servicios financieros.
Agentforce nos va a permitir dotar a nuestros equipos de superpoderes. Podemos automatizar el trabajo administrativo para que los empleados puedan centrarse en lo más importante: cumplir las promesas que realizamos a los clientes y conseguir un crecimiento rentable.
Bob BastianDirector ejecutivo de Tecnología e Información para Jubilación y Seguros Globales, Prudential
¿Qué es Agentforce para Servicios financieros?
Agentforce para Servicios financieros es una solución de IA agéntica que proporciona asistencia proactiva ininterrumpida basándose en el poder de la plataforma de Salesforce. Esta solución incluye agentes de IA fundamentados en datos profundos del sector y contextualizados para entidades bancarias, instituciones de gestión de patrimonios y aseguradoras.
Elementos básicos de Agentforce para Servicios financieros
Las funciones de Agentforce incluyen conocimientos específicos sobre las tareas a las que se enfrentan las organizaciones de servicios financieros.
Datos de servicios financieros estructurados y no estructurados de todas las fuentes, armonizados para el contexto y utilizados en los modelos de datos del sector.
Acciones específicas del sector dirigidas a los profesionales de la banca, la gestión de patrimonios y los seguros en Financial Services Cloud.
Se integra fácilmente con los sistemas centrales de las entidades bancarias, de gestión patrimonial y de seguros, y conecta los datos financieros dispares para obtener perspectivas completas sobre los hogares y los clientes.
Comience con habilidades prediseñadas y casos de uso de Agentforce para servicios financieros.
Reduzca los tiempos de espera de los clientes y conecte con ellos rápidamente.
La Asistencia de servicios de banca de Agentforce puede gestionar consultas rutinarias al instante, lo que reduce el volumen de llamadas y libera a los agentes humanos para interacciones más complejas.
Automatice las tareas rutinarias y reduzca los tiempos de espera.
La Asistencia de servicios de seguros de Agentforce reduce los tiempos de espera y mejora la resolución en la primera llamada con IA diseñada específicamente para los seguros. Al mejorar las consolas de los representantes del servicio al cliente (CSR) con resúmenes fiables y basados en IA sobre pólizas y presupuestos, las interacciones con los clientes mejoran y la productividad aumenta.
¿Pierde demasiado tiempo con el trabajo administrativo, y no tiene el suficiente para crecer?
Con la Asistencia para las relaciones bancarias de Agentforce, el proceso se agiliza: las agendas se crean automáticamente, las reuniones se sintetizan y se garantiza el seguimiento para una interacción eficaz con los clientes.
Prepare las reuniones sin esfuerzo y haga seguimiento de manera eficaz
Agentforce automatiza la preparación de las reuniones: los asesores financieros tendrán una visión completa del cliente, estarán listos para entablar relaciones más sólidas y podrán agilizar las tareas posteriores a las reuniones.
Aumente los cobros y mejore las relaciones con los clientes.
La asistencia de cobros de Agentforce agiliza los procesos de cobro con trabajadores digitales que guían eficazmente a los agentes humanos a través de los procesos rutinarios, de modo que puedan dedicar más tiempo a las interacciones complejas.
Cree y personalice rápidamente sus agentes de IA de servicios financieros para múltiples casos de uso.
Sin configuración de código; resultados rápidos
Lance agentes de IA en cuestión de minutos con habilidades, acciones y plantillas prediseñadas. No se requiere ciencia de datos ni la intervención de TI.
Solo con clics; sin código
Personalice y amplíe las capacidades de los agentes con las herramientas intuitivas low-code de Salesforce para que sus equipos ajusten las experiencias a las necesidades cambiantes del negocio.
Guiados por los datos y los procesos
Como Agentforce se basa en los datos y flujos de trabajo de Salesforce existentes, los agentes de IA actúan con precisión y contexto empresarial, sin necesidad de recuperar información de herramientas externas.
Siempre bajo su control
Pruebe, ajuste y controle fácilmente el comportamiento de Agentforce con los controles de administración habituales de Salesforce, para que pueda ampliar la IA con confianza sin tener que empezar desde cero.
Agentforce hace posible brindar un servicio ininterrumpido para que podamos atender a nuestros clientes sea cual sea su horario de trabajo. Genial. Tenemos a alguien listo para responder a sus preguntas.
