Salesforce lanza Industries AI: más de 100 capacidades de IA listas para usar que abordan los puntos débiles específicos de 15 sectores industriales.
Más informaciónAumente la satisfacción del cliente con un CRM bancario basado en IA.
Ofrezca experiencias conectadas desde la adquisición del cliente hasta el servicio con un CRM especialmente diseñado para la banca retail. Utilice la IA y los datos para generar confianza y aumentar la fidelidad, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de una incorporación simplificada, un servicio ampliado y una interacción personalizada en tiempo real.
Las siguientes empresas líderes han alcanzado el éxito en la banca retail con Salesforce.
Transformar la plataforma de banca digital nos ha permitido triplicar los resultados que obteníamos en el pasado.
Olivia BolesDirectora de proyectos de operaciones, PenFed
Amplíe el servicio con software de CRM para la banca retail.
Ofrezca un servicio personalizado en la banca retail con automatización, IA y datos. Aproveche un CRM diseñado específicamente para la banca retail que le ayuda a simplificar procesos, mejorar la eficiencia y anticiparse a las necesidades de los clientes.
Cómo funciona el CRM en la banca:
Proporcione una base de datos de Knowledge y chatbots con una interfaz de usuario moderna y conversacional.
Permita a los CSR acceder a la información que necesitan de inmediato a través de un sistema unificado.
Conecte el trabajo administrativo y de control con flujos de trabajo que mejoran la organización de los equipos.
Comprenda qué es importante para sus clientes con datos de interacción unificados e IA.
Cree su propia solución de servicio con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Einstein
Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.
Flujo
Genere flujos de trabajo inteligentes y en tiempo real con CRM + IA + Datos + Confianza.
Slack
Reúna las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Inteligencia para Financial Services Cloud
Ayude a todo su equipo a encontrar respuestas relevantes y a tomar decisiones basadas en datos.
Experience Cloud
Lance rápidamente sitios, portales y aplicaciones basados en datos, conectados a lo largo del recorrido del cliente.
Optimice la incorporación de clientes y el cumplimiento.
Simplifique uno de los procesos más complejos mientras causa una primera gran impresión en sus clientes. Modernice las experiencias de incorporación con detección y automatización guiadas.
Cómo funciona:
Cree campañas, identifique clientes potenciales, optimice los posibles clientes y mucho más. Comience a crear perfiles de clientes desde el primer contacto y agilice el proceso de incorporación.
Utilice la detección guiada para recopilar la información que necesita para cumplir los requisitos de KYC y ayudar a sus clientes a escoger los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Recopile documentos, verifique la información, realice evaluaciones de riesgos y más con la ayuda de la automatización y el ecosistema de socios en Salesforce Platform.
Asigne al cliente los productos adecuados en función de sus necesidades y preferencias. Genere documentos, recopile firmas y conéctese con los sistemas principales para abrir cuentas. Capacite a los clientes para que aprendan a usar sus herramientas y aumentar la adopción.
Cree su propia solución de incorporación con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Aumente los ingresos predecibles con análisis de datos e IA para organizaciones.
Salesforce Einstein
Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Desde que empezamos a utilizar Financial Services Cloud, nuestro equipo del centro de llamadas tarda mucho menos tiempo. Hemos reducido el número de casos abiertos en aproximadamente un 86 %.
Yvonne NamutosiDirectora nacional de Salesforce para Uganda y líder de servicios globales, Standard Bank
Personalice la interacción inteligente y basada en datos.
Unifique los datos y aproveche la IA para ofrecer experiencias relevantes y personalizadas a escala. Aumente la lealtad y la retención superando las expectativas de los clientes con software para la banca retail.
Cómo funciona:
Recopile datos financieros y de comportamiento relevantes para crear una vista completa del cliente.
Comprenda fácilmente qué es importante para sus clientes con información basada en IA.
Aumente la participación del cliente y mejore el bienestar financiero con orientación relevante en tiempo real.
Cree una solución de interacción personalizada con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Data Cloud
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Einstein
Disfrute de una IA integrada en flujos de trabajo, usuarios, departamentos y sectores.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Descubra cómo Omdia evaluó las plataformas de interacción con el cliente (CEP) en los proveedores de banca retail.
Manténgase al día de las últimas tendencias, información práctica y conversaciones relacionadas con la banca retail.
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Preguntas frecuentes sobre el software de CRM para la banca retail
Salesforce es una plataforma que utilizan los bancos retail, las cooperativas de crédito y otras entidades que requieren capacidades de adquisición, incorporación, personalización y servicio. Nuestras soluciones agilizan las operaciones y mejoran las experiencias de los clientes y miembros con datos, IA y un CRM para la banca retail especialmente diseñado y basado en una plataforma de confianza.
Las ventajas del software para la banca retail incluyen una adquisición e incorporación a escala, funciones de servicio automatizadas, comunicación personalizada en diferentes canales, aumento de la satisfacción de miembros y clientes, y la capacidad para adaptarse rápidamente las nuevas necesidades. De esta forma, se aumenta la lealtad del cliente y la eficiencia operativa.
Sí, nuestra plataforma es flexible y puede integrarse con varios sistemas bancarios, plataformas bancarias centrales y aplicaciones de terceros para crear un ecosistema coherente y unificado.
Capacidades como el análisis de datos, la IA, la automatización de los flujos de trabajo, la evaluación de riesgos, la supervisión y la mitigación le ayudan a abordar las complejidades de la gestión de riesgos y el cumplimiento. Nuestra plataforma permite a los bancos adelantarse a los riesgos emergentes y cumplir sin problemas los reglamentos del sector.
Un CRM para la banca ayuda a los equipos a gestionar las relaciones con los clientes, analizar las interacciones, centralizar los datos y mucho más. De esta manera, los bancos pueden comprender mejor a los clientes y ofrecerles servicios financieros personalizados, al mismo tiempo que optimizan las operaciones e impulsan el crecimiento.
