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Ofrezca experiencias fluidas y personalizadas a los clientes con un CRM diseñado específicamente para la banca comercial. Utilice Agentforce, la IA y datos para estrechar relaciones, simplificar la incorporación y ofrecer lo que los clientes desean de forma proactiva. Reduzca los costes operativos, amplíe mediante automatización e innove más rápido gracias a una plataforma de confianza.
Las siguientes instituciones líderes mejoraron su incorporación con el CRM de banca comercial de Salesforce.
Simplifique la incorporación de clientes de banca comercial.
Conecte y agilice los procesos de incorporación de clientes de banca comercial en las operaciones administrativas, de control y de atención al cliente. Ofrezca experiencias de incorporación eficientes, gratificantes y que cumplan con la normativa tanto a clientes como a profesionales bancarios con un CRM diseñado específicamente para la banca comercial.
Cómo funciona:
Diseñe campañas, identifique clientes potenciales, optimice los posibles clientes y obtenga ese "sí" tan importante. Comience a crear perfiles de clientes desde el primer contacto para que el proceso de incorporación de clientes de banca comercial sea más fluido.
Utilice la detección guiada para recopilar la información que necesita para cumplir los requisitos de KYC. Ayude a su cliente a escoger los productos y servicios que mejor se adapten a sus necesidades.
Asigne los productos adecuados al cliente en función de sus necesidades, preferencias y calificaciones, mientras vela por su bienestar financiero.
Genere documentos, recopile firmas y conéctese con los sistemas centrales para crear instancias de cuentas y productos. Ofrezca formación a los clientes sobre sus nuevos productos y fomente la adopción y el uso.
Cree una potente solución para la incorporación de clientes de banca comercial con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Aumente la productividad y mejore la toma de decisiones con la plataforma de análisis basada en IA líder del mundo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Navegador de cumplimiento de procesos
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Automatice los procesos de servicio y obtenga una vista conectada de sus clientes.
Utilice la IA y los datos para conectarse a los principales sistemas bancarios, al tiempo que mejora la eficiencia y la velocidad con la automatización. Aumente la satisfacción del cliente a través de un servicio ampliado e interacciones personalizadas en tiempo real.
Cómo funciona:
Consolide los datos en una única plataforma unificada que rastrea todas las interacciones, relaciones y productos, tanto internos como externos, y los sistemas bancarios centrales. Acceda al instante a información crítica sobre el perfil financiero completo, las preferencias y el historial de cada cliente.
Los agentes orientados al cliente pueden completar tareas como la investigación, el resumen y las actualizaciones de cuentas de forma autónoma.
Proporcione a los clientes y empleados una solución centralizada con IA que priorice a los clientes. Reduzca las tareas manuales con Agentforce.
Ahorre tiempo con procesos y flujos de trabajo específicos del sector, que se pueden implementar sin apenas personalización ni recursos técnicos.
Cree una potente solución de servicios de banca comercial con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Service Cloud
Automatice las transacciones y los procesos financieros, y optimice los flujos de trabajo que mejoran la satisfacción de los clientes.
Navegador de cumplimiento de procesos
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
MuleSoft Anypoint Platform
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Tableau
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Slack
Reúna a las personas, la información y las herramientas necesarias para hacer crecer el negocio.
Cada acción que tomamos está destinada a mejorar la satisfacción del cliente. De esta forma, buscamos aumentar el éxito de nuestros clientes en África y crecer como empresa.
Yvonne NamutosiResponsable nacional para Salesforce, en Uganda y directora de Servicios Globales, Standard Bank
Profundice en las relaciones con los clientes y el crecimiento
Utilice la IA y los datos unificados de los clientes para ir más allá de las ventas reactivas. Inspire más confianza, conviértase en la primera opción, mejore la fidelidad y aumente la cuota de cartera mediante interacciones personalizadas y oportunas.
Cómo funciona:
Consolide los datos fragmentados de los sistemas bancarios centrales, internos y externos. Obtenga una vista completa del perfil financiero, las interacciones y las preferencias de cada cliente.
Identifique a los candidatos más prometedores en las áreas en las que trabajan sus responsables de relaciones, utilizando datos unificados y señales en tiempo real.
Utilice agentes basados en IA para redactar planes empresariales, personalizar ofertas y sugerir actualizaciones que sirvan para estrechar lazos con los clientes y convertirse en su primera opción.
Cree recomendaciones, unifique líneas de negocio e informe rápidamente a los clientes acerca de los próximos pasos.
Cree su propia solución de ventas cruzadas para banca con estos productos de Salesforce:
Financial Services Cloud
Unifique la experiencia de los clientes en todos los canales, regiones y líneas de negocio comerciales y de consumo.
Agentforce for Servicios financieros
Aumente la eficiencia y brinde un servicio al cliente ininterrumpido y de la máxima calidad con Agentforce.
Navegador de cumplimiento de procesos
Adáptese a las nuevas normativas con una plataforma inteligente diseñada para los servicios financieros.
Data 360
Active todos los datos de sus clientes en todas las aplicaciones de Salesforce.
Marketing Cloud
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
Tableau
Personalice las experiencias de los clientes y optimice cada campaña con soluciones que dan prioridad a los datos en cualquier canal y dispositivo.
MuleSoft
Integre datos de cualquier sistema de servicios para proporcionar información crítica y urgente a través de una única plataforma para las API y las integraciones.
Manténgase al día de las últimas tendencias, información práctica y conversaciones relacionadas con la banca comercial.
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Preguntas Frecuentes sobre banca comercial
En realidad, Salesforce es un conjunto de productos que respaldan el ciclo de vida integral del cliente. Permite utilizar en las operaciones de control y administración las mismas capacidades que se usan en el servicio de atención al cliente para organizar con eficacia el trabajo asociado a la incorporación de clientes y la apertura de cuentas.
Agentforce 360 Platform ha evolucionado hasta convertirse en mucho más que un CRM de banca comercial. Nuestras capacidades se adaptan bien a las funciones operativas. Los principales analistas nombraron recientemente a Salesforce como líder en software CRM de servicios financieros, y destacaron específicamente la cobertura que ofrecemos para las operaciones de administración, control y atención al cliente.
Este tipo de aplicaciones a menudo se desarrollan como soluciones puntuales (p. ej. solo administración), lo que causa desconexiones, reintroducción de datos, errores y falta de visibilidad o transparencia tanto para los clientes como para los que ofrecen los servicios. Agentforce 360 Platform conecta las operaciones del banco de forma integral.
La incorporación no es un caso de uso nuevo para Salesforce. Algunos clientes como el banco Santander en el Reino Unido han utilizado Salesforce para reducir el tiempo de incorporación hasta en un 80 %. PenFed Credit Union utiliza Salesforce para incorporar a sus clientes y ha reducido drásticamente su deuda técnica y la supervisión de múltiples sistemas.
Un CRM de banca comercial gestiona las relaciones con los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y centraliza los datos para comprender mejor al cliente y ofrecer servicios financieros personalizados en las operaciones de banca comercial.
Seleccione un CRM de banca comercial en función de la escalabilidad, las capacidades de integración, la facilidad de uso, las características de seguridad y las herramientas específicas que se ajusten mejor a sus necesidades empresariales. Priorice la gestión fluida de los datos de los clientes y la personalización del servicio.
La incorporación de clientes en la banca comercial garantiza el cumplimiento normativo, la mitigación de riesgos y un servicio personalizado. Sienta las bases para entablar relaciones y permite ofrecer soluciones personalizadas, así como una gestión financiera eficiente a los clientes.
