ดูการสาธิตผลิตภัณฑ์แบบสด กรณีศึกษา และแนวโน้มอุตสาหกรรมในซีรีส์การสัมมนาผ่านเว็บ FinServ ของเรา
ลงทะเบียนตอนนี้
เร่งการเติบโตในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ด้วย Agentforce
CRM ชั้นนำสำหรับธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ในยุค Agentic Enterprise สร้างขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการกระจายผลิตภัณฑ์ยุคใหม่ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และประสิทธิภาพการทำงานในระดับขยายขนาด รวมข้อมูลลูกค้าและนักลงทุน เสริมศักยภาพทีมด้วยตัวแทน AI และยกระดับการมีส่วนร่วมในเครือข่ายสถาบัน ผู้จัดจำหน่าย และเครือข่ายทุนส่วนบุคคลที่ซับซ้อน ด้วย Agentforce 360 for Asset Management
รวมข้อมูลลูกค้า ความสัมพันธ์ และตลาดไว้ในมุมมองแบบ 360 องศา
ทลายการแบ่งส่วนข้อมูล และรวมศูนย์ข้อมูลลูกค้า นักลงทุน และทีมงานไว้ในแหล่งข้อมูลเดียวที่เชื่อถือได้
วิธีการทำงาน:
- ปลดล็อกการวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอย่างเหนือระดับ
สร้างมุมมอง 360 องศาแบบ Agentic ที่มีความยืดหยุ่น ครอบคลุมลูกค้า การมีส่วนร่วมของนักลงทุน กองทุน ข้อตกลง และตัวกลาง วิธีเดียวที่สามารถรวมบริบทความสัมพันธ์ ประวัติการติดต่อ และความต้องการของลูกค้าไว้ในที่เดียว - ผสานรวมข้อมูลจากทุกแหล่งอย่างไร้รอยต่อ
รวมข้อมูล CRM แพลตฟอร์มทางการเงิน และระบบภายนอกเข้าสู่ระบบนิเวศอัจฉริยะหนึ่งเดียว ด้วยตัวเชื่อมต่อและ API ที่สร้างไว้ล่วงหน้า - เพิ่มรายได้ด้วยข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้
สร้างสัญญาณแบบเรียลไทม์จากโปรไฟล์ลูกค้า พอร์ตการลงทุน และแนวโน้มตลาด เพื่อระบุโอกาสและมุ่งเน้นในจุดที่สำคัญที่สุด - แสดงภาพและบริหารจัดการความสัมพันธ์
นำทางโครงสร้างความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ เพื่อบริหารการดูแลลูกค้าและประสิทธิภาพ ตั้งแต่นิติบุคคลไปจนถึงโครงสร้างทีมขาย การกระจายผลิตภัณฑ์ และทีมที่ปรึกษา
สร้างรากฐานที่เชื่อมต่อกันเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน
ประหยัดน้ำมันและขับเคลื่อนบริการลูกค้าที่เหนือกว่าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Marketing Cloud
ทำความรู้จักกับผู้ชมของคุณผ่านโปรไฟล์รวม ปรับแต่งข้อเสนอผ่านทุกช่องทางด้วย AI สร้างความสัมพันธ์อันยั่งยืนที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจ
Data Cloud
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
ยกระดับประสิทธิภาพด้านการกระจายผลิตภัณฑ์ การขาย และการบริการ
ทำให้งานที่ทำซ้ำเป็นระบบอัตโนมัติ ลดภาระงานที่ต้องทำด้วยตนเอง เพื่อให้ทีมสามารถมุ่งเน้นการค้นหาโอกาส พัฒนาความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูง และส่งมอบผลลัพธ์ให้ลูกค้า โดยมี AI ทำงานอยู่ในกระบวนการทำงานจริง
วิธีการทำงาน:
- เพิ่มขีดความสามารถด้วย Agentforce
ช่วยทีมของคุณประหยัดเวลาหลายชั่วโมงด้วยตัวแทน AI ที่พัฒนาสำหรับอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ ซึ่งช่วยเตรียมการประชุม จดบันทึก ตอบ RFP จัดตาราง และติดตามงาน - เร่งกระบวนการเตรียมความพร้อมและการตรวจสอบด้วยระบบอัตโนมัติที่พร้อมสำหรับการตรวจสอบ
ขจัดปัญหาคอขวดจากขั้นตอนการตั้งค่าลูกค้าและกระบวนการ KYC ด้วยตัวเอง แทนที่สเปรดชีตและสายอีเมลด้วยกระบวนการดิจิทัลที่ปลอดภัยและสร้างไว้ล่วงหน้า ช่วยให้นักลงทุนเปลี่ยนจากผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้าไปสู่สถานะลงทุนสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น พร้อมช่วยให้มั่นใจว่าทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและเป็นไปตามข้อกำหนด - ทลายการแบ่งส่วนข้อมูลด้วยศูนย์กลางความสัมพันธ์แบบรวมศูนย์
