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Registrarse ahoraAumente la satisfacción del cliente con un CRM bancario basado en IA.
Ofrezca experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio con un CRM especialmente diseñado para la banca de retail. Utilice Agentforce, la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio ampliado y una interacción personalizada en tiempo real.
Las siguientes empresas líderes han alcanzado el éxito con el software para banca de Salesforce.
La capacidad de ver todas las comunicaciones (como transcripciones de chats, correos electrónicos o llamadas telefónicas) en la página de perfil del miembro ha transformado totalmente las experiencias de los agentes y los miembros.
Olivia BolesDirectora de proyectos de operaciones, PenFed
Optimice la incorporación de clientes y el cumplimiento.
Simplifique uno de los procesos más complejos mientras causa una primera gran impresión en sus clientes. Modernice las experiencias de incorporación con detección y automatización guiadas.
Cómo funciona:
Cree campañas, identifique clientes potenciales, optimice los posibles clientes y mucho más. Comience a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y agilice el proceso de incorporación.
Utilice la detección guiada para recopilar la información que necesita para cumplir los requisitos de KYC y ayudar a sus clientes a escoger los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Recopile documentos, verifique la información, realice evaluaciones de riesgos y más con la ayuda de la automatización y el ecosistema de socios en Agentforce 360 Platform.
Asigne al cliente los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genere documentos, recopile firmas y conéctese con los sistemas principales para abrir cuentas. Capacite a los clientes para que aprendan a usar sus herramientas y aumentar la adopción.
Cree su propia solución de incorporación para banca con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Profundice en las relaciones con los clientes y haga crecer su empresa
Utilice la IA y los datos unificados de los clientes para ir más allá de las ventas reactivas. Inspire más confianza, conviértase en la primera opción, mejore la fidelidad y aumente la cuota de cartera mediante interacciones personalizadas y oportunas.
Cómo funciona:
Consolide los datos fragmentados de los sistemas bancarios centrales, internos y externos. Obtenga una vista completa del perfil financiero, las interacciones y las preferencias de cada cliente.
Acceda a los leads más prometedores en el entorno donde trabajan sus CSR, profesionales bancarios y equipos de marketing, gracias a los datos unificados y las señales en tiempo real.
Utilice agentes de IA para resumir cuentas, personalizar ofertas, y redactar comunicaciones que aumenten la confianza y le conviertan en la primera opción más rápido.
Cree recomendaciones, unifique líneas de negocio e informe rápidamente a los clientes acerca de los próximos pasos.
Utilice estos productos de Salesforce para fortalecer la relación con los clientes bancarios:
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Automatice los procesos de servicio y obtenga una vista conectada de sus clientes.
Utilice la IA y los datos para conectarse a los principales sistemas bancarios, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de un servicio ampliado e interacciones personalizadas en tiempo real.
Cómo funciona el CRM en la banca:
Consolide los datos en una única plataforma unificada que rastree cada interacción, producto, servicio y relación, y conéctese a los principales sistemas bancarios. Acceda al instante a información crítica sobre el perfil financiero completo, las preferencias y el historial de cada cliente.
Los agentes orientados al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Proporcione a los clientes y empleados una solución centralizada con IA que priorice a los clientes. Reduzca las tareas manuales con Agentforce.
Ahorre tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos del sector, que se pueden implementar sin apenas personalización ni recursos técnicos.
Cree su propia solución de servicio para banca con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Al adoptar funcionalidades de IA y priorizar la satisfacción de los clientes en cada paso, no solo estamos siguiendo el ritmo de la transformación digital: nuestro trabajo define el futuro de la banca para millones de africanos.
Lindelani RamukumbaDirector de información de Banca Empresarial, Absa
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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para la banca Retail
Un CRM para la banca ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. De esta manera, los bancos pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
El software para banca de Salesforce es una plataforma que utilizan los bancos retail, las cooperativas de crédito y otras entidades que buscan funcionalidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones agilizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y miembros con datos, IA y un CRM especialmente diseñado el para retail banking y desarrollado sobre una plataforma de confianza.
Las ventajas del software para la banca retail incluyen una adquisición e incorporación a escala, funciones de servicio automatizadas, comunicación personalizada en diferentes canales, aumento de la satisfacción de miembros y clientes, y la capacidad para adaptarse rápidamente las nuevas necesidades. De esta forma, se aumenta la lealtad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con varios sistemas bancarios, plataformas bancarias centrales y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema coherente y unificado.
Capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación le ayudan a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.