อธิบายซอฟต์แวร์การกำหนดค่า ตั้งราคา การเสนอราคา (CPQ)

ไม่มีใครชอบการเสียเวลา และตัวแทนฝ่ายขายย่อมอยากใช้เวลาไปกับการขาย ไม่ใช่การคำนวณตัวเลข รายงานสถานะการขายฉบับล่าสุดพบว่าตัวแทนฝ่ายขายใช้เวลาเพียง 28% ในการขายจริง ๆ พวกเขาใช้เวลาไปกับการสร้างใบเสนอราคาและข้อเสนอ และใช้เวลาอีกหลายชั่วโมง (หรือหลายวัน) เพื่อรอการอนุมัติ การเร่งกระบวนการนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยให้ทีมขายของคุณปิดการขายได้เร็วขึ้นและมากขึ้น ป้อน: ซอฟต์แวร์ CPQ

ซอฟต์แวร์กำหนดค่า ตั้งราคา ออกใบเสนอราคา (CPQ) สามารถทำให้กระบวนการสร้างใบเสนอราคาที่ซับซ้อนง่ายขึ้น กำหนดราคาได้อย่างถูกต้อง และจัดการการส่งเรื่องเพื่อขออนุมัติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ตัวแทนขายใช้เวลาไปกับการโต้ตอบกับลูกค้าที่มีมูลค่าสูงและการปิดข้อตกลงมากขึ้น อ่านต่อเพื่อดูว่าการนำซอฟต์แวร์นี้ไปใช้ในองค์กรขายของคุณจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวลาของตัวแทน และเพิ่มรายได้ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างไร

Salesforce CPQ (การกำหนดค่า ตั้งราคา ออกใบเสนอราคา) คือเครื่องมือที่ช่วยให้ทีมขายสร้างใบเสนอราคาที่ถูกต้องสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการทำให้กระบวนการออกใบเสนอราคาเป็นแบบอัตโนมัติ เครื่องมือนี้ผสานการทำงานกับ Salesforce CRM ได้อย่างไร้รอยต่อ ทำให้ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ ตั้งราคา ใช้ส่วนลด และสร้างข้อเสนอได้โดยตรงภายใน Salesforce ต่อไปนี้คือรายละเอียดโดยย่อขององค์ประกอบหลักของ CPQ:

1. การกำหนดค่า: ผู้ใช้สามารถเลือกผลิตภัณฑ์และกำหนดค่าตามความต้องการของลูกค้า รวมถึงการจัดชุดสินค้า การขายต่อยอด การขายพ่วง และการตั้งค่าความสัมพันธ์ระหว่างสินค้า
2. ราคา: CPQ ทำให้การคำนวณราคากลายเป็นแบบอัตโนมัติ โดยคำนึงถึงส่วนลด การกำหนดราคาพิเศษ การแปลงสกุลเงิน และกฎด้านราคาต่าง ๆ
3. การเสนอราคา: ทีมขายสามารถสร้างเอกสารใบเสนอราคาแบบมืออาชีพ มีแบรนด์ของบริษัท ถูกต้อง และมีความสม่ำเสมอ พร้อมส่งตรงถึงลูกค้าได้โดยทันที

Salesforce CPQ มีประโยชน์เป็นพิเศษสำหรับบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลาย หรือโครงสร้างราคาที่ซับซ้อน เพราะซอฟต์แวร์ช่วยทำให้กระบวนการตั้งแต่การออกใบเสนอราคาไปจนถึงการรับชำระเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดข้อผิดพลาด เร่งการปิดดีล และทำให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นยิ่งขึ้น

ไม่ว่าผู้ขายจะขายสินค้า หรือบริการใด ก็จำเป็นต้องมีระบบสร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้าอยู่แล้ว ซอฟต์แวร์ CPQ ช่วยทำให้การสร้างใบเสนอราคาง่ายขึ้นมากเมื่อเทียบกับยุคดินสอกับกระดาษ และยังช่วยลดโอกาสผิดพลาดจากมนุษย์

คุณสมบัติบางประการที่ควรมองหาในซอฟต์แวร์ CPQ ได้แก่:

• แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์และกฎการกำหนดราคา: สร้างกลยุทธ์การกำหนดราคาแบบไดนามิกได้โดยตรงจาก CRM ด้วยกฎที่ทำให้ระบบปรับราคาทันทีเมื่อมีผลิตภัณฑ์บางรายการถูกเพิ่มเข้าไปในใบเสนอราคา และเมื่อความต้องการของธุรกิจเปลี่ยนไป คุณสามารถใช้กฎของฟิลด์ผลิตภัณฑ์ เงื่อนไข และการกระทำที่แตกต่างกัน เพื่อส่งมอบกลยุทธ์ด้านราคาใหม่ ๆ ได้ทันที
• การขายตามคำแนะนำ: คำถามที่เจาะจงสำหรับผู้ขายช่วยคัดกรองตัวเลือกสินค้าให้แคบลงสำหรับลูกค้า ตัวแทนขายจะได้รับชุดตัวเลือกสินค้าและคุณสมบัติที่จำกัดลงตามคำตอบของลูกค้า ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากสำหรับบริษัทที่มีแคตตาล็อกสินค้าขนาดใหญ่
• ชุด: ซอฟต์แวร์ CPQ ทำให้การสร้างชุดผลิตภัณฑ์ง่ายขึ้น จัดกลุ่มสินค้ายอดนิยมที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ซึ่งยังสามารถปรับแต่งเพื่อให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้ แต่ลดจำนวนขั้นตอนสำหรับผู้ขาย หากสินค้าทุกรายการมาพร้อมการรับประกันและการฝึกอบรม ก็เพียงรวมสิ่งเหล่านี้เป็นชุดเดียวแทนที่จะแยกเพิ่มทีละรายการ และยังสามารถแสดงเป็นรายการแยกในใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้าได้เช่นกัน!
• การควบคุมส่วนลด: ผู้ขายมีพื้นที่ต่อรองมากขึ้นเมื่อสามารถเสนอส่วนลดให้ลูกค้า และเห็นราคาที่อัปเดตบนใบเสนอราคาได้ทันที ด้วยการคำนวณที่รวดเร็วนี้ ผู้ขายสามารถเสนอส่วนลดตามปริมาณ ส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าแต่ละราย (ตามการเจรจา) และส่วนลดตามโปรโมชันได้อย่างง่ายดาย
• การอนุมัติล่วงหน้า: เร่งกระบวนการอนุมัติ แม้จะมีผู้ตัดสินใจหลายลำดับขั้น กระบวนการอนุมัติทั้งหมดเป็นแบบอัตโนมัติ ทำให้ดีลที่ซับซ้อนสามารถปิดได้อย่างรวดเร็ว
• เครื่องมือสร้างเอกสารข้อเสนอ: เมื่อผู้ซื้อของคุณตัดสินใจซื้อ คุณสามารถส่งข้อเสนอให้พวกเขาได้ทันทีจาก CRM

เมื่อเริ่มใช้งานซอฟต์แวร์ CPQ คุณอาจต้องใช้เวลาในการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้น เนื่องจากต้องระบุปัจจัยต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น ต้นทุนเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบสินค้าต่าง ๆ ส่วนลดตามปริมาณ และปัจจัยอื่น ๆ แต่การลงทุนนี้จะให้ผลตอบแทนอย่างรวดเร็ว เพราะแพลตฟอร์มสามารถคำนวณใบเสนอราคาที่รวดเร็วและถูกต้องด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว

การเพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนตัวเลือกต่าง ๆ ขณะสร้างใบเสนอราคาด้วย CPQ ทำได้อย่างง่ายและรวดเร็ว ตัวอย่างเช่น หากลูกค้าต้องการซื้อเก้าอี้หนัง 5 ตัวพร้อมที่วางแขนแต่ไม่มีล้อ และเก้าอี้หมุนสีดำ 5 ตัวที่มีล้อแต่ไม่มีที่วางแขน เมื่อคุณเพิ่มสินค้าและอัปเดตตัวเลือกในระบบ คุณจะได้ราคาที่ถูกต้องสำหรับสินค้าทั้งหมดอย่างรวดเร็ว

CPQ สามารถช่วยผู้ขายสร้างชุดการกำหนดค่าผลิตภัณฑ์ รวมถึงตัวเลือกและส่วนลดสำหรับหลายสถานการณ์ได้ สิ่งนี้ทำให้การสร้างใบเสนอราคาหลายชุดเป็นเรื่องง่าย CPQ จะพาผู้ขายผ่านขั้นตอนต่าง ๆ และช่วยให้พวกเขาสร้างใบเสนอราคาที่ครบถ้วนและถูกต้องได้ภายในไม่กี่นาที โดยใช้กรอบงานที่กำหนดไว้ล่วงหน้า จากนั้น ใบเสนอราคาสามารถถูกส่งไปยังผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบลำดับขั้น หรือแบบขนาน ช่วยลดเวลารออนุมัติได้มากขึ้น โดยรวมแล้ว ซอฟต์แวร์นี้ทำให้กระบวนการสร้างใบเสนอราคาเรียบง่ายขึ้น ทำให้ทีมขายและลูกค้าของคุณได้รับประสบการณ์ที่ง่ายกว่า และมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม

ทำให้การคำนวณที่ซับซ้อนง่ายขึ้น ลดโอกาสเกิดความผิดพลาด และสร้างใบเสนอราคาเฉพาะบุคคลได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำด้วยระบบอัตโนมัติ คุณยังสามารถปรับกฎด้านราคาในซอฟต์แวร์ เพื่อสร้างกระบวนการกำหนดราคาที่ปรับแต่งได้ตามต้องการ

นี่คือประโยชน์อื่น ๆ จากการใช้ CPQ:

• การกำหนดราคาที่สม่ำเสมอและการควบคุมส่วนลด ใช้ CPQ เพื่อลดข้อผิดพลาดด้านราคาและป้องกันส่วนลดที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ
• การรองรับหลายสกุลเงิน ใบเสนอราคาสามารถเสนอเป็นดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินหลักอื่น ๆ
• การกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิก ตั้งค่าการเรียกเก็บเงินแบบรายงวดสำหรับลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มรายได้ประจำรายเดือนของคุณ
• การกำหนดราคาแบบสัญญา เมื่อมีการตกลงราคาสำหรับสินค้าหนึ่งรายการ คุณสามารถทำใบเสนอราคาในอนาคตสำหรับสินค้ารายการเดียวกันให้ลูกค้าคนเดิมด้วยราคานั้นได้อีก
• เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ ตั้งค่าเงื่อนไขที่กำหนดให้ใบเสนอราคาต้องถูกตรวจสอบและอนุมัติโดยหลายทีม ฝ่ายขาย การเงิน และฝ่ายกฎหมาย เพื่อหลีกเลี่ยงการขายการตั้งค่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม
• รายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยการเร่งกระบวนการสร้างใบเสนอราคา คุณสามารถพาลูกค้าผ่านกระบวนการขายได้เร็วขึ้น ทั้งองค์กรยังสามารถใช้ การวิเคราะห์ด้านการขาย เพื่อดูข้อมูลของ CPQ ระบุแนวโน้ม และประเมินความต้องการของสินค้า หรือบริการของคุณ

การผสานรวม CRM และ ERP ด้วยการผสาน CPQ เข้ากับ CRM และระบบ การวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) คุณสามารถเชื่อมโยงฝ่ายขายและฝ่ายปฏิบัติการเข้าด้วยกัน และทำให้แน่ใจว่าข้อมูลถูกต้องตั้งแต่ต้นจนจบ

หากคุณยังไม่แน่ใจว่าระบบ CPQ จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณหรือไม่ คุณควรตรวจสอบกระบวนการปัจจุบันของคุณให้ละเอียด หากตัวแทนขายใช้เวลามากกับการตั้งค่าด้วยตนเอง คุณพบข้อผิดพลาด หรือดีลล่าช้าเนื่องจากความไม่มีประสิทธิภาพ CPQ อาจคุ้มค่าต่อการลงทุน

CPQ ช่วยให้ตัวแทนขายสามารถสร้างใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็ว กระบวนการที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณปิดดีลได้มากขึ้น แต่ยังช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า

หากคุณใช้การกำหนดราคาแบบสมัครสมาชิกหรือการเรียกเก็บเงินแบบรายงวด ซอฟต์แวร์ CPQ สามารถจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อซ้ำ การสมัครสมาชิก และการสร้างใบเสนอราคาสำหรับการต่ออายุได้ ซอฟต์แวร์ยังสามารถผสานการเปลี่ยนแปลงกลางรอบการสมัครสมาชิกเข้าในใบเสนอราคาต่ออายุได้อย่างง่ายดาย ช่วยเร่งกระบวนการขายของคุณ

เมื่อดำเนินการใช้งานอย่างประสบความสำเร็จ คุณจะไม่ต้องเขียนใบเสนอราคาด้วยตนเองอีกต่อไป ทำให้ตัวแทนขายสามารถกลับไปมุ่งเน้นการขายและดูแลลูกค้าบัญชีมูลค่าสูงได้

หากคุณใช้เวลาเตรียมใบเสนอราคามากกว่าการขาย ซอฟต์แวร์ CPQ สามารถให้การสนับสนุนที่คุณต้องการ ด้วยระบบอัตโนมัติที่ CPQ นำเข้าสู่กระบวนการขาย การสร้างใบเสนอราคาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจะไม่ใช่งานหนักสำหรับตัวแทนขายอีกต่อไป และเมื่อคุณผสาน CPQ เข้ากับ CRM และ ERP คุณจะไม่เพียงมีข้อมูลเชิงลึกของลูกค้าที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่คุณยังมีเวลามากขึ้นในแต่ละวันสำหรับการสร้างความสัมพันธ์และปิดดีลอีกด้วย