Saque el máximo partido a los datos para ofrecer una experiencia unificada y personalizada con un CRM de gestión de activos potente. Aproveche la información práctica basada en datos, la IA y la automatización para fomentar la productividad y reducir los costes. Aumente el éxito de los clientes con experiencias modernizadas y un servicio a escala.
Transforme los datos de los clientes en información práctica procesable con un CRM para la gestión de activos. Ofrezca recomendaciones personalizadas para ganarse la confianza de los clientes y forjar relaciones duraderas con ellos.
Los sistemas fragmentados y los datos desconectados son cosa del pasado. Olvídese de cambiar constantemente de sistema y unifique los datos en el CRM de Salesforce para la gestión de activos. Acceda a una imagen detallada de las cuentas, los objetivos y las relaciones, entre otros aspectos, en una sola plataforma.
Saque partido a la información práctica con planes diseñados para poner grandes cantidades de datos a su servicio con potente software de gestión de ventas.
Ayude a los equipos a brindar un asesoramiento personalizado para desarrollar una red de referencias sólida.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Conozca a su audiencia mediante perfiles unificados. Personalice las ofertas a través de cualquier canal mediante la IA. Forje relaciones duraderas que impulsen el crecimiento empresarial.
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Haga crecer las ventas con un asistente basado en IA que analiza las personas y empresas relacionadas con sus oportunidades de ventas.
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Forje relaciones de confianza y reduzca los costes con un servicio omnicanal e intuitivo que se anticipa a las necesidades de los clientes a través de flujos de trabajo inteligentes y automatizados y software de gestión de ventas.
Aproveche la plataforma de servicios más completa y conectada para empresas de gestión de activos, donde los asesores financieros pueden acceder a las herramientas que necesitan para ofrecer un servicio excelente a escala.
Permita a los CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado.
Conecte los flujos de trabajo administrativo y de control para mejorar la organización de los equipos.
Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.
Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Pruebe Financial Services Cloud 30 días gratis. Sin tarjeta de crédito. Sin instalaciones.
Denos más información para que la persona adecuada pueda contactar con usted lo antes posible.
Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
El CRM para la gestión de activos y el software de gestión de ventas de Salesforce se pueden utilizar para la gestión de carteras, la incorporación conforme a la normativa, las comunicaciones personalizadas, las capacidades de servicio, las necesidades de software de gestión de acuerdos o el CRM de gestión de activos, entre otros. Nuestras soluciones especialmente diseñadas refuerzan las relaciones con los clientes y optimizan los procesos.
El CRM para la gestión de activos y el software de gestión de ventas ofrecen distintos beneficios, como una mayor eficiencia operativa, una mayor productividad, una mejor toma de decisiones a través de análisis de datos, una mejor colaboración y flujos de trabajo automatizados. Todos estos aspectos contribuyen a aumentar la lealtad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas de ESG con herramientas que permiten a las empresas hacer un seguimiento del desempeño de ESG, medirlo y generar informes al respecto. Aquí se incluyen soluciones de gestión de datos, generación de informes e interacción con las partes interesadas.
