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Aumente la satisfacción del cliente con un CRM bancario basado en IA.

Ofrezca experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio con un CRM especialmente diseñado para la banca retail. Utilice la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio ampliado y una interacción personalizada en tiempo real.

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Las siguientes empresas líderes han alcanzado el éxito con el software para banca de Salesforce.

Caso de cliente de PenFed
Caso de cliente de Ponce Bank
Caso de cliente de Mascoma Bank
Inter
Logotipo de Standard Bank

Amplíe el servicio con software de CRM para la banca retail.

Ofrezca un servicio personalizado en la banca retail con automatización, IA y datos. Aproveche un CRM diseñado específicamente para la banca retail que le ayuda a simplificar procesos, mejorar la eficiencia y anticiparse a las necesidades de los clientes.

Cómo funciona el CRM en la banca:

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Proporcione una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional.

El chatbot Ask Astro ayuda a un cliente a acceder fácilmente a su cuenta e historial de transacciones.

Permita a los CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado.

Una consola de banca retail permite a un CSR acceder rápidamente a una cuenta financiera y revisar una transacción en disputa.

Conecte el trabajo administrativo y de control con flujos de trabajo que mejoran la organización de los equipos.

Un portal de innovación de servicios en el que se puede ver lo fácil que es presentar una solicitud de disputa.

Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.

Un portal de banca retail donde se muestran las interacciones de marketing con un cliente y las acciones recomendadas.
El chatbot Ask Astro ayuda a un cliente a acceder fácilmente a su cuenta e historial de transacciones.
Una consola de banca retail permite a un CSR acceder rápidamente a una cuenta financiera y revisar una transacción en disputa.
Un portal de innovación de servicios en el que se puede ver lo fácil que es presentar una solicitud de disputa.
Un portal de banca retail donde se muestran las interacciones de marketing con un cliente y las acciones recomendadas.

Cree su propia solución de servicio para banca con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Service Cloud

Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.

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Einstein

Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.

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Flujo

Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.

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Slack

Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.

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Optimice la incorporación de clientes y el cumplimiento.

Simplifique uno de los procesos más complejos mientras causa una primera gran impresión en sus clientes. Modernice las experiencias de incorporación con detección y automatización guiadas.

Cómo funciona:

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Cree campañas, identifique clientes potenciales, optimice los posibles clientes y mucho más. Comience a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y agilice el proceso de incorporación.

Portal personalizado de un cliente con mensajes segmentados, ofertas de cuentas y apoyo financiero.

Utilice la detección guiada para recopilar la información que necesita para cumplir los requisitos de KYC y ayudar a sus clientes a escoger los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.

Un formulario guiado muestra lo fácil que es recopilar la información de un cliente, verificar su identidad y proporcionar las divulgaciones necesarias.

Recopile documentos, verifique la información, realice evaluaciones de riesgos y más con la ayuda de la automatización y el ecosistema de socios en Agentforce 360 Platform.

Un portal de incorporación muestra lo fácil que es validar y revisar documentos.

Asigne al cliente los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genere documentos, recopile firmas y conéctese con los sistemas principales para abrir cuentas. Capacite a los clientes para que aprendan a usar sus herramientas y aumentar la adopción.

Una consola muestra lo fácil que es recopilar firmas para abrir cuentas.
Portal personalizado de un cliente con mensajes segmentados, ofertas de cuentas y apoyo financiero.
Un formulario guiado muestra lo fácil que es recopilar la información de un cliente, verificar su identidad y proporcionar las divulgaciones necesarias.
Un portal de incorporación muestra lo fácil que es validar y revisar documentos.
Una consola muestra lo fácil que es recopilar firmas para abrir cuentas.

Cree su propia solución de incorporación para banca con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

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Tableau

Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.

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Salesforce Einstein

Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.

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MuleSoft Anypoint Platform

Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.

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Personalice la interacción inteligente y basada en datos.

Unifique los datos y aproveche la IA para ofrecer experiencias relevantes y personalizadas a escala. Aumente la lealtad y la retención superando las expectativas de los clientes con software para la banca retail.

Cómo funciona:

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Recopile datos financieros y de comportamiento relevantes para crear una vista completa del cliente.

Un panel de Data 360 muestra el mapeo de modelos de datos con entradas del modelo de datos e información de la cuenta del cliente.

Comprenda fácilmente qué es importante para sus clientes con información basada en IA.

Un panel de control muestra los objetivos financieros de un cliente, desde pagar una casa hasta comprar un automóvil.

Aumente la participación del cliente y mejore el bienestar financiero con orientación relevante en tiempo real.

Una alerta personalizada informa al cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención y recomienda un artículo.
Un panel de Data 360 muestra el mapeo de modelos de datos con entradas del modelo de datos e información de la cuenta del cliente.
Un panel de control muestra los objetivos financieros de un cliente, desde pagar una casa hasta comprar un automóvil.
Una alerta personalizada informa al cliente de que su objetivo de ahorro requiere atención y recomienda un artículo.

Cree una solución de interacción personalizada para banca con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

Más información

Data 360

Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.

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Einstein

Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.

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Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

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MuleSoft Anypoint Platform

Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.

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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para la banca Retail

Un CRM para la banca ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. De esta manera, los bancos pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones e impulsan el crecimiento.

El software para banca de Salesforce es una plataforma que utilizan los bancos retail, las cooperativas de crédito y otras entidades que buscan funcionalidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones agilizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y miembros con datos, IA y un CRM especialmente diseñado el para retail banking y desarrollado sobre una plataforma de confianza.

Las ventajas del software para la banca retail incluyen una adquisición e incorporación a escala, funciones de servicio automatizadas, comunicación personalizada en diferentes canales, aumento de la satisfacción de miembros y clientes, y la capacidad para adaptarse rápidamente las nuevas necesidades. De esta forma, se aumenta la lealtad del cliente y la eficiencia operativa.

Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con varios sistemas bancarios, plataformas bancarias centrales y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema coherente y unificado.

Capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación le ayudan a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.