Aaron WittDirector Digital y de Datos, Sammons Financial Group
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Preguntas frecuentes sobre Agentforce paraServicios financieros
Los agentes de IA en los servicios financieros son sistemas de software autónomos creados para procesar la información de los servicios financieros, tomar decisiones e incluso intervenir con una participación humana mínima. Utilizan tecnologías como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural (NLP) para analizar grandes cantidades de datos financieros y reconocer patrones. Esto ayuda a las entidades bancarias, las aseguradoras y los asesores patrimoniales a tomar decisiones más inteligentes y personalizadas para cada cliente. Además, estos agentes de IA pueden incluso tener en cuenta influencias externas, como la volatilidad del mercado, los cambios normativos y las tendencias económicas, a la hora de ayudar a los clientes.
La IA agéntica en los servicios financieros son sistemas de IA que actúan de forma independiente para realizar tareas específicas o tomar decisiones en nombre de las instituciones financieras. Estos sistemas están diseñados para comprender e interpretar datos financieros complejos, interactuar con los clientes y ejecutar transacciones con una intervención humana mínima. Por ejemplo, los bancos pueden utilizar la IA agéntica para automatizar y gestionar el proceso de resolución de disputas en transacciones. La IA puede comprobar cuentas, comprender los detalles de las disputas y emitir reembolsos dentro de los límites establecidos, sin ayuda humana. De este modo se garantiza que los casos se tramiten con rapidez y precisión. La IA agéntica en los servicios financieros tiene como objetivo optimizar los procesos, reducir los errores y proporcionar servicios financieros más precisos y oportunos.
Los agentes de IA mejoran los servicios financieros al proporcionar asistencia al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana, respondiendo preguntas y resolviendo problemas en cualquier momento. Los agentes de IA pueden realizar tareas rutinarias, lo que aumenta la eficiencia y, además, permite a entidades bancarias, aseguradoras y gestores patrimoniales centrarse en el trabajo estratégico. Estos agentes también desempeñan un papel crucial en la detección de fraudes, ya que analizan los patrones de las transacciones en tiempo real para identificar y prevenir rápidamente actividades sospechosas. Los agentes de IA también ofrecen asesoramiento financiero personalizado utilizando datos del cliente y del mercado para ayudar a tomar decisiones informadas.
La IA agéntica mejora los servicios financieros de varias maneras. Los chatbots de IA y los asistentes virtuales proporcionan una atención al cliente fluida y gestionan las consultas las 24 horas del día. Los agentes de IA mejoran la gestión de riesgos al evaluar con precisión los riesgos crediticios, de mercado y operativos. También destacan en la detección de fraudes, ya que son capaces de identificar patrones de transacciones inusuales y marcar posibles problemas. En la gestión de inversiones, los agentes de IA pueden analizar las tendencias del mercado para ayudar en la gestión de carteras y en las decisiones de negociación. Por último, los agentes de IA garantizan el cumplimiento normativo mediante la supervisión de las transacciones y la notificación de cualquier actividad sospechosa, lo que contribuye a la seguridad y la protección de las instituciones financieras.
Agentforce para Servicios financieros es una plataforma integral basada en IA, diseñada específicamente para el sector de los servicios financieros. Ofrece prestaciones de agente prediseñadas para automatizar y optimizar diversos procesos financieros. Las instituciones de servicios financieros pueden aprovechar funcionalidades como la asistencia de servicios bancarios, la asistencia de relaciones y la asistencia de asesoramiento financiero. Agentforce tiene por objetivo mejorar las interacciones con los clientes, incrementar la eficiencia operativa y proporcionar perspectivas útiles a las instituciones financieras.
Agentforce para Servicios financieros aumenta la eficiencia mediante la automatización de tareas y procesos rutinarios, lo que permite a las instituciones operar con mayor fluidez. Al brindar asistencia personalizada y oportuna, mejora la experiencia del cliente, lo que a su vez aumenta la satisfacción y la fidelidad. La toma de decisiones en bancos, aseguradoras y entidades de gestión de patrimonios se mejora gracias a los análisis de datos avanzados y a la información práctica. Agentforce para Servicios financieros también ayuda a garantizar el cumplimiento normativo, al reducir el riesgo de incumplimiento y preservar la seguridad de las instituciones.
Descargo de responsabilidad: Las funcionalidades de Agentforce prediseñadas de Salesforce se mejoran constantemente a partir de los comentarios de los clientes y es posible que no reflejen la información real del producto. Es posible que las soluciones no estén disponibles actualmente, que no se entreguen a tiempo o que nunca se lleguen a entregar. Los clientes deben tomar decisiones de compra basadas en las soluciones que están disponibles actualmente.