Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.

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Agilice su negocio y deje que el equipo se centre en los clientes.

Optimice el flujo de negociación con información práctica y única sobre los clientes, y garantice la conformidad de la gestión de las negociaciones con un potente CRM para banca de inversión. Reduzca los gastos operativos y acelere el ritmo de innovación con soluciones personalizadas diseñadas específicamente para las necesidades de la banca de inversión corporativa.

Cómo funciona:

Amplíe la cartera y personalice las propuestas de negociación con información práctica e integrada sobre los clientes, historiales de interacción completos, esquemas de relaciones y recomendaciones respaldadas por la IA.

Un panel de control para banca de inversión con gráficos de las reuniones con los clientes, los objetivos y las cuentas que requieren atención.

Facilite una colaboración proactiva entre los analistas y otros miembros del equipo de negociación que trabajen en las áreas de investigación de clientes, tasación, datos de mercado, relaciones, recomendación de negociaciones y captación de clientes.

Un portal de banca de inversión en el que se muestran las fases de una negociación financiera y alertas de verificación de conflictos.

Acceda a una imagen general, incluida una vista completa de todas las negociaciones. Revise las negociaciones en tiempo real. Actúe con rapidez ante las nuevas oportunidades con la ayuda de información práctica y útil.

Un portal de banca de inversión en el que se muestra un panel de control ejecutivo con gráficos y perfiles de ingresos acumulados, pendientes y potenciales.
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Preguntas frecuentes sobre la banca de inversión corporativa

Sí. En nuestro CRM para banca de inversión, los propietarios y administradores de las negociaciones cuentan con unas potentes herramientas de control de acceso que les permiten asegurarse de que la información importante restringida solo llegue a aquellos miembros del equipo de negociación que deben tener conocimiento de ella.

Sí. Einstein Relationship Insights analiza la web abierta en busca de artículos, comunicados de prensa y registros financieros, entre muchas otras cosas, para desvelar relaciones que podrían ayudar a su empresa a encontrar nuevos clientes potenciales.

Sí, nuestro socio Riva se integra con el software de banca de inversión de Salesforce y nos permite conectarnos a las aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft, e interactuar con ellas.

El software y el CRM para banca de inversión agilizan las interacciones con los clientes, gestionan los datos y realizan un seguimiento de las negociaciones. Ayudan a gestionar las relaciones con los clientes y el flujo de trabajo de las negociaciones en el marco de las operaciones de banca de inversión.

El software y el CRM para banca de inversión mejoran las relaciones con los clientes, centralizan los datos de las negociaciones, agilizan los flujos de trabajo y mejoran la colaboración entre los equipos, lo que aumenta la eficiencia y el nivel de éxito de las negociaciones.

Antes de elegir una solución de CRM para banca de inversión, analice la flexibilidad del software, las capacidades de integración, la facilidad de uso, las medidas de seguridad, la capacidad de ampliación y las funciones específicas que estén en línea con sus necesidades de banca de inversión.