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Registrarse ahoraAumente los activos bajo gestión y las relaciones con Agentforce 360 para gestión de patrimonios.
La plataforma líder de gestión de patrimonios para empresas agénticas, diseñada para ampliar la inteligencia de relaciones, el asesoramiento personalizado y la productividad de los asesores. Unifique los datos de clientes y hogares y capacite a su equipo con agentes de IA para impulsar el crecimiento de los activos bajo gestión (AUM) con Agentforce 360 para gestión de patrimonios.
Conviértase en un asesor agéntico.
Capacite a los asesores para ampliar el asesoramiento personalizado e impulsar el crecimiento de los activos bajo gestión con una plataforma agéntica en la que las personas y la IA colaboran con mayor velocidad y precisión.
Cómo funciona:
Se acabaron tener que conjugar infinidad de aplicaciones y los compartimentos de datos aislados, gracias a una vista única integral del hogar que incorpora datos de CRM y sistemas financieros en un solo sistema. Nuestra plataforma de confianza garantiza que cada información sea precisa, segura y cumpla con las normativas.
Use agentes de IA prediseñados para automatizar la investigación manual, resumir cuentas complejas y generar automáticamente resúmenes de reuniones para que los asesores puedan dedicarles más tiempo a los clientes.
Identifique automáticamente las oportunidades y los riesgos del crecimiento con alertas precisas que se incorporan directamente al flujo de trabajo diario.
Centralice los objetivos de los clientes y los acontecimientos de sus vidas para anticiparse a las necesidades y proteger los activos durante las transferencias generacionales. Esto permite a los asesores crear estrategias financieras que abarquen generaciones y apoyen mejor a todo el hogar.
Cree su propia solución de asesoramiento con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Financial Services Cloud
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
MuleSoft Anypoint Platform
Incorpore los flujos de MuleSoft directamente a Salesforce para lograr una conectividad perfecta y mejorar las capacidades de las instituciones financieras.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Amplíe el servicio al cliente.
Aumente la productividad y el impacto de los asesores financieros con información práctica y útil basada en datos. Mejore las capacidades de marketing a través de una plataforma de CRM unificada para asesores financieros.
Cómo funciona:
Proporcione una base de conocimientos y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional para aumentar la satisfacción de los clientes con el servicio y reducir el tiempo de atención.
Permita a las CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado y un software de gestión de patrimonios.
Conecte los flujos de trabajo administrativo y de control para mejorar la organización de los equipos.
Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.
Cree una solución de servicio ampliable con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Service Cloud
Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Agentforce para servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Flujo
Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Process Compliance Navigator
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Crezca más rápido con una plataforma de gestión de patrimonios preconfigurado para asesores.
Aumente la productividad de los asesores, mejore la experiencia de los clientes y haga crecer los activos bajo gestión con un acelerador diseñado específicamente para los asesores de inversión registrados (RIA). Al estar basado en la plataforma de confianza de las principales instituciones financieras, Agentforce Financial Services (antes conocido como Financial Services Cloud) para asesores ofrece capacidades de nivel empresarial en una solución optimizada para las empresas que están en pleno crecimiento.
Cómo funciona:
Interactúe con los clientes, automatice los flujos de trabajo y acceda a información práctica, todo desde un sistema unificado.
Esté operativo en cuestión de días, en lugar de semanas, con capacidades de CRM listas para usar y diseñadas para asesores. Adapte la configuración a sus necesidades únicas, personalizando los flujos de trabajo, el recorrido de los clientes y los modelos de datos en una plataforma segura que crece en sintonía con la evolución de sus necesidades.
Atraiga a nuevos clientes sin esfuerzo y ahonde en las relaciones con la captura y la gestión automatizadas de clientes potenciales. Proporcione a los asesores las herramientas y la información práctica que necesitan para comprender a los clientes, anticiparse a sus necesidades y ofrecer experiencias más significativas a escala.
Capacite a los asesores y equipos de asistencia automatizando el trabajo pesado que supone incorporar a empleados, transferir cuentas y hacer un seguimiento de los clientes. Al eliminar estas cargas manuales, puede atraer y retener con más eficacia a los mejores talentos con una plataforma que priorice las relaciones con los clientes por encima del papeleo.
Elimine las fronteras entre su CRM y sus plataformas de custodia o tecnología financiera preferidas con una plataforma unificada que convierte el análisis de carteras y las mediciones de hogares en acciones de crecimiento inmediatas sin necesidad de múltiples inicios de sesión.
Acelere los activos bajo gestión con una solución personalizada de gestión de patrimonios basada en estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Sales Cloud
Comuníquese eficazmente con los compradores, mejore la productividad de los vendedores, zanje negociaciones con mayor rapidez y aumente sus ingresos con la plataforma de ventas más completa del mercado.
Service Cloud
Transforme la forma en que los equipos de atención al cliente crean valor en todos los puntos de contacto con el cliente, incluidos la experiencia del cliente, la interacción, los procesos, la automatización y las operaciones de servicio.
Flujo
Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
AgentExchange
El mercado de nube empresarial líder en el mundo de aplicaciones y expertos probados. Encuentre fácilmente las soluciones de servicios financieros que sean adecuadas para usted.
La IA no lleva la contabilidad, pero puede realizar tareas más sencillas, como responder a preguntas o actualizar direcciones. Agentforce está liberando a nuestros asesores para que se centren en interacciones más complejas.
Rohit GuptaDirector de plataformas de asesores digitales, RBC Wealth Management
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Preguntas frecuentes sobre la gestión de patrimonios
Los asesores financieros utilizan el software de gestión de patrimonios para gestionar las carteras de clientes, tener controladas las inversiones y ofrecer una planificación personalizada. Con herramientas como el seguimiento del progreso de los clientes, paneles de control personalizados e integraciones perfectas para la gestión de carteras y la eficiencia fiscal, los asesores están mucho mejor preparados para optimizar y mejorar la experiencia de los clientes.
Empresas de gestión de patrimonio, asesores de inversión registrados (RIA), corredores de bolsa y gestores de inversiones utilizan Salesforce para gestionar las carteras, garantizar la conformidad de los procesos de incorporación, enviar comunicaciones, desempeñar las capacidades de servicio y mucho más. Nuestro CRM diseñado específicamente para los asesores financieros optimiza las operaciones y mejora las relaciones con los clientes.
El software de gestión de patrimonios aumenta la eficiencia operativa, mejora la productividad, proporciona análisis de datos para mejorar la toma de decisiones, refuerza la colaboración y automatiza los flujos de trabajo.
Sí, Salesforce respalda las iniciativas de ESG con herramientas que permiten a las empresas hacer un seguimiento del desempeño de ESG, medirlo y generar informes al respecto. Aquí se incluyen soluciones de gestión de datos, generación de informes e interacción con las partes interesadas.
Por medio de una configuración previa lista para usar, Financial Services Cloud para asesores reduce el coste y la complejidad del proceso de implementación. Los casos de uso preconfigurados que contiene están adaptados a las necesidades más comunes de las empresas y se basan en las prácticas recomendadas que se han observado en los asesores de inversión registrados (RIA) y las pequeñas empresas de gestión de patrimonios.
El acelerador Financial Services Cloud es ideal para los asesores de inversión registrados (RIA) con 25 empleados o menos. Contiene casos de uso preconfigurados para la interacción con los clientes, la gestión de las prácticas, los datos y la información práctica, entre muchas otras cosas.
