ปลดล็อกข้อมูลลูกค้าจำนวนมหาศาลจากระบบเดิมและระบบภายนอก ให้รวมอยู่ในมุมมองเดียวที่อัปเดตแบบเรียลไทม์ตามการโต้ตอบของลูกค้ากับธุรกิจของคุณ ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่คำนวณไว้ล่วงหน้าและสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านบริการทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลในระดับขนาดใหญ่
รวมข้อมูลพฤติกรรมและข้อมูลทางการเงินของลูกค้าไว้ในมุมมองเดียว ช่วยให้ลูกค้าของคุณปรับปรุงประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงิน ด้วยมุมมองแบบครบถ้วนของเป้าหมายทางการเงินภายใน Financial Services Cloud ขับเคลื่อนการดำเนินการด้วยข้อมูลเชิงลึกสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุความมั่นคงทางการเงิน
รวมข้อมูลทางการเงินและธุรกรรม, ข้อมูล CRM, และข้อมูลพฤติกรรมของลูกค้าเข้าด้วยกัน โดยใช้ Data Cloud เพื่อสร้างคลังข้อมูลขนาดใหญ่เพียงหนึ่งเดียว ที่ผนวกรวมทั้งข้อมูลภายในและข้อมูลภายนอกองค์กรเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยโมเดลข้อมูลที่ปรับแต่งมาเพื่อ Financial Services Cloud อ่านคู่มือการพัฒนาความสมบูรณ์ของข้อมูลสำหรับบริการทางการเงิน
เชื่อมต่อข้อมูลธุรกรรมจากระบบธนาคารหลักของคุณ รวมถึงระบบภายนอกอื่นๆ เข้ากับ Financial Services Cloud ใช้โมเดลข้อมูลด้านบริการทางการเงินที่มาพร้อมการแมปและสตรีมสำเร็จรูปใน Financial Services Cloud Data Kit
เชื่อมต่อข้อมูลของคุณเข้ากับระบบที่แยกส่วนอย่างรวดเร็ว เช่น ระบบธนาคารหลัก ระบบการดูแลรักษา ระบบการวางแผนการเงิน และซอฟต์แวร์การจัดการพอร์ตโฟลิโอด้วยตัวเร่งความเร็วและ API ใช้ MuleSoft Direct สำหรับ Financial Services Cloud เพื่อส่งข้อมูลโดยตรงไปยัง Data Cloud
รับคำแนะนำเชิงลึกจากพฤติกรรมการใช้จ่ายและการออม โดยเชื่อมต่อกับบัญชีภายนอกเพื่อให้มองเห็นข้อมูลธุรกรรมได้อย่างครบถ้วน ผสานรวมข้อมูลทั้งหมดของคุณเพื่อให้ได้ภาพรวมที่ครบถ้วนของลูกค้า จัดวางข้อมูลของคุณให้พร้อมสำหรับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความมั่นคงทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการถัดไปที่เหมาะสมที่สุด
คาดการณ์ความต้องการของลูกค้าโดยทำความเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของพวกเขา ใช้ประสบการณ์การบันทึกเป้าหมายแบบสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บเป้าหมายของลูกค้าได้โดยตรงใน Financial Services Cloud รับภาพรวมที่ครบถ้วนซึ่งช่วยขับเคลื่อนการโต้ตอบกับลูกค้าได้อย่างตรงประเด็น
เจ้าหน้าที่ธนาคารและที่ปรึกษาด้านความมั่งคั่งสามารถดูและดำเนินการตามแผนการเงินจากแพลตฟอร์มวางแผนทางการเงินได้โดยตรงใน Financial Services Cloud ผ่านการใช้ API ทางธุรกิจของเรา ที่ปรึกษายังสามารถดึงข้อมูลของครัวเรือนไปยังแพลตฟอร์มทางการเงินได้โดยตรง ช่วยลดความจำเป็นในการสอบถามข้อมูลเดิมซ้ำๆ
สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการจัดการเป้าหมายใน Financial Services Cloud คือเป้าหมายเหล่านั้นสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์รอบเป้าหมายเหล่านั้นได้ การมีส่วนร่วมแบบเฉพาะบุคคลและการดำเนินการเชิงรุกจะช่วยขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางการเงินที่สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ตลอดชีวิต
ทำความเข้าใจรายได้ ค่าใช้จ่าย และมูลค่าสุทธิของครัวเรือนโดยอิงจากข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มธุรกรรมที่คำนวณได้จาก Data Cloud ที่แสดงผลใน Financial Services Cloud FlexCards ทำความเข้าใจลูกค้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น และขับเคลื่อนการดำเนินการได้จากทุกที่ภายใน Financial Services Cloud