เลิกสลับใช้งานระหว่างระบบที่ไม่เชื่อมต่อกัน เสริมพลังให้ทีมงานส่วนหน้า ทีมงานส่วนกลาง และทีมงานส่วนสนับสนุน ทำงานจากมุมมองลูกค้าที่ครบถ้วนและเชื่อมต่อกัน โดยที่บันทึกการประชุมของผู้จัดจำหน่ายจะส่งต่อข้อมูลไปยังรายงานของทีมงานส่วนสนับสนุน และงานถัดไปของทีมกฎหมายโดยอัตโนมัติ - เร่งการดำเนินงานด้วยคำแนะนำอัจฉริยะ
ใช้ AI ที่เชื่อถือได้ในการตรวจจับรูปแบบ คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า และระบุการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด
ขับเคลื่อนการจัดการสินทรัพย์ยุคใหม่ด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน
ประหยัดน้ำมันและขับเคลื่อนบริการลูกค้าที่เหนือกว่าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
การขาย
ดึงดูดผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงผลงานของผู้ขาย ปิดข้อตกลงได้เร็วขึ้น และเพิ่มรายได้บนแพลตฟอร์มการขายที่สมบูรณ์แบบที่สุด
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ส่งมอบความเป็นเลิศด้านการบริการในระดับขนาดใหญ๋
ขยายการมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคล การสนับสนุนลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์นักลงทุน ด้วยข้อมูลเชิงลึกอัจฉริยะและเครื่องมือดิจิทัลที่เชื่อมต่อกัน
วิธีการทำงาน:
- ปรับแต่งการมีส่วนร่วมของลูกค้าและนักลงทุนให้เฉพาะบุคคล
ขับเคลื่อนการเติบโตอย่างชาญฉลาดด้วยโปรไฟล์ลูกค้าแบบรวมศูนย์และข้อมูลเชิงลึกจาก AI แบบเรียลไทม์ ที่สามารถตีความสัญญาณ ปรับแต่งทุกช่วงเวลา และช่วยคุณออกแบบเส้นทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมต่อกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนยิ่งขึ้น - ส่งมอบการบริการที่ตอบสนองได้ในทุกช่องทาง
แก้ไขปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้น มอบการบริการเชิงคาดการณ์ผ่านช่องทางดิจิทัล แบบพบปะโดยตรง และแบบไฮบริด - ดูแลเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ซับซ้อน
มีส่วนร่วมกับเครือข่ายหลายชั้นของลูกค้า LP นักลงทุน ตัวกลาง และพาร์ทเนอร์ ด้วยการแบ่งกลุ่มแบบอัจฉริยะ การสื่อสารที่ตรงเป้าหมาย และประสบการณ์แบบบริการตนเอง - บันทึกทุกการโต้ตอบโดยอัตโนมัติ
ติดตามและวิเคราะห์ทุกการโต้ตอบ เพื่อปรับปรุงการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย จัดลำดับความสำคัญของความสัมพันธ์ที่มีมูลค่าสูงกว่า และยกระดับการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดการป้อนข้อมูลด้วยตัวเอง
เปิดใช้งานการมีส่วนร่วมของลูกค้าและนักลงทุนแบบเฉพาะบุคคลยิ่งขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน
ประหยัดน้ำมันและขับเคลื่อนบริการลูกค้าที่เหนือกว่าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
Service Cloud
เปลี่ยนแปลงวิธีที่ทีมบริการส่งมอบคุณค่าในทุกจุดสัมผัส รวมถึงประสบการณ์ของลูกค้า การมีส่วนร่วม กระบวนการ การทำงานอัตโนมัติ และการดำเนินการบริการ
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Data Cloud
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
เชื่อมต่อ ปรับปรุงให้ทันสมัย และขยายขนาดการดำเนินงาน
