Optimiza el flujo de las negociaciones al aprovechar la información única de los clientes y garantizar la gestión de las negociaciones conforme a la normativa con un potente CRM para banca de inversión. Reduce los gastos operativos e impulsa la innovación a un ritmo más veloz con soluciones personalizadas diseñadas específicamente para las necesidades de la banca de inversión corporativa.
Permíteles a los banqueros de inversiones disponer de información única, gestión de negociaciones conforme a la normativa, colaboración fluida e intercambio de información seguro para una toma de decisiones eficiente. Mejora los procesos de trabajo, consolida los datos en una sola pantalla y comparte información confidencial de forma segura gracias a un CRM para banca de inversión.
Aumenta el crecimiento del flujo de trabajo y personaliza las propuestas de acuerdos con información integrada de los clientes, historiales completos de interacciones, asignación de relaciones y recomendaciones basadas en IA.
Facilita una colaboración proactiva entre los analistas y otros miembros del equipo de acuerdos que trabajan en investigación de clientes, tasación, datos de mercado, relaciones, recomendaciones de acuerdos y presentaciones para clientes.
Ve el panorama general, incluida una vista completa de todas las negociaciones en el flujo de trabajo. Revisa las negociaciones en tiempo real. Toma medidas rápidamente respecto de nuevas oportunidades usando información procesable.
Unifica las experiencias de los clientes en todos los canales, áreas geográficas y líneas de negocio tanto comerciales como para consumidores.
Ayuda a todo tu equipo a encontrar respuestas importantes y comienza a tomar decisiones basadas en datos.
Experimenta la IA integrada en el flujo de trabajo, para cualquier proceso, usuario, departamento y sector.
Integra de forma fluida sistemas dispares y fuentes de datos con servicios basados en API e interacciones basadas en eventos.
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Sí. En nuestro CRM para banca de inversión, los propietarios y administradores de las negociaciones tienen capacidades de control de acceso muy potentes para garantizar que los datos que no son de dominio público solo lleguen a los ojos de los miembros del equipo de negociaciones que deben saberlo.
Sí, las perspectivas de relaciones de Einstein escanean la web abierta en busca de artículos, comunicados de prensa y presentaciones financieras, entre otros, para descubrir relaciones que podrían ayudar a conectar tu compañía con prospectos nuevos.
Sí, nuestro socio Riva se integra con el software para banca de inversión de Salesforce y nos permite conectarnos e interactuar con las aplicaciones de correo electrónico y calendario de Microsoft.
El CRM y el software para banca de inversión optimizan las interacciones con los clientes, gestionan los datos y realizan un seguimiento de las negociaciones. Ayudan en la gestión de las relaciones con los clientes y en el flujo de trabajo de las negociaciones para las operaciones de la banca de inversión.
El CRM y el software para banca de inversión mejoran las relaciones con los clientes, centralizan los datos de las negociaciones, optimizan los flujos de trabajo e incrementan la colaboración en equipo, lo que aumenta la eficiencia y el éxito de las negociaciones.
Antes de elegir una solución de CRM para banca de inversión, considera que la flexibilidad del software, las capacidades de integración, la facilidad de uso para los usuarios, las medidas de seguridad, la escalabilidad y las funciones específicas se alineen con tus necesidades.
