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Acelere el crecimiento en la gestión de activos con Agentforce
Se trata del CRM de gestión de activos líder para empresas agénticas, diseñado para posibilitar la distribución de última generación, la inteligencia de las relaciones y la productividad a escala. Unifique los datos de clientes e inversores, facilite el trabajo de los equipos con agentes de IA y modernice las interacciones entre redes institucionales, de mayoristas y de capital privado complejas con Agentforce 36O para la gestión de activos.
Unifique los datos de clientes, relaciones y mercado en una única vista completa
Elimine los silos y centralice los datos de clientes, inversores y equipos en una sola fuente de información.
Cómo funciona:
- Consulte la información de los clientes como nunca antes.
Cree una vista dinámica, agéntica e integral de todos los clientes, las interacciones con los inversores, los fondos, las negociaciones y los intermediarios. Es la única forma de reunir el contexto de las relaciones, todas las interacciones, incluidas las pasadas, y las necesidades de los clientes en un solo lugar. - Integre datos de varias fuentes sin dificultad.
Armonice los datos del CRM, las plataformas financieras y los sistemas externos en un único ecosistema inteligente mediante conectores y API prediseñados. - Aumente los ingresos al contar con información práctica.
Genere señales en tiempo real que abarquen los perfiles de los clientes, las carteras y las tendencias del mercado para identificar oportunidades y centrarse en lo más importante. - Visualice y gestione las relaciones.
Navegue por jerarquías de relaciones complejas con total precisión para gestionar la cobertura y el rendimiento, desde entidades legales hasta equipos de ventas, distribución y asesoría.
Cree una base conectada para la visión estratégica de relaciones con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce para servicios financieros
Aumente la eficiencia y mejore el servicio de atención al cliente ininterrumpido con Agentforce
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Marketing Cloud
Conozca a su audiencia mediante perfiles unificados. Personalice las ofertas a través de cualquier canal mediante la IA. Forje relaciones duraderas que impulsen el crecimiento empresarial.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Mejore la distribución, las ventas y la productividad del servicio
Automatice las tareas repetitivas y reduzca el esfuerzo manual para que los equipos puedan centrarse en identificar oportunidades, entablar relaciones valiosas y ofrecer resultados a los clientes con la ayuda de la IA integrada en los flujos de trabajo.
Cómo funciona:
- Aumente la capacidad con Agentforce.
Dote a sus equipos de agentes de IA específicos por sector que les ahorrarán horas de trabajo al ayudarles con la preparación de reuniones, la toma de notas, las respuestas a solicitudes de propuestas (RFP), la programación y el seguimiento. - Acelere los procesos de incorporación y diligencia con la automatización para auditorías.
Elimine los cuellos de botella manuales relacionados con la configuración de clientes y el proceso de KYC. Sustituya las hojas de cálculo y las cadenas de correo electrónico por rutas digitales seguras y prediseñadas que garantizan que los inversores pasen de ser candidatos a recibir financiación más rápido, al tiempo que ayudan a controlar los procesos y garantizan el cumplimiento de los reglamentos. - Acabe con los silos gracias a un centro de relaciones unificado.
Deje de pasar de un sistema desconectado a otro. Prepare a sus equipos de atención al cliente, control y administración para que trabajen con una vista completa y conectada del cliente. De esta forma, con una nota de reunión de un mayorista se informa automáticamente al equipo administrativo para la creación de informes, así como del próximo paso del equipo legal. - Acelere la ejecución con orientación inteligente.
Utilice una IA de confianza para detectar patrones, predecir las necesidades de los clientes e identificar las próximas acciones recomendadas.
Posibilite la gestión de activos de última generación con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce para servicios financieros
Aumente la eficiencia y mejore el servicio de atención al cliente ininterrumpido con Agentforce
Sales Cloud
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Service Cloud
Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Ofrezca excelencia en el servicio de atención al cliente a escala
Amplíe la interacción personalizada, la asistencia al cliente y las relaciones con los inversores con información inteligente y herramientas digitales conectadas.
Cómo funciona:
- Personalice la interacción con los clientes y los inversores.
Impulse un crecimiento más inteligente con perfiles de clientes unificados e información práctica de IA en tiempo real para interpretar las señales, personalizar cada momento y orquestar recorridos conectados con el objetivo de forjar relaciones más valiosas y duraderas. - Ofrezca un servicio de respuesta en cualquier canal.
Resuelva los problemas antes de que surjan. Ofrezca un servicio proactivo a través de canales digitales, presenciales e híbridos. - Atienda redes de relaciones complejas.
Interactúe con redes de varias capas de clientes, socios limitados, inversores, intermediarios y socios con segmentación inteligente, comunicaciones personalizadas y experiencias de autoservicio. - Recopile cada interacción automáticamente.
Controle y analice cada interacción para perfeccionar la segmentación, priorizar las relaciones de mayor valor y mejorar continuamente la interacción al prescindir de la introducción manual de datos.
Apueste por una interacción más personalizada con los clientes y los inversores gracias a estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce para servicios financieros
Aumente la eficiencia y mejore el servicio de atención al cliente ininterrumpido con Agentforce
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Service Cloud
Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Conecte, modernice y amplíe las operaciones
Transforme las ventas, la prestación de servicios, la distribución y las operaciones en una plataforma de confianza con agentes de IA, datos unificados y automatizaciones ajustadas al sector.
Cómo funciona:
- Obtenga información práctica de toda la empresa.
Supervise el rendimiento, las señales de riesgo y las interacciones en tiempo real unificando los datos para obtener una visibilidad completa del negocio. - Maximice los resultados rentables.
Reduzca los costes e impulse el crecimiento con previsiones basadas en IA; gestión de procesos y negociaciones; estrategias de distribución más inteligentes; y procesos de ventas y servicio escalables. - Posibilite una planificación y una ejecución más inteligentes.
Unifique la planificación del territorio y la cobertura, así como la información sobre el mercado en una sola vista para una que la toma de decisiones sea más rápida y mejor.
Cree operaciones conectadas y transparentes con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce para servicios financieros
Aumente la eficiencia y mejore el servicio de atención al cliente ininterrumpido con Agentforce
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Manténgase al día de las últimas tendencias, informaciones prácticas y conversaciones relacionadas con la gestión de activos.
¿Listo para dar el siguiente paso con el mejor CRM basado en IA del mundo para Servicios financieros?
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Preguntas frecuentes sobre la gestión de activos
El CRM para la gestión de activos y el software de gestión de ventas de Salesforce se pueden utilizar para la gestión de carteras, la incorporación conforme a la normativa, las comunicaciones personalizadas, las capacidades de servicio, las necesidades de software de gestión de acuerdos o el CRM de gestión de activos, entre otros. Nuestras soluciones especialmente diseñadas refuerzan las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.
El CRM para la gestión de activos y el software de gestión de ventas ofrecen distintos beneficios, como una mayor eficiencia operativa, una mayor productividad, una mejor toma de decisiones a través de análisis de datos, una mejor colaboración y flujos de trabajo automatizados. Todos estos aspectos contribuyen a aumentar la lealtad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas de ESG con herramientas que permiten a las empresas hacer un seguimiento del desempeño de ESG, medirlo y generar informes al respecto. Aquí se incluyen soluciones de gestión de datos, generación de informes e interacción con las partes interesadas.