พลิกโฉมการขาย การบริการ การกระจายผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงาน บนแพลตฟอร์มเดียวที่เชื่อถือได้ ขับเคลื่อนด้วยตัวแทน AI ข้อมูลแบบรวมศูนย์ และระบบอัตโนมัติเฉพาะอุตสาหกรรม
วิธีการทำงาน:
- ปลดล็อกข้อมูลเชิงลึกที่นำไปปฏิบัติได้ทั่วทั้งองค์กร
ตรวจสอบประสิทธิภาพ สัญญาณความเสี่ยง และการมีส่วนร่วมแบบเรียลไทม์ ด้วยการรวมข้อมูลเพื่อให้มองเห็นภาพธุรกิจได้อย่างครบถ้วน - เพิ่มผลลัพธ์ที่ทำกำไรได้สูงสุด
ลดต้นทุนและขับเคลื่อนการเติบโตด้วยการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI การบริหารไปป์ไลน์และข้อตกลง กลยุทธ์การกระจายผลิตภัณฑ์ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น และกระบวนการขายและการบริการที่สามารถขยายขนาดได้ - ขับเคลื่อนการวางแผนและการดำเนินงานที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น
รวมการวางแผนพื้นที่และความครอบคลุม พร้อมข้อมูลเชิงลึกด้านตลาดไว้ในมุมมองเดียว เพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและมีคุณภาพยิ่งขึ้น
สร้างการดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันและโปร่งใสด้วยผลิตภัณฑ์ Salesforce เหล่านี้:
Financial Services Cloud
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
Agentforce สำหรับบริการทางการเงิน
ประหยัดน้ำมันและขับเคลื่อนบริการลูกค้าที่เหนือกว่าตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วย Agentforce
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
Data Cloud
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
Tableau
เพิ่มผลผลิตและการตัดสินใจด้วยแพลตฟอร์มวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำของโลก
MuleSoft Anypoint Platform
นำโฟลว์ MuleSoft เข้าสู่ Salesforce โดยตรงเพื่อการเชื่อมต่อที่ราบรื่นและความสามารถที่ปรับปรุงสำหรับสถาบันทางการเงิน
Slack
รวบรวมบุคลากร ข้อมูล และเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ
ติดตามแนวโน้มการขาย ข้อมูลเชิงลึก และบทสนทนาล่าสุด
พร้อมที่จะก้าวไปต่อด้วย AI CRM อันดับ 1 ของโลกสำหรับ บริการทางการเงิน แล้วหรือยัง
เริ่มการทดลองใช้ของคุณ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเรา
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
ชมการสาธิต
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจัดการสินทรัพย์
ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ Salesforce CRM และการจัดการข้อตกลงสามารถใช้สำหรับการจัดการพอร์ตโฟลิโอ การต้อนรับที่เป็นไปตามข้อกำหนด การสื่อสารแบบเฉพาะบุคคล ความสามารถในการให้บริการ ความต้องการซอฟต์แวร์การจัดการข้อตกลง ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ CRM และอื่นๆ อีกมากมาย โซลูชันที่เราสร้างขึ้นโดยเฉพาะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ซอฟต์แวร์การจัดการสินทรัพย์ CRM และการจัดการข้อตกลงมอบผลประโยชน์ต่างๆ เช่น ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น การตัดสินใจที่ดีขึ้นผ่านการวิเคราะห์ การทำงานร่วมกันที่ดีขึ้น และเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ สิ่งนี้ช่วยส่งเสริมความภักดีของลูกค้าและประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
ใช่ Salesforce สนับสนุนโครงการ ESG โดยมอบเครื่องมือที่ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถติดตาม วัด และรายงานผลการดำเนินงานด้าน ESG ของตนได้ ซึ่งรวมถึงโซลูชันสำหรับการจัดการข้อมูล การรายงาน และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย