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Una mujer que usa una tableta, ve una pantalla de la consola de retail banking de Salesforce con detalles del cliente, información de la cuenta y Agentforce.

Servicio de próxima generación para el sector bancario

El servicio de próxima generación para el sector bancario automatiza las tareas de servicio para el sector bancario, como la gestión de disputas por fraude en transacciones, los pedidos de reemplazo de tarjetas de crédito o la solicitud de nuevos cheques. Esto se traduce en un aumento de la productividad y un mejor servicio al cliente, ya que se aprovechan los modelos de datos prediseñados de Financial Services Cloud para impulsar la mano de obra digital de Agentforce a escala.

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Automatice los procesos de servicio y obtenga una vista conectada de sus clientes.

Utilice la IA y los datos para conectarse a los principales sistemas bancarios, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de un servicio ampliado y una interacción personalizada en tiempo real.

Impulse la eficiencia

Consolide los datos en una única plataforma unificada que rastree cada interacción, producto, servicio y relación, y conéctese a los principales sistemas bancarios. Acceda al instante a información crítica sobre el perfil financiero completo, las preferencias y el historial de cada cliente.

Consola de retail banking de Salesforce con detalles de los clientes, información de la cuenta y puntuaciones de interacción.

Los agentes orientados al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.

Un cliente chatea con Agentforce sobre cómo devolver una comisión.
Consola de retail banking de Salesforce con detalles de los clientes, información de la cuenta y puntuaciones de interacción.
Un cliente chatea con Agentforce sobre cómo devolver una comisión.

Ofrezca experiencias personalizadas

Proporcione a los clientes y empleados una solución centralizada con IA que priorice a los clientes. Reduzca las tareas manuales con Agentforce.

interfaz de Agentforce que muestra una conversación entre Agentforce y un cliente sobre la devolución de una comisión. A la izquierda se muestran las opciones del generador de agentes para crear y personalizar agentes de IA autónomos.

Ahorre tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos del sector, que se pueden implementar sin apenas personalización ni recursos técnicos.

Un cliente chatea con un agente bancario impulsado por Agentforce acerca de programar una cita, y el agente confirma la hora.
interfaz de Agentforce que muestra una conversación entre Agentforce y un cliente sobre la devolución de una comisión. A la izquierda se muestran las opciones del generador de agentes para crear y personalizar agentes de IA autónomos.
Un cliente chatea con un agente bancario impulsado por Agentforce acerca de programar una cita, y el agente confirma la hora.

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Preguntas frecuentes del servicio de próxima generación para el sector bancario

El servicio de próxima generación para el sector bancario permite a los bancos automatizar el proceso de servicio al tiempo que ofrece una vista conectada de los clientes. Así, se consigue una resolución de casos más rápida y se mejora la experiencia de los clientes y empleados.

Evalúe las necesidades y los objetivos de su empresa, teniendo en cuenta las experiencias bancarias que ofrece su organización actualmente. Piense en qué le gustaría cambiar en sus operaciones para ofrecer un experiencia bancaria excelente en todos los canales. A continuación, elija un software capaz de satisfacer esas necesidades.

Un agente de banca de IA utiliza la inteligencia artificial avanzada para comprender y responder a las consultas y, a continuación, es capaz de tomar medidas sin intervención humana.

Por lo general sí, siempre que los agentes de banca estén integrados con plataformas y datos seguros. Agentforce, por ejemplo, se basa en Einstein Trust Layer, lo que garantiza la seguridad de los datos y el cumplimiento de los protocolos empresariales a la hora de gestionar las tareas. Los agentes de banca de IA creados con Agentforce utilizan datos empresariales fiables para garantizar la precisión y la seguridad.