ผสานข้อมูลใน Financial Services Cloud และ Data Cloud ด้วยองค์ประกอบแบบกำหนดเองใน Financial Services Cloud เพื่อการสร้างภาพข้อมูลเฉพาะทางและระบบการแจ้งเตือน ส่งการแจ้งเตือนแบบเฉพาะบุคคลด้านบริการทางการเงิน เพื่อช่วยให้ลูกค้าของคุณรักษาเส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงินได้อย่างต่อเนื่อง
ใช้ประโยชน์จาก Data Cloud เพื่อรองรับสถานการณ์ที่มีปริมาณการแบ่งกลุ่มสูง สร้างรายการที่สามารถดำเนินการได้ด้วย Data Cloud โดยใช้ฟังก์ชันการแบ่งส่วนที่สามารถดำเนินการได้ใน Financial Services Cloud เพื่อมีส่วนร่วมกับลูกค้าและผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า โดยอ้างอิงจากสัญญาณต่างๆ ในเส้นทางชีวิตทางการเงิน
ประหยัดน้ำมันและขับเคลื่อนบริการที่เหนือชั้นตลอด 24 ชั่วโมงทุกวันด้วยแอปพลิเคชัน AI อัตโนมัติที่มอบการสนับสนุนเฉพาะทางที่พร้อมให้บริการตลอดเวลาแก่พนักงานหรือลูกค้า
รวมประสบการณ์ของลูกค้าไว้ในช่องทาง พื้นที่ และสายธุรกิจทั้งผู้บริโภคและเชิงพาณิชย์
เปิดใช้งานข้อมูลลูกค้าของคุณในทุกแอปพลิเคชันของ Salesforce
ปรับแต่งประสบการณ์ให้เหมาะกับลูกค้าแต่ละรายและปรับปรุงแต่ละแคมเปญให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยโซลูชันที่เน้นใช้ข้อมูลเป็นหลัก สำหรับทุกช่องทางและอุปกรณ์
ขับเคลื่อนรายได้ที่คาดการณ์ได้ด้วยระบบวิเคราะห์และ AI สำหรับองค์กร
บูรณาการข้อมูลจากระบบบริการใดๆ เพื่อส่งมอบข้อมูลสำคัญที่มีความสำคัญตามเวลา - ทั้งหมดนี้ด้วยแพลตฟอร์มเดียวสำหรับ API และการบูรณาการ
ตลาดคลาวด์ระดับองค์กรชั้นนำของโลก ที่รวบรวมแอปและผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการพิสูจน์แล้วไว้ในที่เดียว ค้นหาโซลูชันบริการทางการเงินที่เหมาะกับคุณได้อย่างง่ายดาย
ติดต่อเราวันนี้และผู้เชี่ยวชาญของเราจะแนะนำคุณตลอดขั้นตอนต่างๆ:
ด้วยการใช้ประโยชน์จาก Salesforce เป็นระบบบันทึกเดียวของเราสำหรับข้อมูลลูกค้า บัญชี และข้อมูลธุรกรรมทั้งหมด ขณะนี้นายธนาคารมีความพร้อมมากขึ้นที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพทางการเงินของตน
ซาแมนธา พอสประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรมและแบรนด์, ธนาคารมาสโคมา
มอบประสบการณ์ที่เชื่อมต่อและปรับแต่งเฉพาะบุคคลให้กับลูกค้าด้วยระบบอัตโนมัติ
ทดลองใช้ Financial Services Cloud ฟรีเป็นเวลา 30 วัน ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต ไม่ต้องติดตั้ง
บอกเราเพิ่มอีกหน่อยเพื่อให้คนที่ใช่ติดต่อคุณได้เร็วขึ้น
เรียนรู้ว่า Salesforce สำหรับบริการทางการเงินส่งเสริมความสำเร็จทางการเงินให้กับลูกค้าได้อย่างไร
การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลช่วยให้บริษัทบริการทางการเงินสามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลที่แตกต่างกันและรับทราบข้อมูลของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลได้ในวงกว้าง
การมีส่วนร่วมทางการเงินแบบเฉพาะบุคคลสามารถช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกอันทรงคุณค่าจากข้อมูลของคุณ เพื่อมอบประสบการณ์ลูกค้าแบบเฉพาะบุคคลที่ทรงพลังในวงกว้าง การช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จทางการเงินจะช่วยเพิ่มความภักดีของลูกค้าและสร้างคุณค่าทางธุรกิจที่วัดผลได้
ประเมินความท้าทายด้านข้อมูลของบริษัทคุณในปัจจุบัน และพิจารณาแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่คุณต้องการผสานรวม ระบุกรณีการใช้งานด้านการปรับแต่งประสบการณ์เฉพาะบุคคลสำหรับผู้ใช้ปลายทางของคุณ รวมถึงสำหรับทีมการตลาด ฝ่ายขาย และทีมบริการของคุณ จากนั้นเลือกซอฟต์แวร์ที่จะตอบสนองความต้องการเหล่านั้น
สถาบันการเงินสามารถรวมข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและข้อมูล CRM ของตนได้ สิ่งนี้จะช่วยให้พวกเขาได้รับข้อมูลเชิงลึกจาก AI เช่น คะแนนความสมบูรณ์ทางการเงินแบบเรียลไทม์ และการดำเนินการที่ดีที่สุดถัดไป ดังนั้นจึงสามารถส่งมอบบริการทางการเงินที่เป็นส่วนตัวได้
