Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros. Integrada en sus flujos de trabajo de procesos empresariales, utiliza la IA y la automatización para garantizar la precisión, reducir el riesgo y prepararle para futuras auditorías. Transforme el cumplimiento de la complejidad a una ventaja estratégica.
Olvídese de las dudas en el cumplimiento y adopte un modelo preventivo de gestión de riesgos con confianza. Nuestro software conectado para el cumplimiento en los servicios financieros coordina hasta tres niveles de defensa e incorpora controles directamente en los flujos de trabajo para reducir los errores y garantizar que esté listo para recibir auditorías en cualquier momento.
Gestión normativa y de políticas
Utilice la IA para escanear documentos PDF de normativas, extraer cláusulas nuevas y revisadas, y generar un repositorio de regulaciones que pueda utilizar toda la organización.
A medida que surjan regulaciones nuevas y actualizadas, podrá realizar cambios fácilmente en su repositorio de normativas añadiendo nuevas cláusulas y versionando aquellas existentes; de esta manera, podrá adelantarse a los requisitos de cumplimiento.
Asigne controles y cláusulas normativas y de políticas a sus procesos empresariales fácilmente para garantizar el cumplimiento y la eficiencia operativa.
Gestione y modifique fácilmente las políticas de su organización a escala. Aproveche la automatización para definir temas y objetivos, y asigne controles, cláusulas normativas y procesos empresariales a cada política.
Gestión de controles
Cree y gestione controles de cumplimiento, defina detalles, asocie procesos y cláusulas, y especifique herramientas para garantizar la conformidad.
Defina controles e intégrelos en los procesos empresariales utilizando herramientas con poco código, sin código y de código profesional.
Garantice el cumplimiento de las políticas de empresa activando alertas mediante controles establecidos. Notifique a los usuarios y proporcione pasos de corrección cuando no se siga una política.
Aumente la eficiencia operativa y mantenga la precisión a través de procedimientos versionados, configuraciones asignadas por administradores y evaluación de reglas basada en contexto. Gracias a las aprobaciones integradas, el registro en tiempo real y la activación simplificada, siempre tendrá el control.
Pistas de auditoría e informes
Demuestre que todos los controles obligatorios se implementan según las cláusulas normativas.
Demuestre que las ejecuciones de controles son coherentes con los requisitos normativos y de políticas con facilidad.
Proporcione a sus equipos una visibilidad completa del estado de cumplimiento actual en una sola consola unificada.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
Elija la edición de Process Compliance Navigator que más se ajuste a las necesidades de su empresa.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
Process Compliance Navigator es una plataforma de cumplimiento integrada basada en Salesforce que ayuda a las instituciones de servicios financieros (FSI) a mitigar el riesgo normativo y reducir los costes operativos con sus procesos de cumplimiento.
Sí, Process Compliance Navigator se puede utilizar con cualquier nube del sector y también con Sales Cloud, Service Cloud y Agentforce 360 Platform.
Los controles de Process Compliance Navigator ayudan a garantizar que todos los procesos empresariales, como la incorporación de clientes, las recomendaciones de inversión o las disputas, se ajusten a las políticas de la empresa y a los mandatos normativos.
Hay varias herramientas (con poco código, sin código y de código profesional) disponibles para definir controles como planes de acción, procesos de aprobación, gestión de etapas, listas de verificación de documentos, divulgaciones y procedimientos de validación, entre otros. Elija la que mejor se adapte a los requisitos de ese control específico.
