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Aumente la satisfacción de los solicitantes con un CRM para hipotecas y préstamos.

Simplifique todo el proceso de préstamo, desde la emisión hasta el servicio, con un CRM diseñado específicamente para hipotecas y préstamos. Utilice Agentforce, la IA y los datos para generar confianza y expandir las relaciones, al mismo tiempo que mejora la eficiencia gracias a la automatización. Aumente la satisfacción de los solicitantes a través de la personalización y acelere los flujos de aprobación con procesos digitales optimizados.

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Transforme la experiencia de préstamo.

Agilice todo el recorrido del solicitante y ayude a los oficiales de préstamos a avanzar a escala a lo largo del ciclo de vida del préstamo en una plataforma de CRM de préstamos e hipotecas unificada basada en IA.

Cómo funciona:

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Unifique los datos de los sistemas aislados para crear una imagen completa de cada solicitante.

Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.

Haga posible una interacción más inteligente que amplíe las relaciones y fomente el uso compartido de carteras. Avance más rápido con cadencias automatizadas que amplían el alcance.

Pantalla de inicio de préstamos de Cumulus Bank que muestra información de candidatos a un banquero, destacando las actividades recientes del candidato.

Simplifique las aplicaciones con datos rellenados previamente y utilice Agentforce para atender a los prestatarios de manera ininterrumpida.

Pantalla de inicio de Cumulus Bank que muestra la ventana de chat de Agentforce con el cliente solicitando la cualificación previa para la concesión de un préstamo. Al mismo tiempo, Agentforce procesa los siguientes pasos de los documentos del préstamo.
Un panel de control de préstamos en el que se muestra el estado de la solicitud de un cliente y los activos, pasivos, ingresos, gastos e historial de direcciones relacionados.
Pantalla de inicio de préstamos de Cumulus Bank que muestra información de candidatos a un banquero, destacando las actividades recientes del candidato.
Pantalla de inicio de Cumulus Bank que muestra la ventana de chat de Agentforce con el cliente solicitando la cualificación previa para la concesión de un préstamo. Al mismo tiempo, Agentforce procesa los siguientes pasos de los documentos del préstamo.

Cree su propia solución de préstamos con estos productos de Salesforce:

Financial Services Cloud

Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.

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Financiación digital

Desde el punto de venta hasta la apertura: simplifique la solicitud de préstamos en una plataforma flexible centrada en el cliente.

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Revenue Cloud

Crezca rápidamente con modelos de ingresos flexibles y reduzca los costes operativos mediante la automatización a escala de las políticas, los controles y los procesos.

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Marketing Cloud

Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.

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Cobros y recuperación financiera

Simplifique el proceso de cobros y logre una recuperación financiera exitosa de la mano de la automatización y la IA.

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Inteligencia para Financial Services Cloud

Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.

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Process Compliance Navigator

Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.

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Manténgase al día con las últimas tendencias, informaciones prácticas y conversaciones sobre hipotecas y préstamos.

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Preguntas frecuentes sobre el CRM para hipotecas y préstamos

Bancos hipotecarios, bancos tradicionales, cooperativas de crédito, entidades de préstamo no bancarias y otras entidades de préstamo utilizan Salesforce para gestionar la cartera de préstamos, los procesos de incorporación, las comunicaciones con los solicitantes, las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para hipotecas agiliza las operaciones y mejora la experiencia tanto de los solicitantes como de las entidades de préstamo.

Las entidades de préstamo pueden automatizar los procesos de aprobación y la gestión de documentos, mejorar las recomendaciones de productos con base en las necesidades y preferencias de los clientes, aumentar la satisfacción de los solicitantes y adaptar su crecimiento a la evolución del negocio. Todas estas ventajas generan fidelidad y mejoran el retorno de la inversión.

Sí. Gracias a su flexibilidad, nuestra plataforma puede integrarse con varios sistemas de préstamo, sistemas de emisión de préstamos (LOS) y aplicaciones de terceros para crear un flujo de trabajo unificado y coherente.

Capacidades como el análisis de datos y la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación ayudan a las entidades de préstamo a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a las instituciones financieras adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.

Un CRM para hipotecas ayuda a los equipos a gestionar la relación con los solicitantes, analizar las interacciones y centralizar los datos, entre muchas otras cosas. De esta manera, las entidades de préstamo pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones y fomentan el crecimiento.