Personalice las experiencias con un potente CRM de banca comercial. Utilice la IA y los datos para reforzar las relaciones, mejorar la incorporación y generar referencias. Reduzca los costes operativos, crezca con la automatización e innove más rápido con soluciones diseñadas para la banca comercial en una plataforma de confianza.
Conecte y agilice los procesos de incorporación de clientes de banca comercial en las operaciones administrativas, de control y de atención al cliente. Ofrezca experiencias de incorporación eficientes, gratificantes y que cumplan con la normativa tanto a clientes como a profesionales bancarios con un CRM diseñado específicamente para la banca comercial.
Diseñe campañas, identifique clientes potenciales, optimice los posibles clientes y obtenga ese "sí" tan importante. Comience a crear perfiles de clientes desde el primer contacto para que el proceso de incorporación de clientes de banca comercial sea más fluido.
Utilice la detección guiada para recopilar la información que necesita para cumplir los requisitos de KYC. Ayude a su cliente a escoger los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Asigne los productos adecuados al cliente en función de sus necesidades, preferencias y calificaciones, mientras vela por su bienestar financiero.
Genere documentos, recopile firmas y conéctese con los sistemas centrales para crear instancias de cuentas y productos. Ofrezca formación a los clientes sobre sus nuevos productos y fomente la adopción y el uso.
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
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Descubra cómo Salesforce para servicios financieros impulsa las finanzas de los clientes.
En realidad, Salesforce es un conjunto de productos que respaldan el ciclo de vida integral del cliente. Permite utilizar en las operaciones de control y administración las mismas capacidades que se usan en el servicio de atención al cliente para organizar con eficacia el trabajo asociado a la incorporación de clientes y la apertura de cuentas.
Agentforce 360 Platform ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un CRM de banca comercial. Nuestras capacidades se adaptan bien a las funciones operativas. Los principales analistas nombraron recientemente a Salesforce como líder en software CRM de servicios financieros, y destacaron específicamente la cobertura que ofrecemos para las operaciones de administración, control y atención al cliente.
Este tipo de aplicaciones a menudo se desarrollan como soluciones puntuales (p. ej. solo administración), lo que causa desconexiones, reintroducción de datos, errores y falta de visibilidad o transparencia tanto para los clientes como para los que ofrecen los servicios. Agentforce 360 Platform conecta las operaciones del banco de forma integral.
La incorporación no es un caso de uso nuevo para Salesforce. Algunos clientes como el banco Santander en el Reino Unido han utilizado Salesforce para reducir el tiempo de incorporación hasta en un 80 %. PenFed Credit Union utiliza Salesforce para incorporar a sus clientes y ha reducido drásticamente su deuda técnica y la supervisión de múltiples sistemas.
Un CRM de banca comercial gestiona las relaciones con los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y centraliza los datos para comprender mejor al cliente y ofrecer servicios financieros personalizados en las operaciones de banca comercial.
Seleccione un CRM de banca comercial en función de la escalabilidad, las capacidades de integración, la facilidad de uso, las características de seguridad y las herramientas específicas que se ajusten mejor a sus necesidades empresariales. Priorice la gestión fluida de los datos de los clientes y la personalización del servicio.
La incorporación de clientes en la banca comercial garantiza el cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y un servicio personalizado. Sienta las bases para entablar relaciones y permite ofrecer soluciones personalizadas, así como una gestión financiera eficiente a los clientes.
